行业深度!2021年中国数据中心行业竞争格局及市场份额分析 第三方运营商龙头效应显著

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 2021-09-14 18:28:07  来源:前瞻产业研究院 E8773G0

数据中心行业主要上市公司:世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、鹏博士(600804)、奥飞数据(300738)等。

本文核心数据:IDC市场份额、市场集中度

1、中国数据中心行业竞争层次:IDC市场以运营商为主

目前,我国数据中心行业市场竞争参与主体主要包括基础电信运营商、第三方数据中心服务商、企业自建三种类型。基础电信运营商(三大运营商)拥有核心网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源,同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态,在5G时代来临下积极加大数据中心投入,但大多为自用,并不向外提供IDC服务。

第三方IDC运营商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务的企业。与构建数据中心主要为支持销售自身带宽的基础电信运营商不同,第三方IDC运营商可以提供多个网络的连接服务,并且网络不以运营商和省份边界划分。

目前,我国主要第三方IDC运营商有世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、鹏博士(600804)、奥飞数据(300738)等。

图表1:2021年中国数据中心主要建设企业的基本信息

从我国数据中心市场竞争层次来看,我国IDC市场以运营商为主,目前三大运营商占据62%左右的市场份额,其机房遍布全国,在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散;其余的市场以第三方数据中心厂商为主,主要为满足核心城市的IDC需求,如云计算、互联网、金融客户需求等,弥补供需缺口,具备一定的资源稀缺性壁垒。

图表2:中国数据中心市场竞争层次图表3:中国数据中心企业区域分布热力图

2、中国数据中心行业市场份额:三大运营商位列前三

具体来看,2019年,我国IDC企业竞争格局中,中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三,分别为30.6%、19.1%和12.6%;其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联,其市场份额占比分别为4.8%和4.5%。

图表4:2019年中国IDC行业企业市场份额(单位:%)

注:由于企业级数据中心(EDC)由企业或机构构建并所有,服务于企业或机构自身业务,故此处数据中心行业市场份额统计仅包含互联网数据中心(IDC)市场份额。

根据直属于国家工业和信息化部的中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)统计数据,2019年中国数据中心数量大约为7.4万个,大约占全球数据中心总量的23%。根据各公司公布的IDC数量可知,数据中心集中度较低,IDC分布较为分散。

图表5:2019年中国数据中心企业市场份额(按IDC数量)(单位:%)

3、中国数据中心行业市场集中度:第三方运营商龙头效应显著

总体来看,目前我国数据中心市场集中于三大运营商,CR3为62.3%。此外,第三方运营商的龙头效应显著,据中国信通院云大所发布的《中国数据中心第三方运营商分析报告(2020)》显示,我国Top10第三方运营商占据第三方IDC市场份额约45%。

图表6:2019年中国数据中心行业市场集中度(单位:%)

4、中国数据中心行业企业布局及竞争力评价

数据中心行业企业中,基础运营商依靠其垄断地位获得行业先发条件,目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。从代表性第三方IDC运营商运营情况来看,世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售,收入规模处于业内领先水平。

万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表7:2020年中国数据中心企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国数据中心行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,数据中心行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,但是另一方面,数据中心近几年快速发展,行业吸引力仍然较强。目前行业集中度较高,主要份额集中在头部运营商,进入行业势必遭受企业反击。

随着5G和云计算技术的发展,数据中心行业发展将迎来巨大机遇,该业务模式被替代的可能性较小。上游IT设备、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备等产品的标准化程度较高,数据中心行业对上游供应商议价能力相对较高。

数据中心行业下游应用领域广阔,数据中心数量相较于需求量而言整体上处于供不应求的状态,因此数据中心行业对消费者的议价能力较强。

图表8:中国数据中心行业竞争状态总结

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国数据中心行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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