【行业深度】2023年中国科学仪器行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：莱伯泰科(688056)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、东方中科(002819)、皖仪科技(688600)等。

本文核心数据：中国科学仪器行业上市企业营业收入;中国科学仪器行业上市企业业务布局

1、中国科学仪器行业竞争梯队：可分为3个竞争梯队

依据2022年前三季度企业的营业收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，营业收入在10-50亿元的企业有聚光科技 (300203)、川仪股份 (603100);营业收入在10-20亿元之间的企业有：东方中科(002819)、汉威科技 (300007)、凤凰光学(600071)、基蛋生物(603387);其余企业的营业收入在10亿元以下。

2、中国科学仪器行业市场竞争格局：国产替代任重道远

从我国科学仪器产业链企业区域分布来看，科学仪器产业链企业主要分布在广东地区，其次是在北京、江苏、浙江、四川等地区。

从代表性企业分布情况来看，江苏、北京、浙江等地代表性企业较多，同时江西、安徽、广东和重庆也拥有较多代表性企业，如凤凰光学(600071)、皖仪科技(688600)、禾信仪器(688622)、川仪股份 (603100)等。

目前我国科学仪器行业国产品牌市场占有率远低于国外品牌，国产替代任重道远。在一些低端领域，国内的企业依靠原有的技术底蕴及低价占据一定市场份额，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安图生物等，在某些细分领域，部分企业依靠海归技术大拿实现了技术突破，但在高端仪器领域，受技术积累、人才储备以及高强度研发投入的限制，国内企业未能实现全面突破，高端科学仪器领域基本被海外巨头如赛默飞、丹赫纳、岛津、安捷伦、沃特世等占领。

3、中国科学仪器行业企业布局：企业致力于打破高端科学仪器“卡脖子”现状

从科学仪器企业布局来看，我国科学仪器企业主要布局于国内，从产品看，行业内企业全方位布局，同时致力于技术突破，打破我国高端科学仪器“卡脖子”的现状。

4、中国科学仪器行业竞争状态总结：现有企业竞争压力较大

从五力竞争模型角度分析，我国科学仪器行业市场集中程度较高，行业的现有竞争者不仅包括少量的本土企业，还包括部分国外领先企业。目前，国内低端产品的同质化问题较为突出，现有企业竞争压力较大;

目前科学仪器行业上游关键零部件供应商数量较多，但国内本土供应能力相对较弱，特别是科学仪器生产所需的精密零部件的供应商数量相对较少，产品同质化程度相对较低，因此科学仪器行业上游议价能力较强;

科学仪器行业下游消费者主要为各大科研机构主体，国家实验室，企业研发部门，各大高校研究所等，下游客户数量较多，因此，下游议价能力较弱;

我国科学仪器行业尚处于发展阶段，科学仪器产品是科学研究中必不可少的应用工具，不存在完全替代产品，产品替代发生在行业内高端产品对低端产品的替代或功能相近的细分产品之间的替代，总体上看，行业替代品威胁小;

科学仪器行业为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒，也因此，新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国科学仪器行业五力竞争总结如下：

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