【行业深度】2023年中国彩妆行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：上海家化(600315);珀莱雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心数据：彩妆行业竞争梯队;彩妆行业企业布局

中国彩妆行业竞争梯队

根据Maigoo发布的彩妆十大品牌来看，目前中国彩妆市场高端领域主要以外资品牌为主，前十大品牌均来自国外奢侈品公司与化妆品公司;中低端领域，内资品牌已经具有一定影响力，卡姿兰、美宝莲、完美日记等国产品牌位居前三。

根据企查猫以“化妆品制造业”为选定行业，以“彩妆/化妆品”为关键词进行精确搜索，得到彩妆企业区域分布。中国彩妆行业企业主要分布在广东(3905家)、浙江(1375家)、山东(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地区。

从代表性企业分布情况来看，我国彩妆代表企业分布在上海、浙江、江苏、广东、山东等沿海省市。

中国彩妆行业竞争格局

按彩妆相关业务营收金额来看，2022年，上海家化以19.75亿元的业务收入位列第一，青岛金王业务收入8.71亿元，位列第二;珀莱雅、丸美股

份和拉芳家化业务收入分别位列第三、第四和第五，其余两家企业业务收入不足1亿元。

目前，中国彩妆市场品牌市占率最高的是花西子，市占率为6.8%，排名第二的是完美日记，市占率为6.4%，由此可见，国产品牌在中国彩妆市场越来越得到重视，完美日记和花西子作为国内彩妆领域两颗光芒耀眼的新星，均是在近几年涌现出来的新锐国货品牌，两者凭借着对新媒体营销手段的充分应用，电商化运营方式的熟练掌握，以及突出产品的差异化打造，实现了销售额的爆发式增长。

中国彩妆行业企业集中度

根据各品牌市占率来统计，中国彩妆彩妆市场前3位品牌的集中度约在19%，前5位集中度约在30%，前十位集中度约在45%。

中国彩妆行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了彩妆业务的上市企业中，上海家化、青岛金王、珀莱雅业务收入相对高于其他公司;毛利率方面，贝泰妮和丸美股份两家企业相对较高，毛利率超70%。

中国彩妆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国彩妆企业数量较多，行业竞争较为激烈;彩妆产业上游主要是甘油、乳化剂、包装材料等原料供应商，产品同质化严重，上游议价能力相对较低;彩妆下游消费者属于价格敏感性，且彩妆品牌较多，因此消费者议价能力较强;彩妆行业进入壁垒较低，潜在进入者威胁较大;彩妆主要赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增加立体感，从而使之更具魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷，替代品较少。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，彩妆产业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》。

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