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干货!2022年中国氢燃料电池行业产业链现状及市场竞争格局分析 二省企业分布较为集中

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 2022-08-29 16:16:19  来源:前瞻产业研究院 E3334G0

行业主要上市公司:亿华通(688339.SH)、潍柴动力(000338.SZ)、大洋电机(002249.SZ)、深冷股份(300540.SZ)、雄韬股份(002733.SZ)、东方电气(600875.SH)、南都电源(300068.SZ)、美锦能源(000723.SZ)、全柴动力(600218.SH)、长城电工(600192.SH)、上汽集团(600104.SH)、蠡湖股份(300694 .SZ)等

本文核心数据:氢燃料电池行业产业链、氢燃料电池行业产业链全景图、氢燃料电池行业产业链生产企业分布热力地图

1、氢燃料电池行业产业链全景梳理:产业链中游参与者众多

氢燃料电池产业链主要由上游原材料、中游集成以及下游应用端组成,产业链较长,参与方众多。具体来看,氢燃料电池产业上游主要是膜电极、双极板、各类管阀件与传感器、储氢瓶等发动机零部件生产制造行业;中游为燃料电池发动机系统及电堆集成行业;下游各大应用领域包含交通运输中的乘用车、商用车;固定发电中的家用或者电站用发电机及其他特殊领域等。

图表1:氢燃料电池产业链

我国氢燃料电池上游的主要制氢企业有和远气体潞安环能中国石化,循环系统企业主要有雪人股份,而电堆及系统主要企业有清源股份、长城电工,质子交换膜制造企业有东岳集团、南都电源等;而中游氢燃料电池研发制造企业有亿华通、潍柴动力、大洋电机、美锦能源等。

图表2:中国氢燃料电池产业链全景图

2、中国氢燃料电池行业产业链区域热力地图:山东和广东二省企业分布集中

从我国氢燃料电池链企业区域分布来看,氢燃料电池产业链企业主要分布在山东和广东二省,其次是在江苏、浙江、安徽和湖北等地区;其余地方,如天津、新疆、宁夏和甘肃等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:氢燃料电池产业链生产企业分布热力地图

我国氢燃料电池产业相关企业分布集中在中国中东部。山东、江苏、安徽和北京一带上市企业相对较多;其中,江苏省代表性企业较多,有蠡湖股份、越博动力腾龙股份先导智能。另外,产业链相对成熟的行业龙头亿华通布局在北京。

图表4:氢燃料电池代表性企业区域分布图

3、中国氢燃料电池代表性企业业务规模:亿华通的技术和业务收入领先于其他企业

目前,布局氢燃料电池研发生产的上市企业中,亿华通在相关技术成就和氢燃料电池业务收入上领先于其他企业。氢燃料电池产业链上的其它代表性企业业务情况如下:

图表5:2020年氢燃料电池代表性企业业务规模

注:统计的企业为公布相关数据的上市企业,未公布具体数据的企业(含上市及非上市)未纳入统计中。

4、中国氢燃料电池代表性企业最新投资动向情况

2020年以来,氢燃料电池代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、合作成立子公司等投资方式。氢燃料电池代表性企业最新投资动向如下:

图表6:截至2022年2月氢燃料电池代表性企业投资动向

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国燃料电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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