干货!2022年中国工程建设行业产业链现状及市场竞争格局分析 西部地区企业分布相对较少

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 2022-09-21 16:33:53  来源:前瞻产业研究院 E11353G0

行业主要上市企业:中国建筑(601668.SH)、中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、绿地控股(600606.SH)、中国电建(601669.SH)、中国中冶(601618.SH)、中国能建(601868.SH)、上海建工(600170.SH)、陕西建工(600248.SH)、中国化学(601117.SH)、浙江建投(002761.SZ)、中国核建(601611.SH)、四川路桥(600039.SH)、安徽建工(600502.SH)等

本文核心数据:产业链情况、行业全景图、行业热力图、代表企业业务情况、投资状况

1、工程建设行业产业链全景梳理:中游为核心环节

从中国工程建设产业链来看,上游主要为以水泥、涂料等为代表的建材企业和以挖掘机、起重机等为代表的工程机械企业;产业链中游为工程建设企业,主要分为房屋建筑企业、土木工程建筑企业、建筑安装企业、建筑装饰装修和其他建筑企业;下游为需求客户,主要客户全体为国家各级政府部门、企业及社会组织、个人客户等。

图表1:工程建设产业链

上游建材代表企业有东方雨虹北新建材海螺水泥等;工程机械代表企业有三一重工中联重科徐工机械等。中游工程建设企业数量众多,目前具有代表性的企业有中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、绿地控股、中国电建、中国中冶、中国能建、上海建工等。

图表2:工程建设产业全景图

2、中国工程建设行业产业链区域热力地图:企业主要集中在中国东部地区

从中国工程建设产业企业区域分布状况来看,主要集中在华东、华南、华北为代表的中国东部地区,西部地区相对较少。主要分布省市为北京、浙江、江苏、上海、广东等地。西藏、海南、青海、宁夏、内蒙古等地企业数量相对较少。

图表3:工程建设产业链企业分布热力地图

从代表性企业分布来看,以中国建筑、中国中铁、中国铁建为代表的中国工程建设行业“中”字号巨头集中在北京。浙江省集聚了浙江建投、浙江交科宁波建工行业代表企业。上海市则有着绿地控股、上海建工、中国核建等行业领先企业。江苏省工程建设行业代表企业有中材国际金螳螂等。其他地区也同样培育了区域工程建设龙头,如陕西建工、安徽建工、山东路桥重庆建工、四川路桥等。

图表4:工程建设产业代表企业区域分布图

3、中国工程建设产业园区分布:华东地区产业园数量处于领先地位

从中国工程建设产业园区域分布状况来看,主要集中在中国东部地区,其中华东地区数量处于领先地位。从省市分布来看,江苏省以32个工程建设相关产业园排名第一;其次为山东,数量为27个;第三为河南,数量为17个。

图表5:工程建设产业园区域分布图

4、中国工程建设产业代表性企业业务情况:中小企业业务目前依旧集中在国内

从我国工程建设行业上市公司业务布局状况来看,大型工程建设企业多采用多元化业务布局,业务范围涉及工程建设领域多个细分领域。同时在各细分领域又出现了领先企业,例如交通基建龙头中国交建、水电工程建设龙头中国电建等。各上市企业重点布局区域有所不同,以中国东部地区为主要布局区域,总体上大型企业国外布局较多,中小企业业务目前依旧集中在国内。

图表6:2020年中国工程建设行业上市公司-工程建设业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表7:2020年中国工程建设行业上市公司-工程建设业务布局情况分析(单位:%)(二)

图表8:2020年中国工程建设行业上市公司-工程建设业务布局情况分析(单位:%)(三)

图表9:2020年中国工程建设行业上市公司-工程建设业务布局情况分析(单位:%)(四)

5、中国工程建设产业代表性企业最新投资动向:装配式建筑、智能建造、数字建造、绿色建筑

从近期工程建设产业投资动向来看,数字智能建造、装配式建筑等新型工程建设模式受到资本偏爱。这与国民经济“十四五”规划中对我国工程建设行业的指导以及《建筑业“十四五”规划》中对于未来工程建设行业发展的方向不谋而和。装配式建筑、智能建造、数字建造、绿色建筑未来必然将成为行业投资重点,值得期待。

图表10:2021-2022年工程建设产业代表性企业投资动向

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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