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【行业深度】2024年中国薄膜太阳能电池行业竞争格局及市场份额分析 市场区域集中度十分明显

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 2024-05-22 17:23:09  来源:前瞻产业研究院 E5091G0

行业主要上市公司:拓日新能(002218)、上海电气(601727)、深赛格(000058)、明阳智能(601615)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、协鑫集成(002506)、宝馨科技(002514)等。

本文核心数据:薄膜太阳能电池企业竞争格局,薄膜太阳能电池市场集中度

1、中国薄膜太阳能电池行业竞争派系

我国薄膜太阳能电池行业上市公司主要有深赛格明阳智能、隆基绿能、协鑫集成等企业,从竞争派系来看,行业根据产量可分为四个派系,分别是GaAs、CdTe、CIGS与钙钛矿电池。

图表1:中国薄膜太阳能电池行业竞争派系

2、中国薄膜太阳能电池行业区域竞争分析

从企查猫以“薄膜太阳能电池”为关键词进行精确搜索,得到薄膜太阳能电池企业区域分布。从我国薄膜太阳能电池产业链企业区域分布来看,薄膜太阳能电池产业链企业主要分布在广东,其次是在江苏、河北、浙江、山东、安徽等地区;其余地方,如新疆等省市虽然有企业分布,但是数量较少。

图表2:截至2024年5月中国薄膜太阳能电池企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年5月12日

从代表性企业分布情况来看,广东、江苏等地代表性企业较多,其中广东拥有最多代表性企业,如赛格股份、瑞华泰拓日新能明阳智能等。

图表3:2023年薄膜太阳能电池产业代表性企业区域分布图

3、中国薄膜太阳能电池行业市场集中度

根据中国光伏行业协会及各上市企业公报数据综合测算,2023年,我国薄膜太阳能电池市场中,碲化镉电池市场占比最高,超过60%,其次为CIGS电池。近年来,钙钛矿电池受到行业推崇,但由于产业化程度较低,因此占比仍十分有限。

图表4:2023年薄膜太阳能行业细分市场格局(单位:%)

受益于行业的迅速发展,我国薄膜太阳能电池行业产业链企业已达上千家。根据各企业区域分布计算,2023年我国薄膜太阳能电池行业区域市场集中度CR3约为44%,CR5约为56%,CR10超过70%,市场区域集中度十分明显。

图表5:2023年中国薄膜太阳能电池行业区域市场集中度(单位:%)

4、中国薄膜太阳能电池行业企业布局及竞争力评价

从我国薄膜太阳能电池代表性企业产品布局情况来看,2023年,协鑫光电、明阳智能、众能光电等企业布局规模达GW级别,竞争力较强。

图表6:2023年薄膜太阳能电池代表性企业经营情况及竞争力评价

注:业务竞争力满分为★★★★★,☆为半星。

5、中国薄膜太阳能电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于薄膜太阳能电池相较于传统发电以及晶硅太阳能电池而言,暂未形成大规模产业化,面临的替代品威胁较大;目前我国薄膜太阳能电池市场容量不高,但是关于技术的竞争较为激烈。随着投入的不断增多以及竞争者的不断加入,薄膜太阳能电池行业的竞争程度将逐步加大。

薄膜太阳能电池产品种类繁多,从上游原材料构成看,薄膜太阳能电池所需核心原材料主要为铜、铟、镓、硒等金属及碲化镉等化合物,产量较为有限,资源较为稀缺,因此薄膜太阳能电池生产厂商与上游原材料供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是太阳能光伏电站以及移动能源产品,消费者对于薄膜太阳能电池产品议价能力较弱;同时,因薄膜太阳能电池属于技术与规模密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国薄膜太阳能电池行业五力竞争总结如下:

图表7:中国薄膜太阳能电池行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国薄膜太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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