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【投资视角】2024年中国物流行业投融资现状及兼并重组分析 融资事件数量和金额均先升后降

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 2024-08-12 18:38:21  来源:前瞻产业研究院 E6186G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、厦门象屿(600057.SH)、中远海控(601919.SH)、京东物流(02618.HK)、中国外运(601598.SH)、圆通速递(600233.SH)等

本文核心数据:物流行业投融资事件数量;投融资金额;投融资轮次

物流行业投融资事件数量和投融资金额均先升后降

据IT桔子统计,2014年以来,物流行业的投融资事件数量和投融资金额均先升后降。其中,投融资事件数量在2016年达到峰值,共297起,随后波动下降,2022年及之后发生的事件数量降至100起/年以下;投融资金额在2021年达到峰值,超1374亿元,其余年份的金额未超过1000亿元。

图表1:2014-2024年中国物流行业投融资整体情况(单位:起,亿元)

注:此处的融资金额仅统计披露了具体融资金额的事件。

2014年以来,物流行业的单笔投融资规模均在10亿元以内,呈先升后降的趋势,其中2021年达到9.35亿元,为近十年来的最高水平。

图表2:2014-2024年中国物流行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

物流行业投融资集中在A轮和战略投资轮次

2017年以来,物流行业的投融资轮次集中在A轮和战略投资,分别发生340起和173起,主要是因为近年来有较多智慧物流领域企业成立并发展。

图表3:2017-2024年中国物流行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

物流行业投融资事件汇总

截至2024年5月,中国物流行业最新投融资事件汇总如下:

图表4:截至2024年中国物流行业投融资事件汇总(单位:亿港元,千万美元,亿元)(一)

图表5:截至2024年中国物流行业投融资事件汇总(单位:千万元,亿元,千万美元)(二)

图表6:截至2024年中国物流行业投融资事件汇总(单位:亿元,千万美元,亿港元,千万元)(二)

产业基金主要投向仓储物流、智慧物流、物流基础设施领域

据中国证券投资基金业协会披露,2020年以来,国内共有27支物流相关产业基金成立,主要投向海南、天津、浙江、江苏、广东、广西、江西、湖南、甘肃等多省市的仓储物流、智慧物流、物流基础设施等领域。

图表7:2020-2024年中国物流行业相关产业基金汇总(一)

图表8:2020-2024年中国物流行业相关产业基金汇总(二)

2022年以来,物流行业兼并重组事件的主要参与者有京东、华润物流、中远海运、顺丰控股嘉里物流等,事件交易金额均在亿元以上,并购类型均属于横向扩大业务规模。

图表9:2022-2024年中国物流行业兼并重组事件汇总(单位:亿元)

物流行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国物流行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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