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【干货】2024年中国纺织机械行业产业链现状及市场竞争格局分析 浙江省企业分布最为集中

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 2024-07-31 19:00:40  来源:前瞻产业研究院 E7316G0

行业主要上市公司:杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据:纺织机械企业业务布局

产业链全景梳理:产业链厂商众多

上游包括标准零部件、通用零部件、自动化控制系统以及金属铸件,包括皮圈、皮壳、罗拉包覆物、纲领和钢丝圈、包芯锭子、纺织轴承、传感器、嵌入软件等。自动化系统包括PLC等。

中游是细分产品,包括纺纱设备、织造设备、印染设备、整理设备、麻纺机械、缝制机械、化学纤维抽丝设备、无纺织布设备等。下游则是纺织业、印染业、服装行业、产业用品等行业。

图表1:纺织机械产业链结构梳理

从上游零部件供应来看,企业有特吕茨施勒、浙江鸿屹、浙江伟盈、布鲁克纳、范德威尔、浙江东夏、新疆恒东、福建强业、恒天丝路等,中游纺纱设备有新疆恒东、浙江恒隆、江苏汇千家、越剑智能;织造设备有滁州辉煌、金亿纶、信诺德纺、浙江泰坦;印染设备有恒裕实业、靖江华夏、婷莉源工贸、绍兴岳晟;整理设备有湖州德清、浙江合程、祐谦纺机、厦门浚凯等。

图表2:纺织机械产业链生态图谱

产业链区域热力地图:浙江企业分布最为集中

从我国纺织机械产业链企业区域分布来看,浙江省企业分布最为集中,上中下游均坐落多家代表上市企业,其余地区企业分布较为分散,上市企业数量较少,具体分布如下:

图表3:2024年中国纺织机械产业上市公司区域热力图(按所属地)

代表性企业纺织机械业务布局对比

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,杰克股份卓郎智能标准股份等企业重点布局国外市场;从业务布局来看,杰克股份标准股份上工申贝等主要布局缝纫机领域,卓郎智能泰坦股份主要布局倍捻机,纺纱机等;越剑智能主要布局加弹机和空气包覆丝机;慈星股份主要从事横机业务。

图表4:2023年中国纺织机械上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表5:2023年中国纺织机械上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

代表性企业最新投资/规划动向

随着下游需求市场逐渐扩大,推动国内纺织机械行业发展水平进一步提升。从纺织机械行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在纺织机械行业资源整合并购、技术突破、全球化战略布局、完善智能、绿色布局等方面。

图表6:2024中国纺织机械行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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