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干货!2023年中国冷链物流行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布较为集中

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 2023-02-10 16:45:10  来源:前瞻产业研究院 E2635G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等。

本文核心数据:中国冷链物流行业上市公司布局、中国冷链物流行业产业园区域分布

1、冷链物流行业产业链全景梳理:下游服务行业丰富

从整个冷链物流的产业链来看,冷链物流的上游包括:冷藏车制造、冷库建设和冷机等设备制造等环节;冷链物流的中游包括运输环节(包括干线运输和配送)、仓储环节(包括仓储费用和装卸费用等)和其他环节(包装、分拣、贴标等增值服务);冷链物流的下游应用包括食品行业、医药行业、化工行业和花卉行业。

图表1:冷链物流产业链示意图

目前,我国冷链物流行业产业链中游实力相对较强,布局面较广的企业主要包括了顺丰控股、京都物流、中铁特货、德邦物流等;上游材料、元器件、智能化系统以及相关冷链设备中实力较强的企业包括了华正新材盾安环境三花智控等。

图表2:冷链物流产业链全景图

2、中国冷链物流行业产业链区域热力地图:广东省分布最集中

从我国冷链物流产业链企业区域分布来看,冷链物流产业链企业主要分布在广东地区,其次是在山东、江苏、浙江、上海等地区;其余省份虽然有企业分布,但是数量相对较少。

图表3:冷链物流产业链分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,我国东南沿海地区是冷链物流行业上市公司分布的重点区域,具体包括辽宁、山东、上海、浙江、广东等省份。

图表4:2023年中国冷链物流行业上市公司区域热力图

3、中国冷链物流产业园分布:广东省相关产业园数量最多

目前,我国在政府备案的冷链物流相关产业园区共有119个,其中广东省分布的数量最多,为23个,其次是山东省,共有12个。

图表5:2023年中国冷链物流行业产业园分布情况(单位:家)

图表6:2023年中国冷链物流行业产业园分布图

4、中国冷链物流代表性企业布局情况:顺丰速运在冷链物流方向的业务布局最广

在中国冷链物流行业产业链上市公司业务布局情况来看,目前顺丰速运在冷链物流方向的业务布局最广,且布局范围较广。

图表7:2023年中国冷链物流行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表8:2023年中国冷链物流行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

图表9:2023年中国冷链物流行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(三)

图表10:2023年中国冷链物流行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(四)

图表11:2023年中国冷链物流行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(五)

5、中国冷链物流行业最新投资动向情况

2022年来,国内冷链物流行业的主要投资方向包括了收购股权、设立子公司、设立投资基金等。冷链物流行业最新投资动向如下:

图表12:冷链物流行业代表性企业投资动向(一)

图表13:冷链物流行业代表性企业投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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