收藏！2023年全球CMOS图像传感器技术市场竞争格局分析 市场集中度整体下降

行业主要上市公司：思特威(688213)、韦尔股份(603501)、晶方科技(603005)、格科微(688728)等

本文核心数据：技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明：1)搜索关键词：CMOS图像传感器及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和权利说明;3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2023年2月22日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球CMOS图像传感器技术区域竞争格局情况

——全球CMOS图像传感器行业技术来源国分布：日本专利申请数量排名第一

目前，全球CMOS图像传感器第一大技术来源国为日本，CMOS图像传感器专利申请量占全球CMOS图像传感器专利总申请量的38.46%;其次是美国，CMOS图像传感器专利申请量占全球CMOS图像传感器专利总申请量的31.23%。中国排名第四，占比为9.42%。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

2)全球CMOS图像传感器行业专利申请趋势：2021-2022年各国专利申请数量呈现下降趋势

从趋势上看，2019年之前，日本CMOS图像传感器专利申请数量一直领先于全球其他国家，达5673项，而美国屈居第二，申请量达4985项;2020年美国CMOS图像传感器专利申请量当年赶超日本达到5395项，日本则降至5174项，此后，全球CMOS图像传感器申请数量总体开始呈下滑趋势。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

3)中国CMOS图像传感器行业区域专利申请分布： 广东省专利申请数量领先全国

中国方面，广东为中国当前申请CMOS图像传感器专利数量最多的省份，累计当前CMOS图像传感器专利申请数量高达2284项，遥遥领先于其他地区。其次是上海，专利数量达1714项。中国当前申请省(市、自治区)CMOS图像传感器专利数量排名前十的省市还有江苏、北京和浙江等。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

在各地专利申请数量趋势方面，从局部来看，2011-2014年上海处于全国申请量领先地位，而广东奋起直追，自2016年和上海并列第一后，一举超越上海占领最高位直至2022年;从总体来看，全国大部分Top10申请地区都在2022年出现不同程度的下滑，一方面受2022年疫情和地缘冲突等宏观环境影响所致，另一方面，由于全球CMOS图像传感器行业整体已开始向成熟期过渡，整体技术创新趋势开始缓和。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球CMOS图像传感器技术申请人竞争格局情况

——全球CMOS图像传感器行业专利申请人集中度：市场集中度整体下降

2010-2022年，全球CMOS图像传感器专利申请人CR10呈现波动下滑趋势，由2010年的32.36%降至2022年的23.24%。

统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

2)全球CMOS图像传感器行业TOP10专利申请人情况

(1)全球CMOS图像传感器行业专利申请人专利总量及趋势：佳能表现突出

全球CMOS图像传感器行业专利申请数量TOP10申请人分别是佳能株式会社、三星电子株式会社、索尼公司、富士胶片株式会社、索尼半导体解决方案公司、株式会社理光、松下知识产权经营株式会社、株式会社尼康、株式会社三共、台湾积体电路制造股份有限公司。

其中，佳能株式会社CMOS图像传感器专利申请数量最多，为6532项，远超排名第二的三星电子株式会社申请量(3379项)3000余项。

注：未剔除联合申请数量。

趋势方面，佳能在全球前十大CMOS图像传感器专利申请人申请的CMOS图像传感器专利数量方面，竞争优势显著，但2020年之后，申请数量显著下降;而其他三星、索尼等竞争一直比较焦灼，2018-2022年三星株式会社经历了一轮小幅先增后减的波动。

(2)全球CMOS图像传感器行业申请人专利技术分布：H04N5细分领域布局较多

目前，全球CMOS图像传感器行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H04N5细分领域，其中全球CMOS图像传感器专利申请量第一的佳能株式会社在该细分领域专利申请量达到3558项。

3)全球CMOS图像传感器行业市场价值最高TOP10专利的申请人：索尼公司领先

全球CMOS图像传感器市场价值最高TOP10专利中，排名第一的归属索尼公司，价值1477万美元。

注：最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计，并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

4)全球CMOS图像传感器行业专利申请新进入者：新进入者数量较少

CMOS图像传感器全球新进入者数量较少，仅ADRENALINE IP和华虹半导体(无锡)有限公司两家公司，近5年的申请数量高峰出现在2021年，印证了行业向成熟期过渡的结论。

注：2023年数据截至2月22日。

新进入者定义：仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国CMOS图像传感器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。