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预见2024:2024年中国智能物流行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 绿色环保趋势越发明显

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 2024-05-21 17:30:32  来源:前瞻产业研究院 E8751G0

行业主要上市公司:东杰智能(300486)、佳顺智能(834863)、机器人(300024)、怡亚通(002183)、中储股份(600787)、诺力股份(603611)、飞力达(300240)、嘉诚国际(603535)、天顺股份(002800)、今天国际(300532)、德马科技(688360)、音飞储存(603066)、华鹏飞(300350)、兰剑智能(688557)等。

本文核心数据:中国智能物流行业重点政策;中国智能物流行业市场规模

行业概况

1、定义

物流是指物品从供应地到接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

而智能物流是利用集成智能化技术,使物流系统能模仿人的智能,具有思维,感知,学习,推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。

智能物流的发展体现四个特点:智能化、一体化与层次化、柔性化、社会化。

图表1:智能物流行业特征

2、产业链剖析:中游企业数量多

智能物流行业产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游主要为单机设备和零部件提供商;中游是解决方案提供商,自身拥有核心设备或软件产品,并根据行业的应用特点使用多种设备和软件,设计建造物流自动化系统;下游是应用物流自动化系统的各个行业,主要分为工业生产和商业配送。

图表2:中国智能物流产业链结构

产业链中游的解决方案提供商处于整个产业链的核心地位,为增强自身的核心竞争力,越来越多的解决方案提供商持续加强自身核心装备及软件的研发创新,拓展核心产品种类。同时,部分设备提供商和拥有核心软件产品的系统集成商也在向解决方案提供商演变,目前比较知名的解决方案提供商大都是由设备提供商或软件开发商演变而来,一部分是由物流设备的生产厂家发展而来,这类企业的硬件技术较强,另一部分是由物流软件开发商发展而来,这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力,比如今天国际东杰智能等。

图表3:中国智能物流产业链生态图谱

行业发展历程:进入智慧化发展阶段

中国物流行业发展共经历了三个阶段,分别是机械化阶段、自动化阶段和智慧化阶段。在机械化阶段,物流机械设备被相继发明出来并投入物流活动当中,但计算机还很少应用到物流管理中来,全自动控制的系统寥寥无几,自动化立体库在有限的几个领域得到应用;在自动化阶段,自动化立体库逐步展开应用,AGV技术和一系列管理系统诞生;在智慧化阶段,以工业4.0为契机的生产物流系统大规模应用,机器人、无人机、“货到人”等技术相继涌现,各项传统科技与新兴科技开始整合。在这个阶段,互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术成为主流。

图表4:中国智能物流行业发展历程

行业政策背景:政策加持,行业加速向数字化发展

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来,我国政府不断推动我国物流的发展,提出要发展智能物流建设,国家对智能物流业发展高度重视,从政策上加强引导,加大扶持力度,出台了一系列鼓励政策。

图表5:中国智能物流行业重点政策汇总

行业发展现状

1、全国社会物流总额规模再创新高

2023年,物流需求规模再创新高,社会物流总额352.4万亿元,按可比价格计算,同比增长5.2%。分季度看,一季度、二季度、三季度、四季度,分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%,呈现前低、中高、后稳的恢复态势,全年增长态势总体向好。

图表6:2018-2023年中国社会物流总额变化情况(单位:万亿元,%)

从物流总费用情况来看,中国物流费用总额持续增长。2023年社会物流总费用17.8万亿元,同比增长2.3%,增速有所下滑。

图表7:2018-2023年中国社会物流总费用变化情况(单位:万亿元,%)

2、智能物流与新兴技术深度融合发展

大数据、物联网、云计算、智能机器人等新技术及装备作为智能物流发展的根基,越来越广泛地被应用于物流行业,在整个智能物流体系框架中起到关键的支撑作用。新一代信息技术在近几年来发展迅速,正在与物流行业深度融合发展。部分新兴技术在智能物流领域中的应用情况如下:

图表8:智能物流领域新兴技术应用情况

3、智能物流装备市场供给多元化发展

近年来,智能物流装备在新形势下需求猛增,市场客户群体、应用领域快速增长。智能物流装备厂商在激增的多样化需求刺激下也从横向、纵向提高了产品供给。我国智能物流装备行业参与主体包括技术型企业、传统物流企业、传统工业装备制造企业等。部分企业的产品布局如下:

图表9:国内主要智能物流装备企业产品布局情况

4、国内智能物流试点项目建设加快

近几年,智慧物流发展速度不断加快,例如自动驾驶逐步从技术研发走向商业应用,港口自动化程度不断提高,互联网道路货运、智能分拣、无人配送等新业态、新模式蓬勃发展,电子单证大力普及为物流运输创新发展注入了新动力。

国家层面正着力拓展智慧物流应用典型场景,推动智慧物流技术创新,强化重点标准实施应用,支持建设国家级服务业标准化试点示范,培育一批具有带动性、引领性的试点示范项目。2022年10月,交通运输部办公厅公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能航运方向)的通知》,其中与智能物流相关的项目主要集中在港口物流车辆自动驾驶、智能航运等领域,具体名单如下:

图表10:第一批智能交通先导应用试点项目——智能物流相关

行业竞争格局

1、企业竞争

随着人力成本不断上升和对作业效率的需求不断加大,智能物流应用渗透水平逐渐加快,尤其是运输、分拣、仓储、系统平台等领域的物流科技产品在具体场景中纷纷落地实现应用,基于5G、IoT、AR、无人驾驶等技术应用,近几年由企业主导的物流科技亮点频现,G7、京东、顺丰、胜斐迩等国内外多家企业发布新型技术或产品,技术革新助力市场竞争进一步加剧。

图表11:中国智能物流行业细分领域代表企业

根据e-works Research发布的《2023中国物流系统集成商百强榜》,综合业务规模、技术实力、创新能力、市场表现、品牌影响力等评价指标,诺力智能装备股份有限公司位居2023年中国物流系统集成商的首位。具体排名如下:

图表12:2023中国物流系统集成商百强榜TOP10

2、区域竞争

从我国智能物流产业链企业区域分布来看,智能产业链企业主要分布在广东地区,其次是在山东、江苏等地区。

图表13:智能物流产业链企业分布热力图

从智能物流行业代表性企业分布情况来看,广东、上海、江苏、浙江等地代表性企业较多,上述地区科创活力较强、市场对智能物流服务需求较大、产业配套较为完备,智能物流企业分布较为密集,代表企业有今天国际诺力股份等。

图表14:中国智能物流行业代表性企业分布热力图

行业发展前景趋势

智能物流行业为我国生产领域、流通领域等各行各业货品物资的集约存取和快速拣选提供了坚实的技术支撑和工程性保障,是我国先进生产力的重要体现。我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”战略等的确立,为智能物流行业的发展拓展了广阔的空间,同时也对其技术的创新发展提出了更高要求。未来我国智能物流行业发展趋势如下:

图表15:中国智能物流行业发展趋势预判

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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