【投资视角】2023年中国海运行业投融资现状及兼并重组分析 投融资活动有所放缓

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 2023-05-25 16:20:50  来源:前瞻产业研究院 E1693G0

行业主要上市公司:中远海控(601919)、招商轮船(601872)、中远海能(600026)、中远海发(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中远海特(600428)、海峡股份(002320)、宁波远洋(601022)、安通控股(600179)、海通发展(603162)、兴通股份(603209)、宁波海运(600798)、盛航股份(001205)、长航凤凰(000520)、渤海轮渡(603167)等。

本文核心数据:行业整体融资;行业投融资轮次

1、中国海运行业投融资活跃度呈波动态势

根据烯牛数据库,2016-2022年期间,我国海运行业共发生了35起融资事件,投融资活跃度呈波动态势。2022年,海运行业披露融资金额的事件共有6起,共计2.8亿元。2023年截至5月4日海运行业暂无投融资事件。

图表1:2016-2022年中国海运行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2023年5月4日,下同。

2、中国海运行业投融资集中于A轮

从平均单笔融资金额来看,2019-2022年,海运行业平均单笔融资金额波动下降。2022年平均单笔融资金额约0.5亿元。

图表2:2016-2022年中国海运行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从海运的投资轮次分析,目前海运行业的融资轮次中,主要集中在A轮与定向增发,其中上市融资事件以海运相关服务商为主,IPO后期融资以海运主体为主。总体来看,我国海运行业的融资轮次呈现两头大中间小的特征。

图表3:2016-2022年中国海运行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、中国海运行业投融资集中在上海市

从海运行业的企业融资区域来看,目前上海的融资事件最多,2016-2022年累计达到20起,其中2017年累计达6起。同时,广东、江苏、天津等地的海运投融资活跃度也较高。

图表4:2016-2022年中国海运行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国海运行业投融资集中于物流服务环节

2022年我国海运行业的主要投融资事件如下:

图表5:2016-2022年中国海运行业投融资事件汇总(一)

图表6:2016-2022年中国海运行业融资事件汇总(二)

图表7:2016-2022年中国海运行业融资事件汇总(三)

5、中国海运行业的投资者以投资类企业为主

根据对海运行业投资主体的总结,目前我国海运行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有君上资本、红杉资本等等;实业类的投资主体有阿里巴巴、中远海运等。

图表8:2016-2022年中国海运行业投资主体分布(单位:%)

6、中国海运企业横向收购扩大规模

目前中国海运行业的兼并重组事件增多,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合扩大规模。

图表9:2021-2023年中国海运行业兼并重组事件分析

7、中国海运行业投融资及兼并重组总结情况

从我国海运行业投融资现状来看,目前我国海运市场投融资活动较往年有所放缓。而兼并重组事件有所增多。我国海运行业投融资及兼并重组现状总结如下:

图表10:海运行业投融资及兼并重组总结

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