行业深度！一文带你详细了解2021年中国航空机场行业市场规模、竞争格局及发展前景

航空机场行业主要上市公司：白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)

本文核心数据：旅客吞吐量，货邮吞吐量，航班起降架次，市场规模

1、航空机场行业发展概况

——定义与分类

根据《2017国民经济行业分类注释》(按第1号修改单修订)中的分类注释，航空机场是航空运输业的一个分支，航空机场是指机场向旅客或航空公司等服务对象提供的服务活动，本篇文章主要分析民用航空领域中的公共运输航空。

按照不同的标准可将航空机场分成不同的类别，其中较普遍的分法有以下几种：

2)航空机场行业产业链剖析

航空机场行业上游主要为机场相关设备制造企业，如机场高端设备制造(飞机牵引设备、飞机除冰车、飞机启动气源设备等)、中端设备制造(飞机客梯车、飞机食品车、飞机电源车、飞机加油车、飞机清洗车等)、低端设备制造(行李传输设备、旅客登机廊桥、垃圾车等)。此外，机场项目承建企业、机场服务供应商等也是航空机场行业上游行业的重要参与者。机场项目承建流程主要分为前期阶段、设计阶段、施工阶段和验收阶段，其中，施工阶段是最重要的阶段，该阶段由专业工程项目承包者提供专业工程项目服务和非专业工程项目服务。机场服务供应商主要为航空机场提供安保、物业等相关服务。

航空机场行业中游主要为航空机场运营企业，航空机场运营企业受到民用航空管理局及政府的严格监管，中国民航局负责拟定相关价格、收费政策及监管实施，国有企业或政府具备机场的经营管理权。

航空机场行业下游主要为各民用航空公司、个人旅客和企业等。民用航空公司为航空机场行业的主要服务对象，也是航空机场行业的主要收入来源。由于机场使用费用和运营收费政策由中国民航局决定，下游服务对象并不具有市场定价权。

从航空机场行业产业链条的主要参与者来看，航空机场行业上游机场相关设备制造企业主要有航泰科技、威海广泰等，机场建设企业主要有中国民航机场建设集团、上海城建集团等，机场服务供应商主要有深圳市机场保安服务公司、深圳机场物业公司等;航空机场运营企业主要有广州白云国际机场股份有限公司(广州白云国际机场)、深圳市机场股份有限公司(深圳宝安国际机场)、北京首都国际机场股份有限公司(北京首都国际机场)等;航空机场行业下游主要企业有中国国际航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司等。

2、中国航空机场行业发展历程分析

从1949年到现在，新中国的机场建设发展经历了接收与改造旧机场、独立自主修建机场、采用新技术和新材料修建与改扩建机场3个阶段。

接收与改造旧机场阶段：1950-1959年是新中国机场建设的第一个阶段。建国初期，中国航空工业刚刚起步，那时使用的飞机主要是小型运输机、小型军用飞机等机型，可使用的机场主要是接收国民党时期修建的机场和伪满日本人在中国大陆修建的旧机场，并在此基础上改造，以满足飞行或训练的需要。

独立自主修建机场阶段：20世纪60年代，是中国开始独立自主建设机场的时期，也是中国建设机场最多的时期。在总结第一阶段机场建设经验的基础上，中国开始研究机场建设实践中存在的问题，强调自力更生，发展具有中国特色的机场建设技术，逐步摆脱原苏联过时的模式，探讨制定了与中国机场建设有关的技术指导性规定和标准。

新技术新建与改扩建阶段：1978年至今是新中国机场建设的第三个阶段。十一届三中全会以后，随着中国的逐步改革开放，不但引来了大量的外国资金，而且引进了先进的科学技术。在不断引进和消化发达国家先进技术的同时，中国深入开展了对新技术和新材料的研究，极大地丰富和发展了中国的机场建设技术。

3、中国航空机场行业政策背景：多项政策发布，规范航空机场行业发展

航空机场政策涉及国家交通运输保障与人民人身安全，从政策类型上看，我国航空机场政策主要包括支线航空发展政策、中小机场补贴政策、机场收费政策、机场安保政策以及机场新技术应用政策等。近年来，国家发布多项政策，多维度的保障、规范航空机场行业发展。

4、中国航空机场行业发展现状：疫情影响下，航空机场各项指标均有所下降

——中国航空机场数量：机场数量小幅增长

进入新世纪以来，随着中国经济的快速发展，机场建设相关技术的飞速进步，中国机场行业进入了快车道，数量稳步增长。截至2020年底，我国境内运输机场(不含中国香港、中国澳门和中国台湾地区)241个，比2019年底净增3个。2020年新增机场有玉林福绵机场、于田万方机场、重庆仙女山机场。2020年，安康五里铺机场迁至安康富强机场。

2)中国航空机场业务状况：受疫情影响，机场主要生产指标纷纷下降

从旅客吞吐量上看，2015-2019年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量逐年增长，到2019年达到13.52亿人次，同比增长6.9%。2020年受疫情影响下降至8.57亿人次，同比下降36.6%。

从货邮吞吐量上看，2015-2019年，全国民航运输机场货邮吞吐量逐年增长，到2019年达到1710万吨，同比增长2.1%。2020年受疫情影响下降至1607.5万吨，同比下降6.0%。

从航班起降架次上看，2015-2019年全国民航运输机场起降架次逐年增长，2019年，全国民航运输机场完成起降架次1166.0万架次，比2018年增长5.2%。2020年受疫情影响，全国民航机场起降架次为904.9万架次，同比下降22.4%。

3)中国航空机场市场规模：疫情影响下，机场营利大幅下降

2015-2019年，中国民航机场总营业收入逐年增长，到2019年达到1207亿元，同比增长8.1%。2020年受疫情影响下降至882.97亿元，同比下降28.1%。

从民航机场经营的利润总额来看，2018年达到历史峰值173.2亿元，2020年，受疫情影响，民航机场整体亏损233亿元。

4)中国航空机场投资分析：机场固定资产投资较为稳定

航空机场行业属于资金密集型行业，建设所需资金金额大，2019年9月《交通强国建设纲要》的发布，将加快推进机场行业固定资产投资。在投资拉动经济以及基建补短板政策背景下，机场行业持续保持较大规模的固定资产投资，为行业的稳定发展奠定了良好基础。2019年，我国民航固定资产投资总额1819.9亿元，其中机场系统完成固定资产投资751.4亿元。2020年，我国民航固定资产投资总额达1627.59亿元，根据近几年机场系统固定投资额占比测算，2020年，我国机场系统约完成固定资产投资634亿元。

注：由于《2020年民航行业发展统计公报》中并未公布机场系统固定资产投资总额，此处2020年机场系统固定投资总额数据为前瞻依据近年来机场系统固定投资额在整个民航固定资产投资额占比测算所得。

5、中国航空机场行业竞争格局：区域特征较为明显，行业市场集中度整体较高

——中国航空机场区域竞争格局：区域性特征较为显著，经济发达地区航空机场业务优势明显

受净空条件、航路、建设用地、周边环境以及经济、政治等多种条件的限制，机场可选地址具有稀缺性，一旦选定地址，在一定地理范围内一般不会再重复建设新的机场，因而机场主要服务其覆盖范围内的航空客货运需求，不同地区的机场之间竞争关系不强。部分经济发达地区，存在机场较为密集，甚至一个城市两个机场的情况，在这种情况下，会存在一定的客源和货源竞争，但由于政府往往会对机场进行定位，不同定位的机场在配套交通规划、航空公司服务水平等方面有明显差距。从区域竞争上看，我国西部地区机场数量较多，占比超50%，但旅客吞吐量与货邮吞吐量却远小于东部地区。

从省市上看，航空机场行业区域性特征较为明显，经济发达省市旅客和货邮吞吐量远高于其他省市，各省市机场旅客吞吐量整体呈阶梯状分布。从旅客吞吐量看，2020年，广东省机场旅客吞吐量达9942.3万人次，远高于其他省市，其次为上海地区，2020年机场旅客吞吐量为6164.2万人次;从货邮吞吐量坎，2020年，上海市货邮吞吐量达402.5万吨，位居第一，其次为广东省，货邮吞吐量达323.9万人次。

2)中国航空机场企业竞争格局：行业市场集中度较高，广州白云机场优势明显

从2020年我国航班起降架次前十机场上看，主要机场航班起降架次差距较小，排名前十的机场分别为广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场、北京首都机场、重庆江北机场、昆明长水机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场等。其中，2020年，广州白云机场航班起降架次为37.34万架次，占全国航班起降架次的4.13%，位居全国首位。

从我国各机场旅客吞吐量上看，2020年，我国旅客吞吐量排名前十的机场分别为广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京首都机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场、杭州萧山机场。其中，广州白云机场以4376.04万人次的旅客吞吐量位居全国首位，占比达5.11%。

从货邮吞吐量看，我国主要机场货邮吞吐量差距较大，2020年，我国货邮吞吐量排名前十的机场分别为上海浦东机场、广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄口机场、西安咸阳机场。其中，上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨，位居全国首位，占比达22.93%。

整体来看，我国不同航空机场业务指标差距较大，其中，广州白云机场优势较为明显，无论是在航班起降架次，还是旅客吞吐量、货邮吞吐量，都位居全国前列。2020年，我国机场各类业务指标排名前十机场相关数据汇总如下：

从旅客吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达14.28%，CR10达40.34%，CR20达60.16%;从货邮吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达42.58%，CR10达70.25%，CR20达84.10%;从起降架次集中度上看，我国航空机场CR3达11.27%，CR10达31.87%，CR20达48.90%。整体来看，我国航空机场行业集中度较高，尤其是货邮吞吐量集中度，货邮吞吐量前三机场占比高达42.58%。

6、中国航空机场行业发展前景及趋势预测

按照“十四五”规划建议，我国加快完善运输机场布局，提升枢纽机场综合保障能力，拟重点加快实施西安、兰州、西宁、深圳、福州、贵阳、海口、广州、重庆、长沙等枢纽机场改扩建工程，推进厦门新机场、大连新机场以及昆明等枢纽机场改扩建工程前期工作，推进建设一批支线机场。“十四五”期间，将加快民航重大基础设施项目建设，稳步扩大机场覆盖范围，到2025年，全国运输机场新增30个以上，力争全国运输机场设计容量达到20亿人次。

“十四五”民航局将进一步重视支线航空发展，通过构建“干支通，全网联”的航空运输网络，拓展网络覆盖，满足中小机场所在地区人民群众航空出行需求，服务当地经济社会发展。“十四五”期间，随着我国实施区域发展战略、城镇化战略和乡村振兴战略，区域经济向高质量发展加快转变。机场要抓住多领域民航强国建设、民航高质量发展的机遇期，积极谋划推进建设提升，实现更好发展。

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