【行业深度】洞察2025：中国生猪养殖行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

行业主要上市公司：牧原股份(002714.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)等

本文核心数据：区域竞争格局;企业竞争格局

1、中国生猪养殖行业区域竞争格局

从生猪养殖上市企业区域分布情况来看，生猪养殖上市企业主要分布在南方地区，尤其是广东省和四川省，广东省生猪养殖上市企业有温氏股份和金新农，四川省生猪养殖上市企业有新希望和巨星农牧。

2、中国生猪养殖行业竞争者入场进程

从企业入场进程来看，中国生猪养殖产业竞争者在1990年至2000年之间进入市场。其中，养猪巨头温氏股份和牧原股份，温氏股份进入较早，于1993年左右进入市场，牧原股份进入时间较晚，于2000年左右进入市场。

3、中国生猪养殖企业竞争格局

近年来，工商资本加速进入生猪全产业链，散户庭院养猪呈退出趋势，我国生猪养殖规模化率超70%，2024年生猪出栏前20名猪企的市场占有率上升至30.7%。

从2024年生猪养殖企业生猪出栏量排名来看，TOP3企业的生猪出栏量也均创历史新高，牧原股份出栏首次突破7000万头，温氏股份首次突破3000万头。

4、中国生猪养殖行业市场集中度

我国生猪养殖行业具有典型的“小企业，大市场”的特点。虽然目前行业的市场规模超过万亿，但行业集中度较低，大规模猪企的数量偏少。以生猪出栏量作为衡量行业集中度的标准，2024年我国生猪养殖行业CR3、CR5、CR10分别为17.01%、20.93%、25.59%。

5、中国生猪养殖行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国生猪养殖企业数量众多且分布广泛，猪肉市场价格清晰而透明，属于完全竞争市场。同时，生猪养殖行业市场集中度较低，生猪养殖企业之间的竞争是非常激烈的;生猪养殖企业供应商主要是猪饲料企业和种猪供应企业，一般的生猪养殖企业规模都相对较大，都具备自身繁育生猪的能力，即使引入种猪，也有足够多的种猪供应商以供其选择，而猪饲料主要跟着市场价格走，跟着供需关系走，猪饲料生产企业的议价能力也相对较差;对于猪肉消费市场来说，猪肉消费市场是完全竞争市场，供需关系才是影响猪肉价格的重要因素，中国生猪养殖行业消费者议价能力相对较弱;通常情况下，能否进入生猪养殖行业更取决于其资金是否雄厚，取决于潜在进入者对生猪养殖的投资。由于生猪养殖具有明显的周期性，适逢猪肉价格上涨，就会有大量资本涌入，影响猪肉价格;适逢猪肉价格下降，又会有大量投资者退出。总的来说，潜在进入者的大量进入会导致猪肉价格下跌，影响企业盈利，威胁还是相对较大的;生猪养殖行业替代品主要指的是鸡肉、鸭肉以及牛肉等。但是，猪肉作为中国主要肉类产品是无法撼动的，中国人长期以来形成了以猪肉为主的肉类消费习惯，猪肉与其他肉类消费品相比是占绝对性优势的，因此，替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国生猪养殖行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生猪养殖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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