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预见2024:2024年中国酒店数字化行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 数据中台将成为行业核心策略

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 2024-02-24 09:00:10  来源:前瞻产业研究院 E9279G0

行业主要上市公司:石基信息(002153)、威控科技(430292)、肯特智能(871994)等

本文核心数据:中国酒店数字化区域竞争格局;中国酒店数字化企业注册数量

行业概况

1、定义

酒店数字化是指酒店行业运用通过应用数字化互联网技术、大数据和计算机软件系统进行管理和经营的过程。通过数字化技术的应用,酒店可以提高服务质量、提升运营效率,改善客户体验,并在竞争激烈的市场中取得优势。其中,酒店数字化的特点主要体现在对外、对内两方面。对外而言,酒店数字化给客户自助化服务、智能化客房设备、多渠道的营销和服务;对内,酒店数字化可提高酒店的运营管理效率、变革组织架构和业务流程,实现组织架构和业务流程的数字化变革,提高管理效率和服务质量。

图表1:中国酒店数字化特点

2、产业链剖析

酒店数字化产业链由数字基础设施、数字化解决方案提供商、数字化转型主体构成。上游数字基础设施供应端主要包括基础硬件以及基础软件,其中基础硬件主要包括服务器、存储设备、网络设备等;基础软件主要包括操作系统、中间件、数据库等。中国酒店数字化解决方案提供商主要包括业务相关解决方案与管理相关解决方案,其中业务相关解决方案主要有娱乐休闲解决方案、宾客满意度提升解决方案、POS解决方案、周边应用解决方案等;管理相关解决方案包括前台管理系统、餐饮管理系统、采购与成本管理系统、人力资源管理系统等。下游为数字化转型主体,即酒店。

图表2:中国酒店数字化行业产业链

在上游领域,基础硬件供应商主要有华为、浪潮信息、新华三、联想等;基础软件的供应商主要有麒麟软件、华为、东方通等。

在中游领域,我国酒店数字化解决方案提供商主要有石基信息、鹿马、云迹科技、盟广信息、雅里数科、绿云等。

图表3:中国酒店数字化行业产业链生态图谱

行业发展历程

1999-2018年是中国酒店业信息化发展阶段。随着互联网的普及和发展,酒店业开始进行信息化建设,从线下营销逐渐转移到线上预订和销售。酒店业信息化建设的完成,为后续的数字化转型奠定了基础。2018-2021年是中国酒店业数据化发展阶段,这个阶段中国酒店业开始大量应用自助机、区块链、物联网、机器人等先进技术,实现数字化转型。这些技术的应用,不仅提高了酒店的运营效率和服务质量,也使得酒店的数据价值得到更好的发挥和应用。2021年以后酒店业进一步实现数字化和智能化转型,通过数字孪生等技术,实现酒店数据可视化场景建设,提高酒店的智能化水平和运营效率。

图表4:中国酒店数字化行业发展历程

行业政策背景

当前国家层面的酒店数字化行业政策主要以支持类为主。我国关于产业数字化的政策对于推动中国酒店业的数字化转型起到了重要的引导和促进作用。

图表5:2018-2024年中国酒店数字化重点政策汇总-1

图表6:2018-2024年中国酒店数字化重点政策汇总-2

图表7:2018-2024年中国酒店数字化重点政策汇总-3

行业发展现状

1、 中国商旅消费支出稳步提升

根据GBTA数据,2020年之后中国商旅消费支出呈现逐年上升的趋势。2022年中国商务旅行支出共计达到2869亿美元,同比增长5.6%,增幅较上年稍有下降,但整体发展形势趋好。酒店是商旅消费市场的重要一环,随着商旅市场的复苏,酒店业也迎来了新的发展机遇。

图表8:2017-2022年中国商旅消费支出规模及增速(单位:亿美元,%)

2、提高宾客数字化体验为中国酒店数字化转型关键目标

根据2023年石基信息发布的《中国酒店业数字化转型路径》,68.9%的酒店业受访者表示进行数字化转型的目标包括提高宾客数字化体验。66%的受访者表示进行酒店数字化转型的目标包括增强会员粘性。65.8%的受访者表示进行酒店数字化转型的目标包括降低运营成本。目前,提升流程效率,增强用户粘性的变革成为数字化转型的核心驱动力

图表9:中国酒店业数字化转型意图(单位:%)

3、中国酒店数字化企业注册数量加速扩容

根据企查猫数据,近十年来中国酒店数字化企业扩张势头明显。2023年中国规模以上酒店数字化相关企业注册数量达1353家,增速为92%,达到近几年来的顶峰。整体来看,中国酒店数字化企业数量呈现上升态势,更多的酒店意识到数字化转型对企业进一步发展的重要性。

图表10:2013-2023年中国酒店数字化企业注册数量及增速(单位:家,%)

4、中国酒店数字化人才供给不足成为最大挑战

根据2023年石基信息发布的《中国酒店业数字化转型路径》,65.5%的酒店业受访者表示进行数字化转型的主要困难包括管理人员与员工的数字化能力不足。62.6%的受访者表示进行酒店数字化转型的主要困难包括缺乏足够的预算。51.9%的受访者表示进行酒店数字化转型的主要困难包括无法衡量投资回报率。目前,提升流程效率,增强用户粘性的变革成为数字化转型的核心驱动力。数字化人才不足一直以来都是行业实现数字化转型的主要阻碍。

图表11:中国酒店数字化转型面临的主要挑战(单位: %)

行业竞争格局

1、区域竞争:酒店数字化产业重点聚集广东

根据企查猫查询数据显示,目前中国酒店数字化相关注册企业主要分布在广东等为首的沿海省份,其中广东省酒店数字化行业数量最高,近1700家。北京市酒店数字化行业企业数量排名第二,为576家。

图表12:截至2023年中国酒店数字化行业企业数量区域分布(单位:家)

2、平台竞争:酒店数字化行业逐渐扩容

纵观整个酒店数字化解决方案行业,酒店数字化解决方案行业的上市公司主要是石基信息、威控科技肯特智能,目前专门针对酒店数字化提供解决方案的企业尚未进入上市密集期。中国主要酒店数字化解决方案企业布局如下图所示:

图表13:中国主要酒店数字化解决方案企业格局

行业发展趋势预测

1、中国酒店前后台一体化建设加速

目前,中国酒店在运营、餐饮、票务等多个场景的数字化进程呈现加速建设的趋势。根据石基信息,除此以外,业务和财务正在加速融合,更多酒店开始以业财一体化的模式来实现更为自动化的业务流程,实现高效财务团队的建设。

图表14:业财数据管理的价值

2、数据中台成为酒店数字化的核心策略

数据中台能够收集和整合用户的数据,包括用户行为、需求、反馈等,通过对这些数据的分析和利用,可以为用户提供更加个性化和精准的服务,提升用户体验和满意度,从而提高用户忠诚度和品牌价值。由数据中台与业务中台组成的“双中台战略”在酒旅行业的应用将逐渐更加深入。对于数字化转型的酒店业,建立数据中台是必由之路。数据中台具有提升数据质量、数据资产管理、提升数据安全、业务创新和优化、数据价值变现等核心价值。未来,酒店数字化将朝向数据和智能相互融合的数智化方向发展。

图表15:数据中台的核心价值

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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