【行业深度】2023年中国数字藏品行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(00700.HK)、百度集团(09888.HK)、中国平安(601318.SH)、网易-S(09999.HK)、视觉中国(000681.SZ)、中手游(00302.HK)等

本文核心数据：中国数字藏品行业市场排名;中国数字藏品行业市场份额;中国数字藏品行业市场集中度

1、中国数字藏品市场竞争梯队：可分为4个竞争梯队

数字藏品是基于区块链技术和NFT技术对各类作品、艺术品生成的加密数字权益凭证。目前，中国数字藏品市场可划分四个竞争梯队，头部数字藏品平台背靠阿里巴巴、腾讯、百度等互联网头部大厂，区块链技术领先、入场较早且拥有大量用户，代表性平台如鲸探、阿里拍卖、星际口袋等;竞争一梯队主要为背靠国资/央媒以及大型上市企业的平台，如杭数交旗下虚猕数藏、视觉中国旗下元视觉等;竞争二梯队为其他布局数字藏品上市企业推出的平台以及入场较早拥有一定用户基数的数藏独角兽平台，如红洞数藏、元启数藏等;竞争三梯队为其他小用户基数平台和层出不穷的新平台。我国数字藏品发展时间较短，新平台不断推出，同时受到政策监管及发展不成熟等因素影响，平台主动清退也是数藏行业的常态，市场竞争格局并不稳定。

2、中国数字藏品市场排名：华为位列榜首

2019年以来，数字藏品社区每年发布“数字藏品20强企业名单”据2023年名单所示，华为位列榜首，其次为三大电信运营商及阿里云。2023年中国数字藏品企业TOP20名单具体如下：

注：截至2023年7月6日。

3、中国数字藏品行业市场份额：阿里拍卖销售市场份额领先

从数字藏品销售情况来看，2022年，阿里拍卖销售额行业领先，3-9月，销售额超过1亿元，市场份额超过10%;其次是鲸探、虚猕数藏、幻核和星际口袋，销售额占比均超过5%;鲸探销量约为447万份，排名第一，销量占比超过15%，阿里拍卖销量占比也超过10%。

注：统计时间范围为2022年3月至9月。

4、中国数字藏品行业市场集中度：市场集中度较高

2022年以来，市场不断有新推出的数藏平台，然而，新推出平台及市面上一些中小型平台受用户基数较小、数藏产品种类不多、合作IP知名度不高、平台安全性较低等因素影响，产品销量不高，市场销量主要集中在头部平台和知名太平台。从数字藏品销售量来看，数藏市场集中度较高，TOP10平台市场销量占比约为67%;从数字藏品交易额来看，小平台经营规范性不强，容易出现产品价格虚高等步规范经营现象，整体来看，市场集中度略有下降，但销售额TOP10平台市场份额仍超过50%。

注：时间统计范围为2022年3-9月。

5、中国数字藏品行业企业布局及竞争力分析

从代表性企业数字藏品平台区块链上链类型来看，大部分数藏平台使用联盟链，部分支持二次交易的平台使用公链，如NFT中国、唯一艺术等，国内平台常用公链有以太坊及以太坊侧链、树图链。从数字藏品平台产品布局情况来看，企业以挖掘自身优势领域内文博艺术、影视、游戏IP价值为主，或与知名传统文化IP合作发行数藏产品，实现IP变现。整体来看，目前国内政策以数字藏品去金融属性为主，支持二次交易的平台较容易触碰政策法律底线，经营风险加大;同时，企业本身拥有区块链技术及知名IP的平台具有更强竞争力。

6、中国数字藏品行业竞争状态总结：整体竞争程度一般

从五力竞争模型角度分析，数字藏品上游主要为区块链技术和版权提供，上游具有较高的技术壁垒，且版权对数藏产品销售起到非常重要的作用，供应商议价能力较强;下游主要为个人收藏者和其他衍生应用企业，数藏产品具备稀缺性特征，下游议价能力较弱;数字藏品的替代品主要为实体文化艺术类产品、电子图片等，基于数字藏品不可替代性及其对版权的保护特性，替代品威胁较小;目前，数藏市场热度较高，行业吸引力较大，同时市场发展时间不长，行业内企业暂未形成对关键资源的控制，行业潜在进入者威胁较高;我国数藏仍处于探索阶段，现有竞争者数量不多，但新进入者不断增多，产品同质化程度较高，整体竞争程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国数字藏品行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国区块链行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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