【行业深度】2024年中国物流行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：顺丰控股(002352.SZ)、厦门象屿(600057.SH)、中远海控(601919.SH)、京东物流(02618.HK)、中国外运(601598.SH)、圆通速递(600233.SH)等

本文核心数据：物流行业市场竞争梯队;物流行业市场排名;物流行业市场份额;物流行业市场集中度

中国物流行业市场竞争梯队

根据物流业务收入划分，中国物流行业划分为3个竞争梯队。第一梯队企业的物流业务收入超过千亿元，包括中国远洋海运、厦门象屿、顺丰控股、北京京邦达、中国外运;第二梯队企业的物流业务收入在百亿元和千亿元之间，有浙江菜鸟、上海三快智送、圆通速递、中通快递、中铁物资等;第三梯队企业的物流业务收入不超过百亿元，有湖南和立东升实业、湖北港口集团、日通国际物流、安通控股、云南能投物流等。

中国物流行业市场排名

2023年，根据物流业务收入排名，物流行业排名第一的企业为中国远洋海运，收入达5759.42亿元;厦门象屿、顺丰控股、北京京邦达、中国外运依次分列第二至五名，收入均在千亿元以上;浙江菜鸟、上海三快智送、圆通速递、中通快递、中铁物资依次分列第六至十名，收入均在480亿元以上。

中国物流行业市场份额

2023年，全国物流业总收入达13.2万亿元。根据各企业物流业务收入计算，中国远洋海运的市场份额为4.36%，厦门象屿的市场份额为2.04%，顺丰控股和北京京邦达的市场份额分别为1.99%和1.04%，其余企业的市场份额均在1%以下。

目前，我国的货物运输仍以公路和水路运输为主，2023年全国共完成公路和水运货运量共497.04万亿吨，其中，安徽、广东、浙江、山东、江苏、河南、湖北、湖南、河北、广西的货运量位列全国前十名。安徽共完成公路和水运货运量41.48万亿吨，占全国的比重达8.35%;广东紧随其后，完成货运量35.87万亿吨，占全国的比重达7.22%。

中国物流行业市场集中度

2023年，根据各物流企业的市场份额计算，中国物流行业企业市场集中度CR1和CR3均在10%以内，CR5和CR10均在15%以内，可见物流企业间的竞争较为激烈，市场集中程度较低。

2023年，根据各省市公路水路货运量的市场份额计算，中国物流行业区域市场集中度CR10为58.37%，总体来看物流行业的区域集中程度一般。

中国物流行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，行业上游为物流硬件和软件供应商，参与者较多且规模不大，整体议价能力较弱;行业下游为物流的运用领域，物流需求者众多且领域广泛，整体议价能力较弱;目前物流行业的参与者数量多，市场集中度低，企业间竞争较为激烈;进入物流行业门槛不高，但中小企业较多、竞争激烈，且与头部企业竞争需有较强的资源和资金实力，潜在进入者的威胁程度一般;物流业是国民经济发展的动脉和基础产业，暂无替代品威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国物流行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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