【投资视角】2022年中国半导体设备行业投融资现状及兼并重组分析 整体投融资规模激增

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 2022-11-25 17:58:20  来源:前瞻产业研究院 E4058G0

行业主要上市公司:北方华创(002371);中微公司(688012);拓荆科技(688072);盛美上海(688082);至纯科技(603690);芯源微(688037);华峰测控(688200);长川科技(300604);华海清科(688120);恒润股份(603985);京运通(601908);深科达(688328);闻泰科技(600745)等

本文核心数据:半导体设备行业投融资事件数量及金额

1、中国半导体设备行业近年整体投融资规模激增

根据IT桔子统计,中国半导体设备行业投融资事件2015-2022年呈上升趋势,其中2019年以前投融资规模较少,低于5亿元。2020年以后投融资热情高涨,2020年相比2019年金额翻了将近9倍,尽管事件数量仅增加了1倍。2021年投融资规模达73.11亿元。2022年1-9月,投融资规模达83.31亿元,事件达25件。

图表1:2015-2022年中国半导体设备行业投融资事件数量及金额(单位:件,亿元)

注:上述统计时间截止2022年9月21日,部分投融资事件金额未披露,故未列入统计,下同。

2、中国半导体设备行业单笔投融资逐年增长

从单笔融资金额来看,2015-2019年我国半导体设备行业单笔融资金额总体呈波动趋势,单笔融资在千万元级别,2020年单笔融资金额跃升至2.8亿元。2021年,我国半导体设备行业单笔融资金额下降至2.2亿元。2022年1-9月,中国半导体设备行业单笔融资金额继续攀升至3.3亿元。

图表2:2015-2022年中国半导体设备行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从半导体设备的投资轮次分析,目前半导体设备行业的融资轮次仍然处于发展阶段,2015-2022年投融资主要集中在A轮和战略投资。其中A轮事件最多,达30起,战略投资达23起,天使轮达13起,B轮12起,从轮次上集中在C轮之前。从年份上看2021-2022年A轮和战略投资的事件较多。

图表3:2015-2022年中国半导体设备行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、中国半导体设备行业各区域融资数量:上海最受关注

从各地的融资数量来看,2017-2022年,上海地区融资数量最多,共25起,其次是广东,共20起;江苏18起,浙江8起,湖北6起,安徽3起,北京和山东各1起。近年来长三角和珠三角地区投融资关注度高。

图表4:2017-2022年中国半导体设备行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国半导体设备行业投融资事件汇总:战略投资和A轮为主

从半导体设备的投融资事件来看,半导体设备投融资倾向从芯片设计转向青睐专用或自动化设备,投资方大部分是资本方,2022年下半年开始投资活跃度提高。

图表5:2022年1-8月中国半导体设备行业部分投融资事件(单位:万元,亿元)

从半导体设备融资领域变化来看,2019年主要是芯片设计和封装检测,各占比3成以上,其次事射频技术和自动化生产设备相关;2020年封装检测设备投融资事件占比跃升,超过4成;半导体清洗设备投融资出现;2021年投融资事件激增,外延、专用、自动化半导体设备企业投融资事件占一半,芯片设计和封装检测占比下降,各占2成;2022年专用、自动化半导体设备事件占比扩大,芯片设计相关事件下降。

图表6:2019-2022年中国半导体设备行业融资领域变化(单位:%)

5、中国半导体设备行业投融资主体类型:投资类企业为主

综合2017-2022年投资主体分布情况来看,投资类占比最高,超过一半;其次是基金类,占比超过3成,实业类占比超1成。由于半导体设备盈利能力较高,行业投融资主体类型丰富,吸引了行业内外重多投资者参与。

图表7:2017-2022年中国半导体设备行业投资主体分布(单位:%)

6、中国半导体设备行业兼并重组汇总:上游前向一体化特征明显

近年来半导体设备行业兼并重组案例发生频繁,大部分兼并重组类型是出于上游前向一体化,2022年9月,凯德石英收购沈阳芯贝伊尔,为下游后向一体化兼并,此次收购有利于提升凯德石英在半导体行业的竞争力。

图表8:2020-2022年中国半导体设备行业兼并重组事件分析

7、中国半导体设备行业投融资及兼并重组总结情况

从投融资的发展来看,目前半导体设备进入了快速发展期,2022年1-8月的投资金额创下新高,超过了2021年全年。其次在地区上主要以上海为中心的长三角地区备受资本青睐,专用和自动化半导体设备是投资趋势热门领域。

图表9:中国半导体设备行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国半导体设备行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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