【行业深度】2023年中国现代农业行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较低

行业主要上市公司：新洋丰(000902);天禾股份(002999);辉隆股份(002556);大北农(002385)等

本文核心数据：现代农业行业区域竞争、竞争格局

1、中国现代农业行业竞争格局：市场主要参与者包括四大环节

现代农业是指使用现代物质条件装备、通过现代科学技术改造、依托现代经营形式发展、利用现代发展理念指导的农村一、二、三产业融合、产前产中产后一体化的产业体系。目前现代农业全产业链市场竞争较为激烈，市场主要参与者包括农资供应、农业种养、农产品加工及农产品流通四大环节。

从地域分布的角度来看，现代农业企业主要集中在长三角、粤港澳大湾区两个区域，整体布局较为分散，全国各个地区均有企业布局。

2、中国现代农业行业市场集中度分析：总体集中度较低

从我国现代农业产业的集中度来看，农资供应、农产品加工环节集中度较高。在农业种植方面，由于我国仍以小规模分散种植为主，农业种植环节集约化程度极低，因此品牌集中度仍较低。除此之外，由于农产品运输根据不同产品有所不同，总体集中度较低。

3、中国现代农业行业企业战略集群分析：预计未来市场竞争力将进一步提升

从我国现代农业产业企业竞争集群来看，中粮科技、新希望等企业入局时间较早，具有一定的先发优势。伊利股份、维维股份等企业在中期进入现代农业产业，集中在现代农业布局，竞争力较强。冠农股份、苏垦农发等企业虽然入局时间较晚，但主营业务均专注于现代农业产业，预计未来市场竞争力将进一步提升。

4、中国现代农业行业企业布局及竞争力评价：企业大多聚焦华东地区

在中国现代农业行业的发展中，中粮科技、新希望作为现代农业领域的主要企业，在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦华东地区。

注：截至2023年3月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

再从企业具体业务来看，我国现代农业行业企业中，现代农业业务毛利率波动较大，根据其现代农业布局领域略有不同。毛利率较高的企业包括伊利股份、三元股份、维维股份等。

注：截至2023年3月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

5、中国现代农业行业竞争状态总结：现有企业竞争程度一般

从我国现代农业供应商议价能力来看，现代农业产品差异化程度较小，供应商议价能力较弱。从我国现代农业消费者议价能力来看，现代农业的购买方大多是食品等生产企业，集中程度较高，现代农业消费者议价能力较强。从替代品的角度来看，现代农业所生产的产品为居民日常生活所需，总体风险较小。从行业竞争程度来看，目前我国现代农业行业企业数量一般，行业增速较快，现有企业竞争程度一般。

根据以上分析，运用波特的“五力”模型，对现代农业行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，现代农业行业的竞争情况如下图所示：

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