行业深度！2023年中国物联网行业竞争格局及市场份额分析 来自“五力”的竞争压力还较小

行业主要上市公司：高鸿股份(000851)、恒宝股份(002104)、美的集团(000333)、乐心医疗(300562)、三川智慧(300066)、金卡智能(300349)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、辰安科技(300523)等

本文核心数据：价格分布结构;市场规模结构;企业业务布局

1、中国物联网产业价值分布结构：应用层和平台层贡献最大的附加值

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。

2、中国物联网产业市场规模结构：下游占比中制造业/工业占比22%排在首位

目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在1.76万亿元左右，2020年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到2.14万亿元左右。初步统计，2021年市场规模为2.63万亿元。预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

根据IoT Analytics统计的数据，从物联网的下游领域来看，中国物联网行业下游占比中制造业/工业占比22%排在首位，其次是交通/车联网，占比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧医疗和智能物流分别占比14%、12%、12%、9%和7%。

3、中国物联网产业区域竞争格局：主要集中在北京、浙江、广东和山东

工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。

4、中国物联网产业企业竞争格局分析

——中国物联网产业不同应用领域竞争情况：企业各自布局“数字化”和“智慧化”

物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本，传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看，企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。

2)中国物联网企业百强榜单TOP10：华为排名第一

互联网周刊发布了2021物联网企业100强，榜单显示华为排名第一、海尔智家、海康威视位居第二和第三，小米集团、中兴通讯、大华股份、阿里云、联通数科物联网、科大讯飞、神州控股进入前十，依次排名第4-10名。

3)中国物联网产业上市企业业绩情况：行业整体毛利率较高

从业务布局来看，行业主要领先上市企业的业务侧重点均有不同，例如比亚迪主要将物联网运用在智慧出行领域，九安医疗则将物联网业务主要应用于医疗领域等。

从物联网代表企业的业绩情况来看，物联网产业代表企业的毛利率均值达到36%，行业整体毛利率较高。从单独企业情况来看，行业主要上市公司的业务规模差距明显，毛利率水平也因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示：

5、中国物联网产业竞争状态总结：来自“五力”的竞争压力还较小

由于物联网行业涵盖领域广泛，虽然物联网市场在急速膨胀当中，参与者相对较多，竞争压力目前大。且目前物联网产品涉及多方面相对复杂，各企业擅长和发展重点有差异，虽然领域之间产品同质化较弱，但是同领域之间同质化强，竞争压力大。随着物联网全方位的发展，每个物联网企业在面对来自竞争者、进入者、替代品、供应商和购买者的压力在目前来看都相对较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国物联网产业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。