行业深度！2023年中国MES行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度整体较低

行业主要上市公司：宝信软件(600845)、中控技术(688777)、鼎捷软件(300378)、赛意信息(300687)、能科科技(603859)等

本文核心数据：MES行业竞争派系;MES市场集中度

1、中国MES行业竞争派系：共有三类参与者

从竞争格局来看，MES竞争格局较为分散，竞争激烈，但流程工业领域MES厂商数量较少。MES市场共有三类参与者，一类为自动化设备供应商，对于生产、管理十分了解，例如西门子、中控技术;一类为专业MES供应商，专注于某一行业，如宝信软件专长于钢铁、石化盈科专长于石化领域;另一类为专门的软件厂商，如SAP、鼎捷软件等。

2、中国MES行业市场份额：外资企业占据头部领先位置

2021年，中国MES供应商市场格局来看，目前外资企业占据了头部领先位置，国内企业积极参与竞争，力争抢占份额。目前市场份额最大为西门子，占据10.9%;SAP占据7.7%市场份额，排名第二;上海宝信以7.2%份额排名第三。

3、中国MES行业市场集中度：市场集中度整体较低

2021年，中国MES行业市场集中度整体较低，CR3仅为25.8%，CR5仅为33.20%，表明市场竞争较为激烈，国内企业与外资企业正积极抢占市场。

4、中国MES行业企业布局及竞争力评价：市场参与者多数专注于工业软件

从中国MES供应商MES业务占比来看，行业内多数企业比重在60%以上，表明市场参与者多数专注于工业软件行业;从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，结合企业的业务规划来看，行业目前仍在深耕国内市场。从不同企业MES业务布局来看，不同企业之间布局的领域重点有所侧重，如宝信软件脱胎于钢铁行业，目前侧重钢铁领域;赛意信息、鼎捷软件侧重于高科技电子及计算机通信制造领域;中控技术、和利时在石化领域表现较为突出。

注1：受各公司披露口径影响，此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示，相对有所扩大。

注2：统计数据来源于公司2022年半年度报告。

注1：受各公司披露口径影响，此处MES业务占比以“公司工业软件及服务”表示，相对有所扩大。

注2：统计数据来源于公司2022年半年度报告。

5、中国MES行业竞争状态总结：市场竞争较为激烈

从五力竞争模型角度分析，目前，我国MES行业上游主要是软件开发工具、计算机、通信网络、硬件行业，上游议价能力一般;下游主要需求制造业领域，目前客户逐渐转型至中小型企业，迫使MES行业竞争加剧，因此下游议价能力较强。行业吸引力较强，但进入壁垒较高，因此新进入者威胁较小;MES具有较小的应用范围和不可替代性，产品替代风险较低;MES市场集中度较低，参与主体派系较多，市场竞争较为激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国制造执行系统(MES)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。