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干货!2021年中国中药材种植行业市场竞争格局——白云山:GAP基地的佼佼者

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 2021-12-07 18:20:22  来源:前瞻产业研究院 E4466G0

本文核心数据:产业链结构、产品结构、市场地位、品牌优势等

1、 中国中药材种植行业龙头企业全方位对比

近年来,我国中药材种植面积快速增长,中药材种植已成为部分地区、特别是贫困山区调整种植业结构、农民增收致富的重要产业。在2021年1月22日,国务院颁布了《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,对促进中药产业发展相关内容的进一步细化,通过六大方面二十条措施,涵盖了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容。在此背景下,我国中药行业的发展将会发生质一定的变化。

目前,中国中药材种植行业的主要龙头企业分别是白云山(600332)和同仁堂(600085)。

图表1:2020年中国中药材种植行业龙头企业全方位对比

2、白云山:中药材种植业务的布局历程——成为GAP基地的佼佼者

我国中药材种植历史悠久,最早可追溯到《诗经》中对可入药的枣、梅的种植记载。在此悠久的历史背景下,白云山在1997年正式成立,同年在港交所上市。自成立后,白云山及合营企业共拥有60多个GAP基地,成为了GAP基地的佼佼者。

图表2:白云山的中药材种植业务布局历程

3、白云山:中药材种植业务布局及运营现状

——产业链结构:已实现全产业链布局

白云山在中药材供应方面,因地制宜在全国范围内选择药材种植基地,集团及合营企业拥有60多个GAP药材基地,建立了原材料、辅料统一采购平台,有效保障中药材质量及供应并控制生产成本。此外,在药品方面,公司通过内外部的前向一体化和后向一体化发展,形成较为完善的原料、研发、生产、流通及终端产业链。

图表3:白云山的中药材种植产业链示意图

2)现有产品结构:种植种类众多

目前,白云山的GAP基地种植了穿心莲、板蓝根、丹参、蛤蚧、狗脊、川贝母、金银花、北山楂、半夏、山海棠、钩藤、黄芪、穿心莲、溪黄草、三七、山银花、天花粉、光慈菇、九节茶、小叶榕、岗梅、鸡蛋花、仙草、栀子、夏枯草、川芎、人参、五味子、山银花、白术、黄精、黄芪、鹿衔草、灵芝、雪莲花、防风等中药材。

图表4:白云山的部分中药材GAP基地和种类-1图表5:白云山的部分中药材GAP基地和种类-2

3)市场地位分析:GAP基地的佼佼者

根据国家药品监督管理局的资料显示,我国GAP基地共有195个。而白云山及合营企业拥有60多个GAP药材基地,成为我国拥有GAP基地的佼佼者。此外,从种植地域来看,白云山的GAP种植基地地域覆盖了我国半数以上的地区。

图表6:中国主要中药材种植企业GAP基地分布(单位:个)图表7:白云山的GAP基地种植地域分布

4)品牌优势:拥有悠久的中医药历史和文化软实力

白云山共有12家中华老字号,其中陈李济药厂、中一药业、潘高寿药业、敬修堂药业、采芝林药业、王老吉药业、星群药业、奇星药业、明兴药业、光华药业为百年企业,并拥有星群夏桑菊、白云山大神口焱清、王老吉凉茶、陈李济传统中药文化、潘高寿传统中药文化、中一“保滋堂保婴丹制作技艺”等六件国家级非物质文化遗产;建立了陈李济博物馆、“陈李济健康养生研究院”、“岭南中医药文化体验馆”、“神农草堂”、采芝林中药文化博物馆和“王老吉”凉茶博物馆,构建了多个文化宣传平台,展现中医药悠久的历史与灿烂的文化,重塑中医药的名优品牌。

图表8:白云山的12家中华老字号

4、白云山:中药材种植业务经营业绩

以白云山的中成药为例子,白云山近年来的中成药业务收入呈现波动上升趋势,但是在中药方面的营收占比呈现逐年下跌趋势。其中,白云山的采芝林药业利用中药领域优势,开展中药材及中药饮片生产及销售业务;白云山是华南地区医药流通龙头企业。从中成药的收入可以看出白云山的中药材种植也呈现相同的趋势,尽管绝对量有所上升,但是占比远远不如其他产品,像是医疗器械、西药、化学原料药等。

图表9:2016-2020年白云山的中成药业务收入和占比走势(单位:亿元,%)

注:由于公司的中药材种植为自产自销,因此并没有单独剥离中药材种植业务;故以中成药为替代。

5、白云山:中药材种植业务发展规划

根据公司公告显示,白云山将加快推进老字号振兴项目,分类推进老字号品牌的发展,加大品牌与产品宣传力度,不断提升品牌与产品的知名度。此外,公司还将继续深耕王老吉凉茶礼品市场、餐饮市场以及即饮市场,加强瓶装市场开拓及红绿王老吉的协同联动,强化王老吉凉茶市场渠道铺市率,拉动终端销售。

图表10:2020年后白云山中药材业务发展规划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国中药材种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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