2021年中国钴酸锂行业市场规模现状及企业市场份额分析 头部集中化趋势渐显

2020年中国钴酸锂行业市场集中度较高

2020年中国钴酸锂产量7.38万吨，占全球比重达86%。从出货量来看，2019年全球钴酸锂正极材料市场出货量7.9万吨，2020年中国钴酸锂出货约8.2万吨，占正极材料比重为16%。2020年厦门钨业、湖南杉杉、天津巴莫市占率排名前三，分别达到39%、16%、13%，市场集中度较高。

1、2020年中国钴酸锂产量达到7.38万吨，占全球比重达86%

钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料，具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点，其缺点是价格较贵，安全性不如其他锂电正极材料，不适合在动力锂电领域使用。

2020年中国钴酸锂产量达7.38万吨，同比增长24.8%，全球市场占有率同比提升7.1%，达到了86.0%。受全球新冠影响，2020年全球手机市场需求量呈现萎缩态势，拉动钴酸锂材料产量大幅增长的原因主要来自居家办公、教育所需的笔记本电脑及平板电脑的消费增长，此外手机换电池需求也是一个重要增长点。

2、2019年全球钴酸锂出货量达到7.9万吨，中国产能超过80%

根据高工产研锂电研究所调研数据显示，2019年全球钴酸锂正极材料市场出货量7.9万吨，同比增长17.9%，带动四氧化三钴出货量6.4万吨。2019年全球钴酸锂正极材料市场主要有以下特征：

1)稳定的市场增长主要受3C终端市场带动，2019年5G市场化建设加速一定程度上促进3C数码产品需求量提升;

2)全球钴酸锂正极材料产能进一步向中国集中，中国产能规模占比全球超过80%。

3、2020年中国钴酸锂出货量达到8.2万吨，占正极材料比重下滑

从中国市场出货量来看，2016-2020年，中国钴酸锂出货量稳步增长，增速保持在20%以上。2020年中国钴酸锂出货约8.2万吨，同比增长23.3%，2016-2020年CAGR达到23.7%。

从钴酸锂出货量占正极材料比重情况来看，2016-2020年，中国钴酸锂出货量占正极材料比重呈逐年下降趋势，2017年以前占比超过20%。2020年正极材料出货51万吨，其中钴酸锂占比为16%。

注：2018年钴酸锂出货量占比为19.6%。

4、中国钴酸锂市场集中度较高，头部集中化趋势逐步显现

目前来看，钴酸锂材料的竞争格局已基本确立，2020年CR3和CR5分别达到68%和84%，其中厦钨的市场份额达39%，市占率排名第一。钴酸锂的高集中度与高低端产品显著分层、高端产品壁垒提升、整体市场已走向成熟密切相关。未来高电压钴酸锂等产品或促使产品壁垒进一步提升。

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