【行业深度】2023年中国功能食品行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：汤臣倍健(300146);东阿阿胶(000423);西王食品(000639)等

本文核心数据：功能食品行业竞争梯队;功能食品行业企业布局等

中国功能食品行业竞争梯队

功能食品行业依据企业的业务收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，业务收入大于50亿元的企业有东鹏饮料和汤臣倍健;业务收入在10-50亿元之间的企业有：东阿阿胶、仙乐健康、西王食品和金达威等;其余企业的业务收入在10亿元以下，竞争力较强的有保龄宝、海南椰岛、百龙创园、健康元等。

根据企查猫以“食品制造业”为选定行业，以“功能食品”为关键词进行搜索，得到我国功能食品行业企业区域分布来看。具体来看，功能食品行业产业链企业主要分布在华南地区，其次是在华东、华北等地区;其余地方，如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，广东、山东等地代表性企业较多。汤臣倍健、仙乐健康、东鹏饮料等代表企业分布在广东地区;东阿阿胶、保龄宝等主要分布在山东地区。

中国功能食品行业竞争格局

从我国功能食品行业市场份额来看，东鹏饮料市场份额占比约9.2%，汤臣倍健占比约6.4%，保持功能食品行业龙头地位。其他市占率较高的企业还包括无限极、安利、东阿阿胶等。

中国功能食品行业集中度

市场集中度方面，中国功能食品行业市场集中度整体处于较低水平，CR3为20.8%，CR5为30.2%，CR5约35.8%。

中国功能食品行业企业布局及竞争力评价

从企业功能食品业务的竞争力来看，东鹏饮料、汤臣倍健、东阿阿胶的竞争力排名较强;其次是西王食品、仙乐健康等厂商，近年来经营业绩逐步向好。

中国功能食品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国功能食品行业上游企业数量较多，普通原料产品差异化较小;特殊原料产品差异化较大，我国功能食品行业上游议价能力较弱;由于功能食品企业的产品种类较为有限，厂家很难进行后向一体化进行自建渠道，对下游批发和零售行业有着高度依赖，我国功能食品行业下游的议价能力一般;而功能食品的替代品包括保健器械、家庭与个人健康用品、心理治疗、药膳、营养饮食等，替代品风险较大;对于功能食品行业而言，潜在进入者包括制药企业、商品流通企业，潜在进入者威胁较大;从现有竞争者的竞争强度来看，我国功能食品相关企业数量多且市场集中度较低，竞争较为激烈。

综合以上分析，我国功能食品行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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