预见2022:一文深度了解2022年中国智慧公路行业市场现状、竞争格局及发展趋势

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 2022-09-08 17:13:58  来源:前瞻产业研究院 E2614G0

智慧公路产业主要上市公司:海康威视(002415)、易华录(300212)、大华股份(002236)、千方科技(002373)、新智认知(603869)、四维图新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心数据:行业发展、行业现状、行业前景

1、智慧公路行业概况

——定义:公路与云计算大数据、人工智能等新一代互联网技术的融合

智慧驾驶专用车道,俗称“智慧公路”,是指通过云计算、大数据和物联网、人工智能等新一代互联网技术融合,实现对高速公路透彻全面、实时准确的感知,掌握每段路、每辆车和每个结构物的现状并精准预测发展趋势,这些感知到的数据通过稳定、大带宽高速公路通信专网进行传输。

图表1:智慧公路主要特征

2)智慧公路行业产业链剖析:产业上中下游联系紧密

智慧公路产业的上游是以百度、腾讯为代表的算法提供商、以易华录为代表的软件运营商、以紫光国微为代表的芯片制造商、以及以海康威视、大华股份等为代表的硬件制造商。中游作为智慧公路行业主体,主要进行智慧公路解决方案与系统集成。而下游为智慧公路运营商。

图表2:智慧公路产业链示意图

图表3:智慧公路产业链全景图

2、中国智慧公路行业发展历程:从智能交通到智慧城市再到智慧公路

相比发达国家,中国智慧公路建设起步时间较晚,从智能交通到智慧城市,再向智慧公路的演变,经历了如下四个发展过程:

图表4:中国智慧公路产业发展历程

3、中国智慧公路行业上游供给情况:保障零部件供应

智慧公路产业上游以生产ETC、监控设备的硬件厂商、以及以云计算、大数据等为主营业务的软件运营商构成,其具体产能/产值如下:

图表5:智慧公路行业主要上游供应商介绍

4、中国智慧公路行业下游发展情况:中国公路建设里程与公路流量逐年上升

智慧公路下游为公路运营商。根据交通运输部数据显示2014-2020年,中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至2020年末,全国公路总里程519.81万公里,比2019年增加18.56万公里。公路密度54.15公里/百平方公里,增加1.94公里/百平方公里。2021年我国公路总里程初步估计为533.17万公里,以我国国土总面积约960万平方公里计算得出公路密度约为55.54公里/百平方公里。

图表6:2014-2021年中国公路总里程及公路密度(单位:万公里,公里/百平方公里)

从公路等级情况看,2020年末全国四级及以上等级公路里程494.45万公里,比2019年末增加24.58万公里,占公路总里程比重为95.1%,同比提高1.4%。二级及以上等级公路里程70.24万公里,增加3.04万公里,占公路总里程比重为13.5%,同比提高0.1%。高速公路里程16.10万公里,同比增加1.14万公里;高速公路车道里程72.31万公里,同比增加5.36万公里。国家高速公路里程11.30万公里,同比增加0.44万公里。

图表7:2020年全国公路里程分技术等级构成(单位:%)

我国自20世纪80年代开始高速公路的修建以来,全国高速公路规模发展迅速,2013年,我国高速公路总里程首次突破10万公里,达到10.44万公里,随后几年仍保持稳定增长,到2020年底,全国高速公路里程16.10万公里,较2019年增加1.14万公里。

图表8:2013-2020年中国高速公路新增、累计里程情况(单位:万公里)

同时,随着我国国民生活水平的不断提高,我国高速公路通行流量也呈现增长状态。2020年,国家高速公路年平均日交通量为27937辆,年平均日行驶量为144755万车公里。

图表9:2011-2020年中国高速公路年平均日交通量趋势图(单位:辆/日)

5、中国智慧公路行业发展现状分析

——供给方面:万集科技近两年智慧公路产品产量增长明显

以行业领先企业万集科技的智慧公路产品产量为例,近两年万集科技主要产品产量增长明显。2020年,公司共生产动态称重(秤台)1111套,同比减少31.7%;专用短程通信(路侧单元)31749套,同比减少27.5%,激光产品5046套,同比增加143.4%。

图表10:2020年万集科技智慧公路主要产品产量(单位:套)

2)需求方面:万集科技智慧公路主要产品销量增长明显

从万集科技智慧公路产品销量来看,近两年万集科技主要产品销量增长同样明显。2020年,公司共销售动态称重(秤台)1166套,同比下降27.3%;专用短程通信(路侧单元)37668套,同比增长11.0%;激光产品5023套,同比增长超过6倍。

图表11:2020年万集科技智慧公路主要产品销量(单位:套)

3)价格方面:路侧通信单元价格超过2万元/套

以ETC主要产品价格为例,根据金溢科技、万集科技以及聚利科技年报数据,2020年OBU市场价格约为75元/套,RSU价格约为2.5万元/套;根据百度爱采购数据,ETC门架系统价格约为9万元/套。

图表12:2020年ETC主要产品价格(单位:元/套)

6、中国智慧公路行业竞争格局分析

——区域竞争格局:区域格局分布明显

从我国智慧公路产业链企业区域分布来看,智慧公路产业企业主要分布在北京、安徽、浙江、上海、广东等省份,同时山西、河南、湖北、湖南等内陆省份也有少量分布。

图表13:智慧公路产业链生产企业分布热力地图

2)企业竞争格局:国内智慧公路厂商业务主要布局在国内

从各智慧公路解决方案提供商销售布局来看,大多数厂商业务主要布局在国内。其中皖通科技主要布局在安徽省,2021年上半年占比达46.13%,万集科技主要布局在华北地区,银江股份、金溢科技、中远海科主要布局在华东地区。

从企业业务竞争力来看,目前万集科技和金溢科技在智慧公路行业的竞争力较大,二者智慧公路相关业务占比均超过90%。银江股份、中远海科等厂商智慧公路业务竞争力紧随其后。

图表14:中国智慧公路企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

注:万集科技、金溢科技产量数据截止到2020年底,其余数据截止到2021年6月30日

7、中国智慧公路行业发展前景及趋势预测

——中国智慧公路发展趋势:五大发展方向

智慧公路应用的建设将以数据为主线,以发展需求预测及支撑技术分析为基础,依托智能系统从全局视角对交通设施、服务资源进行整体均衡配置,为新治理模式、新运营组织和新出行体验赋能,主要建设内容包括一体化综合监测、主动式精细管控、全天候安全通行、伴随式立体服务、全栈式车路协同等五大发展方向。

图表15:智慧公路产业发展趋势

2)中国智慧公路发展前景预测:国家发展战略的关键举措

智慧公路的出现增加了公路流量,提高公路安全性。从人民需求来看,随着汽车保有量增加,人们对出行质量提出更高要求。从社会角度看,智慧公路提升公路运输要素生产率,提高社会运行效率。从国家发展重大战略来看,公路运输在其中发挥了先行作用。因此智慧公路产业具有良好的发展前景。

图表16:中国智慧公路产业前景预测

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智慧公路行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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