【干货】2024年中国城市更新行业产业链现状及市场竞争格局分析 港股企业在行业中占比较大

行业主要上市公司：保利发展(600048.SH);佳兆业集团(01638.HK);富力地产(02777.HK);华润置地(01109.HK)等

本文核心数据：城市更新企业业务完成情况;城市更新产业园区分布;城市更新企业投资动向

城市更新产业链全景梳理：中游包括两级开发厂商

城市更新上游为工程技术提供方，主要包括建筑施工企业、建筑设计与规划企业;中游为城市更新开发企业，共包括两级开发厂商，其中一级开发主要包括地方政府、城投公司以及城市更新企业，二级开发则更聚焦于城市更新项目的商业化发展，因此主要以地产公司为主;城市更新行业下游包括住宅运营、商业运营以及园区运营等，细分领域较多。

从城市更新产业的参与者来看，上游代表性厂商包括中国建筑、上海建工、重庆建工、苏州规划等建筑与项目设计及规划厂商。中游一级城市更新厂商包括城投控股、上海临港、时代中国等，二级城市更新厂商包括保利发展、招商蛇口、华润置地等大型房地产企业。而下游业务运营方面，绿景中国、万通发展、锦和商管等则为代表性企业。

城市更新产业链区域热力地图：港股企业在行业中占比较大

从我国城市更新上市企业区域分布情况来看，城市更新产业链企业在全国经济较为发达的地区分布更广。其中，从上市公司的分布情况来看，广东及香港的代表性企业占比极高，港股企业在行业中占比较大。

城市更新产业代表性企业业务完成情况

城市更新项目作为我国城市建设开发领域的核心发展方向，单一项目建设历时较长，城市更新代表性上市公司目前多数均有在手项目持续推进，部分项目已实现竣工以及开盘预售。总体来看，在房地产行业面临重大危机的当下，多数厂商依旧在持续推进城市更新业务的项目进度。

城市更新产业代表性企业最新动向

城市更新项目历时较长，项目推进节点较多，当前市场波动较为剧烈，城市更新相关厂商经营面临重大困难的情况下，城市更新厂商依旧实现了相关项目的进展。城市更新代表性企业最新动向如下：

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