【行业深度】2023年中国低空经济行业竞争格局及市场份额分析 无人机市场集中度较高

行业主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等

本文核心数据：竞争集群;通用航空竞争格局;无人机竞争格局;市场集中度

1、中国低空经济行业竞争集群

通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业。通用航空领域主要企业有中航工业、北大荒、中信海洋与中直股份;无人机领域主要企业有大疆、航空工业与航天彩虹等。

中国低空经济企业主要分布在北京与广东地区，北京有企业中国航天与中航科工;广东有企业中航通用、中信海洋与大疆创新。

2、中国低空经济行业竞争格局

(1)通用航空领域：由航空领域的国有大型企业集团主导

我国通用航空领域主要由航空领域的国有大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化重组，形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。

(2)无人机领域：大疆创新是中国无人机行业排名第一的公司

从市场排名来看，大疆创新是中国无人机行业排名第一的公司，其次中航无人机、航天彩虹。其中，中航无人机、航天彩虹均为军用无人机行业龙头，但近年来民用无人机快速发展，未来，民用无人机或将占据市场主导。

注：该排名为前瞻根据无人机市场中相关企业的梳理，从营业收入、市场份额、产品研发能力等方面经过综合评估所得。

3、中国低空经济行业市场集中度

由于当前还没有完整的低空经济统计指标体系，并且中国低空经济行业以无人机为主导产业，故此处借助无人机行业的市场集中度进行分析。2021年，中国无人机行业CR4为69.94%，市场结构为寡占Ⅲ型(CR4在50%-75%内时，市场属于寡占Ⅲ型)，表明市场高度集中，少数厂商垄断市场。2022年，中国无人机行业CR4占比达到85%。

在高端产品市场中，市场集中度相对更高，主要集中在大疆、航天彩虹等龙头企业中;而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度相对较低。

4、中国低空经济行业企业布局情况

从2022年低空经济相关业务占比情况来看，中信海直、中直股份、中航沈飞与北方导航业务占比较大，分别为100%、98.45%、99.17%与97.26%。从重点布局区域来看，航天彩虹布局区域较广，其在全球十余个国家和国内二十余个省市内均有销售布局。

5、中国低空经济行业竞争状态总结

中国低空经济行业以无人机为主导产业，故此处借助无人机行业的竞争状态进行分析。从波特五力分析模型来看，因无人机核心部件的专用性较强、供应市场较为集中，虽然当前主流无人机制造厂商已开始或加强布局上游市场，但行业对上游市场的整体控制仍在过渡。综合来看，无人机行业供应商的议价能力是较强的;当前无人机市场消费者集中度低、单个购买量少，同时无人机的产品品类较多、供应商集中度较高，因此，无人机行业消费者的议价能力是较弱的;由于我国无人机行业处于成长期，尚未迈入规模化发展阶段，同时无人机市场发展前景广阔，行业吸引力大，综合判断，无人机行业潜在进入者威胁是较大的;由于无人机下游应用领域广泛，暂无明显替代品，因此目前行业替代品威胁极小;当前无人机存在较高的进入/退出门槛，同时现有企业市场集中度较高，行业整体竞争程度是适中的。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国低空经济行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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