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【深度】2023年增城产业结构之三大支柱产业全景图谱(附产业空间布局、产业增加值、各地区发展差异等)

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 2023-11-06 18:56:01  来源:前瞻产业研究院 E2278G0

本文核心数据:增城产业布局体系、增城产业空间布局、细分产业布局

1、增城三大支柱产业

增城区是广州市市辖区,位于广东省中东部、广州市东部,东江下游北岸,罗浮山西面;东与惠州市接壤,南与东莞市隔江相望,西与黄埔区毗邻,北与从化区和龙门县接界。增城区拥有一个国家级经济技术开发区,以及全国第五个国家级侨商产业聚集区“侨梦苑”,是全国城乡融合发展试验区,全国著名的荔枝之乡、丝苗米之乡、牛仔服装名城、新兴的汽车产业基地和生态旅游示范区。发展至今,增城已经形成了汽车及新能源汽车、新一代信息技术产业、大健康产业三大支柱产业。

图表1:增城三大支柱产业

增城区整体拟构筑“南聚北优、双核两极”的城镇空间格局,共同构建广州东部中心。“南聚”侧重联动中南部镇街一体化发展产业,“北优”则是探索城镇生态资源价值转化的路径和机制。根据《广州市增城区国土空间总体规划(2021-2035年)》,增城中南部片区规划发展先进制造业、都市健康产业、现代物流业等产业;并配套广州东部枢纽、荔湖新城两个现代服务业聚集区;北部则是生态旅游业示范区。

图表2:增城区整体产业承载空间规划

三大支柱产业中,汽车及新能源汽车、新一代信息技术产业主要依托增城国家经开区发展,而大健康产业主要布局在派潭镇、石滩镇。增城区发展汽车及新能源汽车,主要发挥广本、北汽“链主”企业作用,推动新能源汽车与智能化网联化方向耦合,构建“整车—新能源汽车研发制造—汽车零部件基地—智能网联汽车”完整产业生态链。新一代信息技术产业则是以超视堺8K项目、维信诺等面板制造龙头企业的支点带动作用,以特色配套新型显示电路生产制造为契机,积极布局集成电路研发设计与封装测试环节,吸引集成电路设计、制造与封装企业来增城发展。大健康产业拟依托派潭生命健康小镇和地铁21号线沿线健康服务产业带发展健康管理和养生休闲等康养服务业,并加快石滩镇丰乐医疗科技生产基地建设,主动承接广深生物医药企业产业。

图表3:增城各区三大支柱产业整体布局情况

2、增城三大支柱产业之汽车及新能源汽车产业

(1)产业规划布局:重点依托增城经济技术开发区核心区发展

在汽车及新能源汽车产业发展方向的规划中,增城区重点发展研发设计、核心零部件(电机、电池、电控等)、智能化网联化等领域,发展目标是构建“新能源零部件-整车-后服务”产业链。

在产业空间布局上,增城区主要依托增城经济技术开发区核心区发展汽车及新能源汽车产业,通过发挥广本、北汽“链主”企业作用,巩固提升汽车整车制造产业链,产业发展的关键环节是三电(动力电池、驱动电机、电控系统)以及智能感知系统(自动驾驶、智能感知、车联网等信息技术)。

图表4:增城汽车及新能源汽车产业发展格局

(2)产业增加值:汽车制造业产值增速波动变化,智能与新能源汽车产业增加值持续增长

汽车制造业是增城支柱产业也是第二大产业,年产值在250亿元左右,产值占比超过15%,对全区经济影响较大。

2020-2023年,增城汽车制造业产值呈现波动增长的态势。2021年,受到“缺芯”的影响,全区汽车制造业工业总产值同比下降7.8%,进入2022年汽车芯片紧张有所缓解,2022年增城汽车制造业产值增速恢复至同比增长6.1%。2023年上半年,增城汽车制造业完成产值125.20亿元,同比增长6.8%,拉动规上工业总产值增长1.0个百分点。

具体至智能与新能源汽车产业看,2022年该产业增加值增速高达13.7%,高于全市8.3个百分点;2023年上半年增城区该产业增加值达到23.24亿元,同比增长3.8%,高于全市6个百分点。

图表5:2020-2023年增城汽车制造业产值同比增速(单位:%)

3、增城三大支柱产业之新一代信息技术产业

(1)产业规划布局:依托增城国家经开区发展,以新型显示为契机带动发展集成电路

新一代信息技术业是增城区三大支柱产业中增加值增速最高的一个产业。增城新一代信息技术业重点发展以下领域:超高清显示器制造产业、集成电路、应用软件及配套产业。

在空间规划上,增城区主要依托增城国家经开区发展,落实广州市“强芯”“亮屏”“融网”工程。增城区以超视堺8K项目、维信诺等面板制造龙头企业的支点带动作用,发展以面板制造、模组组装为核心的超高清显示器制造产业,此外,以特色配套新型显示电路生产制造为契机,积极布局集成电路研发设计与封装测试环节,吸引集成电路设计、制造与封装企业来增城发展。

图表6:增城新一代信息技术业发展格局

(2)产业增加值:增加值逐年高速增长,增速稳居全市第一

2021-2023年,增城新一代信息技术业增加值逐年增长,年增速稳居全市第一的水平。2023年上半年,受超视界市场回暖、维信诺产能释放影响,增城新一代信息技术业增加值为15.84亿元,同比增长22.3%。

图表7:2021-2023年增城新一代信息技术产业增加值同比增速(单位:%)

4、增城三大支柱产业之大健康产业

(1)产业规划布局:重点依托国家健康基地,打造东部片区健康产业集群

增城区大健康产业主要发展重点是:生物医药、医疗器械、保健食品等领域。增城区规划,到2025年,集聚10家左右在国内具有一定品牌影响力的生命医药企业与高端医疗服务机构,初步形成具有增城特色的生命健康产业集群。

在产业布局上,主要依托派潭生命健康小镇和地铁21号线沿线健康服务产业带以及丰乐医疗科技生产基地进行发展。在派潭镇,增城拟在中医诊疗、特定专科医疗、精准医疗、专业康复等领域培育特色、形成优势,形成高端医疗、健康管理和养生休闲等康养服务业集聚发展态势;而在石滩镇,加快丰乐医疗科技生产基地建设,主动承接广深生物医药企业产能扩张及成果产业化,加快发展一批生物制药、医疗器械等领域企业。

图表8:增城大健康产业发展格局

(2)产业增加值:产业增加值规模较小,但保持中高速增长

生物医药与健康产业属于增城市战略性产业之一,近年来产业增加值增速呈现正增长,2022年增城区生物医药与健康产业增加值增速低于全市8.5%的增速水平,2023年上半年增城区生物医药与健康产业增加值12.66亿元,同比增长32.1%。

图表9:2021-2023年增城生物医药与健康产业增加值同比增速(单位:%)

注:2022年暂未公布生物医药与健康产业增加值增速指标。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《城市产业画像系列:2022年广州市产业全景分析报告》。

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