独家!2022年全球石油化工技术龙头企业市场竞争格局分析 中石化VS中石油

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 2022-06-25 09:00:37  来源:前瞻产业研究院 E2647G0

行业主要上市公司:目前国内石油化工产业的上市公司主要有中石化(600028)、中石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、卫星石化(002648)。

本文核心数据:中石化和中石油专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:石油化工及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年01月05日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球石油化工市场竞争格局:中石化和中石油为全球龙头企业

在石油化工领域,中石化和中石油为全球龙头企业。按主营业务营收金额来看,2020年,中石油化工集团以2万1千多亿元的营业收入位列第一,占中石油的市场份额占全行业的比重高达19%,中石油天然气集团排在第二位,营业没有超过两万亿元大关,以1万9千亿元占局中石化的市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)有限公司及荣盛石化五家特大型企业,销售收入总额约占全行业的50%。

图表1:2020中石油化工产业市场份额(单位:%)

2、中石化VS中石油石油化工技术布局对比情况

1)中石化VS中石油-石油化工专利申请量对比:中石化遥遥领先于中石油

不过,在石油化工专利申请量方面,中石油石油化工专利申请总量是中石化石油化工专利申请量的6倍左右,分别为23773项和3540项。

图表2:截至2022年01月中石化 V.S.中石油石油化工专利申请总量(单位:项)

从趋势上看,2010-2022年01月,中石化在石油化工领域专利申请量每年均比中石油多,2020年两者石油化工专利申请量相差高达6倍左右,分别为739项和124项。2021年,中石化石油化工专利申请量为141项,中石油石油化工专利申请量为14项。

图表3:2010-2022年中石化 V.S.中石油石油化工专利申请趋势(单位:项)

2)中石化VS中石油-石油化工专利市场价值对比:中石化专利市场价值更高

中石油石油化工专利总价值为1.24亿美元,中石化石油化工专利总价值为8.48亿美元,中石化石油化工专利总价值显著高于中石油。在专利价值分布方面,中石化与中石油石油化工专利价值均主要集中在3万-30万美元。

图表4:截至2022年01月中石化V.S.中石油石油化工专利市场价值(单位:亿美元,项)

3)中石化VS中石油-石油化工专利申请地域对比:中国为两者主要布局区域

目前,中石油和中石化的石油化工专利申请区域主要集中在中国,两者在中国申请的石油化工专利数量分别为2168项和1.36万项。韩国是两者石油化工专利申请的第二大地区,中石油在韩国的石油化工专利申请数量仅1项, 而中石化在韩国申请石油化工专利为136项。

图表5:截至2022年01月中石化 V.S.中石油石油化工专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

4)中石化VS中石油-石油化工专利类型对比:两者以发明专利为主

中石油和中石化石油化工专利申请类型以发明专利为主。中石油有530项石油化工专利为实用新型专利,其它3010项均为发明专利;中石化有857项石油化工专利为实用新型专利,22915项发明专利以及1项外观设计专利。

图表6:截至2022年01月中石化V.S.中石油石油化工专利申请类型情况(单位:项,%)

5)中石化VS中石油-石油化工专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域不相同

目前,“包含分子筛的催化剂〔2〕”为中石化的第一大石油化工技术细分分布领域,这一领域的专利申请量为3508项。“不包含在B01J21/00组中的,包含金属或金属氧化物或氢氧化物的催化剂(B01J21/16优先)〔2〕[2006.01]”为中石油的第一大石油化工技术细分分布领域,这一领域的专利申请量为441项。两者其它重点细分石油化工技术布局情况如下:

图表7:截至2022年01月中石化 V.S.中石油石油化工专利技术TOP5(单位:项)

从石油化工专利聚焦的领域看,目前中石化的石油化工专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于催化剂、反应器等。

图表8:截至2022年01月中石化V.S.中石油石油化工专利聚集领域

6)中石化VS中石油-石油化工重点专利布局对比:中石化重点布局的专利被引用次数和专利家族规模较多

在重点专利布局上,中石化重点布局的专利为“一种中孔硅铝材料及其制备方法”,该项专利被引用次数241次,专利家族规模为2项。中石油重点布局的专利为“一种超稳稀土Y分子筛活性组分及其制备方法”,该项专利被引用次数150次,专利家族规模为2项。整体来看,中石化重点布局的专利在专利被引用次数上较中石化有一定优势。

图表9:截至2022年01月中石化 V.S.中石油石油化工重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

7)中石化VS中石油-石油化工专利创新战略总结:两者技术在质量提升方面相当

整体来看,中石化石油化工技术在学术驱动、国际化、多样化和合作性具有相对竞争优势,中石油石油化工技术则在数量增长、专业化、市场推动上具有相对竞争优势。两者石油化工技术在质量提升方面相当。

图表10:截至2022年01月中石化V.S.中石油石油化工专利创新战略雷达图

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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