行业深度！2022年中国化妆品行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度先升后降趋势

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、 青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品行业市场份额、中国化妆品行业上市企业布局

1、中国化妆品行业竞争格局：五个细分市场

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。其中，高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要有国际顶尖化妆品品牌占据，国产品牌则主要定位于中高端、大众化以及极致性价比市场。

2、中国化妆品行业市场份额：高端市场主要由国际顶尖品牌占据

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为18.4%、14.4%和8.8%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和2.3%。

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为12.1%，其次是欧莱雅，占比约为8.9%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

3、中国化妆品行业市场集中度：市场集中度呈现先下降后上升趋势

2011-2020年，我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势，2016年CR3/5/10到达低谷，分别为22%、27.8%和38.6%。2020年CR3/5/10分别为25.6%、32.2%和42.9%。

4、中国化妆品行业企业布局及竞争力评价：国产品牌竞争力不断加强

尽管目前我国高端化妆品市场均由国际大品牌占据，但随着国内化妆品行业的不断发展，国产品牌的竞争力也在不断增强。从中国化妆品行业的上市公司来看，珀莱雅与上海家化等大型企业的竞争力相对较强。

5、中国化妆品行业竞争状态总结：药企与外资企业是主要的潜在竞争者

从波特五力竞争模型的角度来看，目前我国化妆品行业的内部竞争程度与新进入者威胁相对较大。

目前在国内的化妆品市场上，尽管高端市场依旧由国际大品牌霸占，但国货品牌近年来正逐步崛起。当前我国参与化妆品生产的企业数量较多，中小型企业较小，且竞争方式多以价格竞争为主，产品差异化竞争为辅的方式为主，竞争程度较为激烈。

而在化妆品行业的潜在进入者方面，药企与外资企业是主要的潜在竞争者。对于药企来说，化妆品行业存在的技术壁垒等进入门槛几近于无，而对于外资企业来说，中国庞大的化妆品消费市场很可能吸引其进行中国市场的投资以进入中国市场。

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