行业深度！2022年中国电影行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度仍待提高

行业主要企业：猫眼娱乐(01896HK)、阿里影业(01060HK)、光线传媒(300251)、新片场(834630)、华谊兄弟(300027)、爱奇艺(IQ.NASDAQ)、Bilibili(BILI.NASDAQ)

本文核心数据：中国电影行业上市企业业务布局、中国电影行业各企业市场份额、中国电影行业市场集中度

1、中国电影行业竞争格局：可分为三个竞争梯队

目前，国内的电影行业企业竞争主要以互联网行业龙头企业为代表，阿里影业、猫眼电影和苏宁影城等龙头企业通过兼收并购或者投融资的方式进驻电影行业，使得传统电影行业进行融合发展和产业升级，智能制造，数字工厂等相关方面均有所布局，也为加快传统电影行业的互联网转型创新奠定发展基础。

根据我国电影行业参与企业2020年营业收入的情况，其中营业收入大于30亿元的企业有华策影视、捷成股份、思美传媒等。

2、中国电影行业市场份额：万达院线的票房比重位居榜首

从各院线票房情况来看，我国电影产业市场集中度仍待提高，以票房TOP5院线的票房合计仅为2021年电影总票房的48%。其中，万达院线以15%的票房比重位居榜首，其次为大地院线，其票房比重为10%，上海联合院线(8%)、中影数字院线(8%)和中影南方新干线紧随其后(7%)。

3、中国电影行业市场集中度：市场集中度较高

整体来看，中国电影市场头部效应明显，行业集中度较高。随着档期竞争加剧、口碑宣传作用凸显，国内电影票房集中度加剧。2020年受疫情影响，电影前五名票房达到全年总票房的50%以上。除2020年特殊情况外，2018至2021年电影票房前三名和前五名占比稳步提升，这意味着影视行业的龙头公司能够分到更多红利。

4、中国电影行业企业布局及竞争力评价：上市企业的产业链布局各异

电影行业的上市企业中，由于电影行业产业链较长，产业链环节较多，各上市企业在产业链的布局也不尽相同。

注：此处仅剥离了企业年报中电影相关收入的部分数据进行计算，电视剧等其余类型的影视、传媒带来的收入未计算在内。

注：此处仅剥离了企业年报中电影相关收入的部分数据进行计算，电视剧等其余类型的影视、传媒带来的收入未计算在内。

5、中国电影行业竞争状态总结：替代品效应较为严重

从波特五力竞争模型角度分析，目前，我国电影行业的市场集中度较高，各大院线与制片厂近乎垄断了整个电影市场，竞争程度相对较弱，潜在进入者威胁较小。但由于消费者与影院及制片厂不存在客户粘性，因而替代品效应较为严重，同时对于下游的议价能力较弱。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。