【行业深度】2023年中国餐饮行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：主要有同庆楼(605108.SH)、周黑鸭(01458.HK)、五芳斋(603237.SH)、味千(中国)(00538.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)、百胜中国(09987.HK)、海底捞(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等

本文核心数据：市场集中度、核心业务占比

1、中国餐饮行业竞争梯队：可分为三大竞争梯队

餐饮行业上游为供应商，上市企业有鹏都农牧(002505.SZ)、仙坛股份(002746.SZ)、禾丰股份(603609.SH)等;中游为餐饮服务商，包括同庆楼(605108.SH)、周黑鸭(01458.HK)、五芳斋(603237.SH)、味千(中国)(00538.HK)等;下游为消费市场。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国餐饮行业企业可分为三大梯队。第一梯队为百胜中国(09987.HK)，营业总收入超500亿元;第二梯队以绝味食品(603517.SH)、广州酒家(603043.SH)、紫燕食品(603057.SH)等企业为主，总营收在20-500亿元;第三梯队以同庆楼(605108.SH)、全聚德(002186.SZ)、西安饮食(000721.SZ)等企业为主，总营收在20亿元以下。

注：数据仅包含已披露企业，统计范围为2022年前三季度。

从餐饮行业上市公司的地区分布来看，北京餐饮行业的上市企业数量居多，布局有呷哺呷哺(00520.HK)、海底捞(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等中游优势企业;广东省的上市企业数量亦较多，有奈雪的茶(02150.HK)、广州酒家(603043.SH)等中游优质企业。

2、中国餐饮行业市场竞争情况：中国餐饮品牌力TOP品牌汇总

数据显示，2022年，我国餐饮品牌力前10的品牌分别为麦当劳、海底捞、肯德基、呷哺呷哺、眉州东坡、西贝筱面村、喜茶、正新鸡排、绝味鸭脖、蜜雪冰城。

3、中国餐饮行业市场集中度：市场集中度较低

“民以食物为天”，虽然我国餐饮行业的龙头企业规模体量较大，但基于餐饮行业以万亿计的规模，行业内的市场集中度不高。行业内的竞争较为激烈。

4、中国餐饮行业企业布局情况

从业务布局来看，核心业务占比方面，呷哺呷哺(00520.HK)、百胜中国(09987.HK)、海底捞(06862.HK)和全聚德(002186.SZ)等企业均在95%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，又以华东地区为主;核心业务概况方面，海底捞(06862.HK)在一二线城市的翻台率达到3.1次/天。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

5、中国餐饮行业竞争状态总结：市场竞争较为稳定

运用波特的“五力”模型，对餐饮行业的竞争环境分析中，可以看到餐饮制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对餐饮行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国餐饮行业的竞争情况如下图所示。我国餐饮制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;餐饮企业对产业链上游的议价能力尚可;对产业链下游的议价能力尚可;行业潜在进入者威胁较大;替代品的威胁程度较弱。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》。

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