2021年中国婴幼儿奶粉行业市场规模及竞争格局分析 政策将推动国产奶粉进一步提高

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 2021-08-05 18:44:04  来源:前瞻产业研究院 E4101G0

利好政策将推动国产奶粉质量和市占率进一步提高

婴幼儿奶粉,又称婴幼儿配方乳粉。是参考母乳营养指标,以牛乳或羊乳及其制品为主要基料,供婴幼儿食用的奶粉制品。近年来,我国婴幼儿奶粉市场规模逐年增加,2020年,其市场规模已经达到1764亿元。但受婴儿出生率下降的影响,市场规模增速持续下降。

早前中国多发的奶粉问题例如“大头婴儿奶粉”事件和“三聚氰胺”事件让国内消费者对于国产品牌的奶粉持不信任的态度,国产奶粉市占率持续降低。近来,受国家政策的推动影响,国产奶粉的质量和市占率得到进一步提高。

1、中国婴幼儿奶粉市场规模增长率持续下降

近年来我国人口出生情况不容乐观,2016、2017年“全面二孩”政策效应集中释放,年出生人口均超过1700万。2017-2019年,中国出生人口持续减少,2019年中国出生人口1465万人,同比下降3.8%,人口出生率下降至10.48%;

2020年,我国出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共1003.5万。可以看出,目前我国居民的生育意愿有所下降。

2015-2020年中国出生人口数量统计情况

根据Euromonitor数据显示,近两年来,由于二胎政策的放开,国内婴幼儿奶粉市场规模持续走高。但在城镇化率提升的大背景下,我国的生育率已经进入一个下滑的周期,全面放开二胎等优惠政策带来的刺激效果有限,2017-2020年间,我国婴幼儿奶粉市场规模增长率持续下降。

2014-2020年中国婴幼儿奶粉行业市场规模统计及增长情况

2、消费者对国产奶粉信心仍弱于外资品牌

根据iiMedia Research数据显示,整体来看,我国消费者对国产奶粉的购买意愿仍然弱于外资品牌。具体来看,消费者购买国产奶粉的意愿在三、四线城市要显著高于一二线城市。

图表3:2019年中国消费者对进口/国产婴幼儿奶粉的购买意愿(单位:%)

3、国产奶粉品牌比重逐渐提升

近年来国产奶粉市占率整体呈现先降后升的趋势。2008年毒奶粉事件爆发后,国产奶粉遭遇信任危机,市场占有率逐步下滑,直到近年来才有所缓和。2016年实行奶粉注册制后,国产奶粉市场占有率开始稳步提升,2019年,国产奶粉市占率已经达到49%。

从奶粉品牌占比情况来看,国产品牌近年来也迅速发展,取得了不俗的成绩。2020年,国产奶粉品牌飞鹤市场占有率最高,达到14.8%。

图表4:2007-2019年中国内资和外资奶粉品牌占比情况(单位:%)图表5:2020年中国婴幼儿奶粉品牌占比情况(单位:%)

目前国产奶粉正在逐步高端化,从奶源质量、品牌营销形象等方面层层把关,并有效借助营销塑造高端的产品形象,打入高端奶粉消费市场。除此之外,2019年6月3日,国家发展改革委等7部门发布了关于《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》的通知,提出力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上,《行动方案》明确提出国产奶粉市占率目标,预期国产奶粉企业发展将得到提振。

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