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干货!2021年中国美妆电商行业龙头企业市场竞争格局分析 丽人丽妆为“行业龙头”

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 2021-10-09 18:06:46  来源:前瞻产业研究院 E5549G0

美妆电商行业主要上市公司:丽人丽妆(605136)、壹网壹创(300792)、若羽臣(003010)

本文核心观点:中国美妆电商品牌数量对比、美妆电商营业收入对比、美妆电商毛利率对比

1、丽人丽妆VS壹网壹创:企业发展历程

近年来,美妆电商借助线上美妆风口快速成长;目前,中国美妆电商的龙头企业分别是丽人丽妆(605136)、壹网壹创(300792),两家企业的发展历程如下:

图表1:丽人丽妆、壹网壹创发展历程

2、业务布局及运营现状:丽人丽妆略胜一筹

——代运营合作品牌数量

从代运营合作品牌数量来看,丽人丽妆相较于壹网壹创多出50家。数据显示,2019年,丽人丽妆的代运营合作品牌数量达76家;壹网壹创的代运营合作品牌数量为26家。

图表2:2019年丽人丽妆、壹网壹创的代运营合作品牌数量对比(单位:家)

从2020年天猫双十一美妆个护品牌预售战况来看,在10.21-10.29天猫双十一预售期间,丽人丽妆更胜一筹。相较之下,壹网壹创在第四季度的表现则有些堪忧。2020年双十一预售首日,以百雀羚、自然堂、珀莱雅、韩束等为主的国货主流品牌声量确实不如从前,其中,百雀羚小雀幸面膜预定件数仅7.24万多件。

图表3:2020年天猫双十一美妆个护品牌预售战况(单位:万件)

2)仓储物流:丽人丽妆更显优势

丽人丽妆公司仓储物流不断优化,助力经销模式精耕细作,基本实现仓储业务外包,并与上海发网、心怡科技、菜鸟供应链等服务商开展合作,建立起遍布全国的外包仓库网络,得以较好的提高发货速度和优化用户体验。

丽人丽妆在供应链和物流仓储等硬件上的优势,也正在发挥作用。公开资料显示,丽人丽妆在今年初的疫情严重期间,以全国多仓联动的方式最快恢复了物流。正因如此,丽人丽妆在疫情下的“3.8女王节”节点,打了一个漂亮的开局之仗。

据丽人丽妆发布的“3.8女王节”战报显示,旗下多店涨幅超过100%,例如:KISSME的增长率高达1500%,奥伦纳素增长率为800%;公司整体增幅近一倍。

图表4:2020年丽人丽妆“3.8女王节”战报图表5:丽人丽妆、壹网壹创仓储物流对比

3、电商业务业绩对比:丽人丽妆营收规模领先、但壹网壹创盈利能力提升快

从企业的经营情况来看,2018-2020年,丽人丽妆的营业收入均领先于壹网壹创,2020年,丽人丽妆实现营业收入45.99亿元,壹网壹创实现营业收入12.99亿元。

从毛利率来看,2018-2020年,壹网壹创的毛利率均高于丽人丽妆;从毛利率变化趋势来看,丽人丽妆的业务毛利率总体下滑,而壹网壹创的毛利率不断提升。2020年,两家龙头核电企业的核电业务毛利率差距较2018年大幅增加。

图表6:2018-2020年丽人丽妆、壹网壹创营业收入、毛利率对比(单位:亿元,%)

4、前瞻观点:丽人丽妆为中国“美妆电商龙头”

在美妆电商行业中,代运营合作品牌数量决定了美妆电商的运营能力,而电商业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,丽人丽妆因在代运营合作品牌数量、仓储物流、电商运行情况方面占有优势,目前是我国美妆电商企业中的“龙头”。

图表7:中国美妆电商“龙头之争”分析结果

更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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