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【投资视角】2023年中国数字经济行业投融资现状及兼并重组分析 投融资热度有所下降

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 2023-11-30 18:56:54  来源:前瞻产业研究院 E8583G0

行业主要上市公司:中兴通讯(000063)、大华股份(002236)、中科创达(300496)、软通动力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心数据:中国数字经济相关行业投融资事件数量及金额;中国数字经济行业相关投融资事件轮次分布;中国数字经济行业投融资事件汇总等

全文统计口径说明:本文所统计的投融资事件均为IT桔子上披露的关于数字经济领域的投融资事件。

1、数字经济行业投融热度有所下降

由于数字经济涵盖领域较为广泛,基本各行各业的参与者均有涉及数字化转型升级,而数字化服务平台作为传统企业落实数字化转型升级的重要媒介,是数字经济实施过程中的一个落脚点。因此,对数字化服务平台的投融资可以在相当程度上反映出数字经济建设情况以及对企业的赋能能力。本文将着重分析数字化服务平台的投融资项目,从而对数字经济行业整体的资本关注度做出分析。

2017-2023年期间,我国数字化服务平台共发生了32起投融资事件,投融资活跃度逐年下降。2022年仅发生5起投融资事件,2023年1-10月,数字经济行业仅发生2起投融资事件,说明行业已进入稳步发展期,初创项目数量逐渐减少。

图表1:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件数量及金额(单位:起,亿元)

2、数字经济行业投融资早期项目占比较多

从投融资方分布的投融资轮次来看,截至2023年10月,中国数字化服务平台投融资以A轮为主,占比达到53%;此外,天使轮占比达到22%,说明我国数字化服务平台投融资仍处于早期阶段。

图表2:截至2023年10月中国数字化服务平台投融资事件轮次分布(单位:%)

3、长三角、珠三角地区数字经济行业投融资热度较高

从中国数字化服务平台的企业融资区域来看,目前上海市的融资企业最多,融资数量占比近半,达到41%,其次为广东省,占比达到22%。整体来看,长三角、珠三角等经济发达地区的数字化服务平台投融资热度高涨。

图表3:截至2023年10月中国数字化服务平台投融资事件轮次分布(单位:%)

4、数字经济行业投融资事件主要集中在企业赋能

2017年至2023年10月,我国数字化服务平台投融资事件数量相对较少,总体聚焦于企业服务行业,其他行业如本地生活、先进制造、医疗健康等也有所涉及。我国数字化服务平台投融资事件汇总具体如下表所示:

图表4:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件汇总-1

注:该图表数据更新至2023年10月底,下同。

图表5:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件汇总-2

图表6:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件汇总-3

图表7:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件汇总-4

5、数字经济行业投融资以赋能企业为主

从行业分布来看,2017年至2023年,我国数字化服务平台投融资事件主要分布在企业服务领域,企业服务领域占比达到62%,其次是本地生活领域,占比达到19%。先进制造占比为13%,医疗健康和农业占比均为3%。总体来看,数字化服务平台初创项目主要围绕为企业服务、充分以数字化技术赋能企业来展开。

图表8:2017-2023年中国数字化服务平台投融资事件领域分布(单位:%)

6、数字经济行业兼并重组

我国数字化服务平台兼并重组案例数量较多,总体来看,包括两大类型,第一类为传统实业公司收购数字化信息技术公司,从而实现对自身业务实现数字化转型升级,提升自身数字经济竞争力。第二类为数字化信息技术公司相互之间的收购兼并,主要目的为扩展自身业务范畴,增强自身竞争力。本文选取部分案例汇总如下:

图表9:2019-2023年中国数字化服务平台兼并重组案例汇总及分析(部分)

7、数字经济行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国数字化服务平台投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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