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干货!2022年中国氯碱行业市场竞争格局——新疆天业:加快数字化、智能化发展

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 2022-07-21 16:49:32  来源:前瞻产业研究院 E1883G0

行业主要公司:万华化学(600309.SH)、新疆天业(002092.SZ)、北元集团(601568.SH)、三友化工(600409.SH)、君正集团(601216.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、新疆天业(600075.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、华塑股份(600935.SH)、天原股份(002386.SZ)、氯碱化工(600618.SH)、山东海化(000822.SZ)、沈阳化工(000698.SZ)、巨化股份(600160.SH)、新金路(000510.SZ)、英力特(000635.SZ)、世龙实业(002748.SZ)、滨化股份(601678.SH)、镇洋发展(603213.SH)、嘉化能源(600273.SH)、*ST亚星(600319.SH)等

本文核心数据:新疆天业业务布局、新疆天业平台建设、新疆天业研发现状、新疆天业营收、新疆天业毛利率

1、中国氯碱行业龙头企业全方位对比:中泰化学VS新疆天业

聚氯乙烯树脂(PVC)是五大通用树脂之一,是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料,由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点,已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一,广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域。而烧碱作为一种基础化工原料,广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等国民经济各个方面,在国民经济中占据重要地位。根据中国氯碱工业协会的数据显示,近年来我国氯碱工业生产企业数量整体呈现下降态势,从2010年的270家波动下跌至2021年1-11月的231家。具体来看,烧碱的生产企业从2010年的176家下跌至2021年1-11月的159家;而聚氯乙烯的生产企业从2010年的94家下跌至2021年1-11月的72家。

我国氯碱行业市场龙头企业分别为中泰化学和新疆天业,两家龙头企业全方位对比如下:

图表1:2020年中国氯碱行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,万吨/年,%)

2、新疆天业:氯碱业务发展历程分析

公司于1996年成立,在1997年于上交所上市。在2000年到2020年,公司多次获得技术创新奖。目前,公司已经形成了140万吨/PVC、100万吨离子膜烧碱的产能。

图表2:新疆天业的氯碱业务布局历程

3、新疆天业:氯碱业务布局及现状分析

1)新疆天业-氯碱业务布局:覆盖氯碱工业两大产品

公司氯碱化工产品主要涉及PVC(包括糊树脂)、烧碱(片碱)、电石渣水泥。

图表3:新疆天业的氯碱业务

2)新疆天业的产业链布局:形成较为完整产业链

目前,公司形成较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链,规模优势显现。公司产品结构进一步丰富和优化,已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品品种最多的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业,规模优势显现,在氯碱行业中竞争力得到进一步提升。

图表4:新疆天业的产业链覆盖情况

3)新疆天业的区域布局:以境内为主

近年来,公司的境内外收入均呈现波动态势;其中,公司的收入主要来自于国内,从2017年的47.45亿元波动上升至2020年的85.71亿元。2021年上半年,公司境内收入47.51亿元,占比达到了93.1%。

图表5:2017-2021年新疆天业销售区域结构(单位:亿元)

图表6:2017-2021年新疆天业销售区域结构(单位:%)

4)新疆天业-氯碱企业市场份额:在烧碱的市场份额为1.1%,在聚氯乙烯的市场份额为2.4%

根据各公司公告的产能数据并且结合2020年我国烧碱与聚氯乙烯的产能数据,测算出我国烧碱与聚氯乙烯的市场份额。目前,新疆天业在烧碱的市场份额为1.1%,在聚氯乙烯的市场份额为2.4%。

图表7:2020年中国氯碱行业企业市场份额情况-烧碱(单位:%)

图表8:2020年中国氯碱工业企业市场份额情况-聚氯乙烯(单位:%)

5)新疆天业-氯碱产能产量情况:形成65万吨/PVC、47万吨离子膜烧碱的产能

2021年,公司形成了65万吨聚氯乙烯树脂、47万吨离子膜烧碱。

图表9:2020年新疆天业的氯碱业务产能产量情况(单位:万吨,万吨/年)

6)新疆天业-氯碱技术研发现状:生产技术已经处于成熟阶段

2020年,公司提交专利申请54项,其中实用新型专利43项,外观设计专利2项。《一种适用于PVC树脂旋流干燥过程中的尾气洗涤装置》《糊树脂干燥生产系统》等9项获国家授权发明专利,2020年内有11篇论文入选第42届全国聚氯乙烯行业技术年会,向第38届全国氯碱行业技术年会论文投稿7篇,向第十六届自然科学优秀学术论文投稿7篇。此外,公司对《消光聚氯乙烯特种树脂》《高聚合度聚氯乙烯特种树脂》《聚氯乙烯糊树脂》《医用级聚氯乙烯糊树脂》《医用级悬浮法聚氯乙烯特种树脂》《医用级高聚合度聚氯乙烯特种树脂》6项企业标准进行了修订,起草并发布《Q-TWEDC010-2020工业1,1-二氯乙烷》企业标准。

图表10:新疆天业的氯碱业务技术情况

4、新疆天业:氯碱业务经营业绩分析

1)新疆天业-氯碱业务营收:氯碱业务营收呈现波动

从营业收入角度来看,新疆天业的氯碱业务从2017年的24.73亿元波动至2020年的51.27亿元,占总营业收入的比重呈现波动上升态势,从2017年的49.7%波动上升至2020年的57%;说明公司业务重心向氯碱倾斜。

图表11:2017-2021年新疆天业氯碱业务营收及占比变化情况(单位:亿元,%)

2)新疆天业-氯碱毛利率:盈利状况较为可观

从毛利率上看,2017-2020年,新疆天业毛利率整体呈现出正V态势,但仍保持在较高水平;2020年,新疆天业氯碱业务毛利率仍达30.66%,企业盈利状况较为可观。

图表12:2017-2020年新疆天业氯碱业务毛利率变化情况(单位:%)

5、新疆天业:氯碱业务发展规划情况

公司将继续充分发挥“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链的主体优势,全面加强技术改造、产业优化和产品升级,推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化、高端化发展。此外,公司还将通过持续实施重大资产重组,扩展和优化聚氯乙烯产品结构,继续推进剥离非主业资产,坚定围绕氯碱化工核心主业发展壮大的决心,与天业集团协同发展,共同推进公司的产业结构调整。最后,公司抢抓“一带一路”发展的有利时机,充分发挥区位优势,依托天业集团产业优势、技术优势、化工工业园区优势,做好以化工为主线、产品多元化的发展格局。

具体来看,公司将围绕氯碱化工、煤化工产业布局,持续提升精益化管理水平。此外,公司将以国家级聚氯乙烯质量监控和技术评价实验室为平台,围绕市场需求开发各类高抗冲、高聚合度、高耐热等全系列PVC专用料,努力开发出2个以上PVC新产品,向专业化、高端化树脂方向发展。

图表13:新疆天业的经营计划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国氯碱工业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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