【行业深度】2023年中国LED芯片行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、乾照光电(300102)、聚灿光电(300708)、蔚蓝锂芯(002245)等

本文核心数据：市场集中度;市场份额

1、中国LED芯片行业竞争格局：分为三个竞争梯队

LED芯片是一个半导体的晶片，晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。经过LED芯片的不断扩产和产品结构升级，龙头企业规模优势得到巩固，随着近两年陆续有企业推出行业竞争，LED芯片行业集中度不断提高。目前，国内生产LED芯片公司包括：三安光电、华灿光电、兆驰股份、乾照光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯。

按照各厂商LED相关业务营收可将这些公司分为三个梯队，其中第一梯队为三安光电、兆驰股份，第二梯队为华灿光电、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯等代表性厂商。

注：兆驰股份LED业务营收统计口径为公司LED产业链业务，包括LED产品及其配件。

2、中国LED芯片行业市场份额：三安光电的市场份额较高

LED芯片环节龙头企业优化产业布局，走差异化路线，一方面积极拓展高附加值产品升级，加强Mini/Micro-LED、UVLED、高光品质LED等新兴市场产品开发，提升高端产品市场占有率，深耕化合物半导体产业链条，2021年，LED芯片龙头企业TOP6营收占整体规模的85%以上，集中度再获提升。

3、中国LED芯片行业市场集中度：市场集中度较高

整体来看，中国LED芯片行业整体的市场集中度较高。2021年，按照产能统计，中国LED芯片行业排名前3的厂商份额合计占比59.26%，较2020年有小幅下降;排名前6的厂商份额合计占比为87.66%，较2020年提升约1个百分点。

4、中国LED芯片行业企业布局及竞争力评价：三安光电、乾照光电LED芯片业务占比最高

从销售网络布局来看，LED芯片行业的上市公司中，大多数上市公司在国内外均有布局，但主要市场集中于国内。在LED芯片业务占比方面，三安光电、乾照光电LED芯片业务占比最高，分别达到了78.38%和99.06%。

从企业LED芯片相关产品产销量来看，2021年，三安光电LED芯片相关产品产销率最高，达102.95%，三安光电2021年生产18934亿粒芯片，销量达到19493亿粒;其次，聚灿光电产销率达到99.15%，LED芯片产销分别为1894.39万片和1878.22万片。

5、中国LED芯片行业竞争状态总结：行业替代品及潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析，目前，我国LED芯片行业现有竞争者数量不多，行业集中度较高，竞争程度较低;LED芯片是LED灯的核心组件，在双碳背景下，LED灯将以极大优势取代传统白炽灯，因而替代品威胁小;LED芯片属于技术密集型行业，加之行业已形成较为稳定的竞争格局，潜在进入者威胁小;LED芯片行业上游主要有衬底材料、MOCVD设备等，上游供应商议价能力较强;LED芯片下游应用领域不断扩大，议价能力一般。总体来看，中国LED芯片行业竞争状态总结如下：

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