【行业深度】2024年中国核电行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：中国广核(003816.SZ)、中国核电(601985.SH)、华能国际(600011.SH)、大唐发电(601991.SH)、申能股份(600642.SH)等

本文核心数据：核电行业区域竞争格局;核电行业企业竞争格局

中国核电行业市场竞争派系

根据参与方式的不同，中国核电行业的市场参与者划分为直接参与和间接参与2类。其中，国家电投、华能集团、中广核、中核集团4家企业通过控股的方式直接运营核电站;其余企业则是通过持股/参股上述4家企业的子公司来参与核电业务，例如大唐发电、申能股份等。

从区域分布来看，直接参与核电站运营的企业集中分布在北京地区，包括华能集团、国家电投、中核集团，中广核则是分布在广东地区;间接参与核电站运营的企业分布较为广泛，包括北京、上海、安徽、浙江、福建等地区。

中国核电行业区域竞争格局

截至2023年年底，中国共有55座(不含台湾地区)核电机组在运，分布在辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南8个沿海省份。其中，广东、福建、浙江的在运核电机组装机容量位列前三名，占比分别为28%、19%、16%。

截至2023年年底，8个省份均有核电机组在建，其中广东、山东、浙江的在建核电机组装机容量位列前三名，占比分别为20%、19%、16%。

中国核电行业企业竞争格局

截至2023年年底，55座在运核电机组分别由中核集团、中广核、国家电投、华能集团4家企业负责控股运营。其中，中广核位居第一，运营数量达到27座，占比49%;其次是中核集团，运营数量为25座，占比45%;两家企业合计市场份额达到94%。

从装机容量来看，中广核运营的核电机组装机容量最大，达到3056万千瓦，占比达到54%;其次是中核集团，运营核电装机容量2375万千瓦，占比为42%;两家企业合计市场份额达到96%。

中国核电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，核能作为新能源之一，与风能、太阳能等新能源相比当前装机容量规模较小，面临的替代品威胁较大;业内前两名龙头企业合计市场份额达到90%以上，市场高度集中，现有企业之间的竞争激烈程度较小;新进入者面对的资金、资质、技术门槛较高，且现有龙头企业占据大部分市场，能够造成的威胁较小;产业链上游企业的专业性较强但由于参与者数量相对较多，议价能力一般;产业链下游参与者数量较少，议价能力较弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国核电行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国核电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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