【行业深度】2024年中国甲流特效药行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：南新制药(688189);双鹭药业(002038.SZ);东阳光(600673);科伦药业(002422.SZ);九典制药(300705)等

本文核心数据：甲流特效药产品结构;甲流特效药国产比例;甲流特效药专利占比;甲流特效药市场集中度

1、中国甲流特效药行业竞争派系：原研企业以外资为主

截至2024年3月7日，中国共有66家甲流特效药生产企业，但中国的原研和在研企业较少，原研企业主要仍是境外企业，例如日本Shionogi & Co., Ltd.、BioCryst Pharmaceuticals, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries。其中，在中国有外资总部/分部的境外企业有日本Shionogi & Co., Ltd.、GSK Plc、Sun Pharmaceutical Industries、罗氏等。

中国原研企业有众生药业，中国本土在研企业有天济草堂、斯达制药、普洛药业、众生药业、朗天医药;中国本土生产企业则有先声药业、东北制药、海纳医药、华润三九、南新制药、天宇股份、齐鲁制药、金陵药业和华南药业等。

注：原研和在研企业的筛选标准为：在中国有设立分部/总部的甲流特效药原研和在研企业。

2、中国甲流特效药行业竞争现状

——神经氨酸酶抑制为主要作用机制

目前，中国的6款甲流特效药有四大类，分别为CEN抑制剂、neuraminidase神经氨酸酶抑制剂、M2 protein抑制剂、RdRp抑制剂，其中，属于neuraminidase神经氨酸酶抑制剂类别的药物分别是帕拉米韦、磷酸奥司他韦、扎那米韦，玛巴洛沙韦、盐酸金刚乙胺和昂拉地韦分别为CEN抑制剂、M2 protein抑制剂和RdRp抑制剂。

注：上图数据仅截至2024年3月7日。

——国产甲流特效药占81.13%

根据中国药品监督管理局药品查询平台信息披露，截至2024年3月8日，中国共计可生产86款国产甲流特效药，约占81.13%;进口甲流特效药共计20款，占18.87%左右。

注：上图数据仅截至2024年3月7日。

——多禧生物专利技术竞争力较强

截至2024年3月7日，中国甲流特效药行业Top5专利申请人分别是：杭州多禧生物科技有限公司、广东东阳光药业有限公司、苏州美康加生物科技有限公司、华东理工大学和广州南鑫药业有限公司。其中，杭州多禧生物科技有限公司的专利数量远多于第二名的广东东阳光药业有限公司，其全球和中国的专利申请量占比分别为2.47%和14.04%。

注① 上图数据仅截至2024年3月7日。

注② 排名第三的Sunshine Lake Pharma Co., Ltd.是第二广东东阳光药业有限公司的英文曾用名，排名第9的机构与排名第10的机构均为中国科学院深圳先进技术研究院。

注③ 上述企业/机构的注册地为中国。

3、中国甲流特效药行业市场集中度

截至2024年3月，中国甲流特效药行业技术集中度整体处于较低水平。截至2024年3月，CR2、CR3、CR5分别为23.86%、26.37%、29.45%，表明中国甲流特效药行业研发能力较为分散。

4、中国甲流特效药行业企业布局

目前，大多业内企业都已有针对1岁以上婴儿、青少年和成人的甲流特效药，仅部分企业的药物仅可用于2岁以上的儿童，甚至是7岁的儿童，但总体来说均为口服，可用于儿童的静脉注射治疗的甲流特效药则仅帕拉米韦注射液。从甲流特效药业务布局情况来看，目前，先声药业、华润三九、南新制药、众生药业、扬子江药业和普洛康裕则相对更有继续发展甲流特效药业务的意愿。

5、中国甲流特效药行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国甲流特效药企业参与自主研发的企业较少，主要仍是生产型企业，业内暂未出现龙头，行业集中度较低，整体竞争程度处于中等水平。由于甲流特效药属于技术门槛较高的产品，其替代品威胁较小。上游供应商一般可分为“一主一辅”，“主”是原料药供应商，“辅”是药品辅料供应商;中国的甲流特效药企业自主研发较少，原料主要是境外企业生产，少部分中国本土企业具有部分原料药的生产能力，从原料药供应商的角度来看，其议价能力较强;而药品辅料供应商整体同质化程度较高，供应厂商数量多，其议价能力较弱，综合来看，主要原料是原料药，药品辅料仅为少部分，上游对甲流特效药行业的议价能力较强。而下游主要是各类销售渠道，例如药店、医院和医药电商，再销售给终端消费者，而从目前情况来看，甲流特效药的替代性较弱，生产企业对药品的定价拥有高度话语权，下游议价能力较弱。

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