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干货!2021年中国日化行业龙头企业市场竞争格局分析 谁是中国“日化之王”?

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 2021-11-09 18:40:08  来源:前瞻产业研究院 E4802G0

日化行业主要上市企业:目前国内日化行业主要上市企业主要珀莱雅(603605)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、名臣健康(002919)、益药盛业(002566)、哈三联(002900)、深大通(000038)、科思股份(300856)、华熙生物(688363)、南风化工(000737)、广州浪奇(000523)、两面针(600249)、云南白药(000538)等。

本文核心数据:上海家化和珀莱雅主要财务数据、销量、产量等

1、上海家化VS珀莱雅:日化业务布局历程

日化产品是人们日常生活必不可缺的生活用品,目前,我国日化行业的龙头企业分别是上海家化(600315)和珀莱雅(603605),两家企业在日化行业龙头企业的布局历程如下:

图表1:上海家化、珀莱雅业务布局历程

2、日化产品布局及运营现状:

——产品布局:上海家化更胜一筹

从主要产品分类来看,两家公司的主要产品均涉及护肤品,但上海家化的产品布局集中在护肤品、个护家清、母婴产品及其他合作品牌方面;而珀莱雅产品布局则集中在护肤品和美妆两个方面。综合来看,上海家化产品布局更为丰富。

图表2:2020年上海家化、珀莱雅生产品布局对比

2)日化业务占比:两家公司旗鼓相当

从日化业务占比来看,2019-2020年,两家日化行业龙头企业的日化业务占比均在99%以上。2020年上海家化日化业务占比为99.95%,而珀莱雅日化业务占比为99.92%,两家公司日化业务占比仅相差0.03个百分点。

图表3:2019-2020年上海家化和珀莱雅日化业务占比对比(单位:%)

3)日化产品产销量:上海家化产销领先

从两家公司日化产品产销量来看,2019-2020年上海家化的日化产品产销量均高于珀莱雅日化产品的产销量。2020年,上海家化日化产品产量为6.23亿件,较珀莱雅多4.29亿件;从销量来看,2020年上海家化销量为6.20亿件,较珀莱雅多4.39亿件。

图表4:2019-2020年上海家化、珀莱雅日化产品产销量对比(单位:亿支,亿件)

3、公司经营状况对比:营业收入上海家化领先,但毛利率珀莱雅领先

从企业经营状况来看,2017-2020年,上海家化的营业收入领先于珀莱雅。2020年,上海家化实现营业收入70.28亿元,而珀莱雅实现营业收入37.48亿元。

从企业毛利率来看,2017年上海家化毛利率高于珀莱雅毛利率,随后珀莱雅开始反超,2018-2020年珀莱雅的毛利率均高于上海家化。2020年珀莱雅的毛利率为63.62%,上海家化的毛利率为59.97%,珀莱雅的毛利率较上海家化高3.65个百分点。

图表5:2017-2020年上海家化、珀莱雅日化业务收入、毛利率对比(单位:亿元,%)

4、前瞻观点:“上海家化”是我国日化用品之王

在日化行业中,企业的产品布局、日化业务占比,日化产品产销量较能代表企业的具体实力,而企业的业绩能够反映公司的经营状况。基于前文分析,前瞻认为,上海家化在业务布局,日化产品产销量和业绩方面较有优势,是中国的“日化之王”。

图表6:中国日化行业“龙头之争”分析结果

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国日化行业竞争格局与市场需求预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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