深度解析!一文带你了解2021年中国啤酒行业发展现状、竞争格局及区域分布情况

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 2021-05-06 17:18:32  来源:前瞻产业研究院 E8067G0

2020年中国啤酒产量超3400万千升

啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,我国是全球啤酒生产和消费大国,从省市区来看,山东省是我国啤酒产量和消费大省。近年来,我国内资啤酒品牌纷纷通过调整产品结构,发力中高端产品。

2020年我国啤酒生产3411.1万千升,同比下降9.4%。其中,青岛啤酒、华润啤酒、珠江啤酒中高端产品表现较好。

1、中国啤酒产量整体趋于下降

啤酒发展历史悠久,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初传入中国,属外来酒种。啤酒以大米、小麦、水、酒花和酵母等为主要原料,经酵母发酵作用可酿制而成干啤酒、全麦芽啤酒、头道麦汁啤酒、黑啤酒等。

经过包装后通过商超、便利店、餐饮店等渠道送至消费者手中。啤酒行业企业包括华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯等。

图表1:啤酒行业产业链

啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,占到整个酒精饮料八成左右的市场,啤酒在许多国家都是常见的饮品。全球啤酒产量自2013年达到顶峰后便出现了连续下滑, 2017年回涨迅速,此后稳定在1900亿升以上水平。2019年,全球啤酒产量较2018年略有增长,达到1913亿升。

2013-2019年全球啤酒产量统计及增长情况

我国是啤酒生产大国和消费大国,生产方面,我国啤酒制造已处于成熟期,逐步加大技术研发,朝着中高端啤酒方向发展。据中国酒业协会的数据,2019年我国啤酒产量完成3765.3万千升,同比增长1.1%,占全球啤酒产量的比重为19.7%,比重有所下降;人均占有量为26.9升,比2018年下降0.4升。

截止至2020年底我国啤酒生产3411.1万千升,同比下降9.4%,可知我国啤酒产量呈逐年下降的趋势。

2015-2020年中国啤酒产量及占全球比重变化情况

2、中国啤酒消费需求旺盛

啤酒需求方面,我国是全球啤酒消费大国,根据中国酒业协会啤酒分会的统计数据,2019年中国啤酒总消费量为3796.3万千升,同比增长0.8%,人均消费量为27.1升,同比上升0.4升。

2014-2019年中国啤酒消费量统计及增长情况

结合啤酒产销量,可知2014-2019年行业产销率均在100%左右,行业产销衔接较好。2019年,产销率为100.8%。整体看来,产销率下降,但是仍然在100%以上水平,行业结构调整,行业升级发展明显。

图表5:2014-2019年全国啤酒行业产销率变化趋势图(单位:%)

国内啤酒消费需求旺盛,推动国内啤酒销售收入、利润总额增长。根据中国酒业协会啤酒分会数据,2019年,啤酒行业实现销售收入1581.3亿元,同比增长4.8%,单位产品销售收入比2018年提高3.7%。利润方面,2019年我国啤酒行业实现利润总额增长10.0%,单位产品利润上升8.8%。

图表6:2013-2019年我国啤酒行业销售收入变化情况(单位:亿元,%)

3、内资啤酒品牌发力中高端产品

在啤酒行业,中高端领域依然被百威、嘉士伯等寡头垄断。但是近年来,我国内资啤酒品牌纷纷通过调整产品结构,发力中高端产品,2019年,青岛啤酒占据高端啤酒市场份额25%,高端产品共实现销量185.6万千升,同比增长7.08%。

除了青岛啤酒之外、华润雪花啤酒、珠江啤酒等均在中高端市场占有一席之地。2019年华润啤酒公司中高档啤酒销量较2018年增长8.8%,整体平均销售价格较2018年上涨2.8%。珠江啤酒中高端啤酒占比达90%。

图表7:2019年内资啤酒品牌中高端啤酒市场份额情况

4、经营众多啤酒品牌的百威英博销量遥遥领先

随着全球啤酒市场需求旺盛,生产规模扩大,各大啤酒企业之间竞争进一步积累。从全球啤酒品牌销量对比情况看,百威旗下经营众多啤酒品牌,包括百威啤酒、科罗娜啤酒、哈尔滨啤酒、雪津啤酒等。2019年百威英博以5614万千升的销量遥遥领先其他啤酒品牌,2019年百威中国的销售量达到768万千升,占比14%。

外资品牌中,有三家企业销量达到1000万千升以上水平,内资品牌只有华润啤酒一家销量超过1000万千升水平。综合来看,国产啤酒品牌中华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒的销量规模相对外资品牌有一定的竞争优势,其他品牌则相对区域性偏强,规模较小。

图表8:2019年全球啤酒品牌销量对比情况(单位:万千升)

2019年全球十大啤酒集团销量排名中,百威英博市场份额达到29.3%,接近30%;国产品牌中有三家啤酒企业入围TOP10,除了华润啤酒还包括青岛啤酒和燕京啤酒。

图表9:2019年全球十大啤酒集团市场份额(按销量)(单位:%)

啤酒品牌价值方面,2020年8月,英国权威品牌评估机构Brand Finance发布了2020年全球最具价值啤酒品牌名单。科罗娜蝉联品牌价值榜首位,中国有2个啤酒品牌上榜,分别为雪花啤酒和哈尔滨啤酒,位居第7、8位,品牌价值分别为41.37亿美元和41.09亿美元。

图表10:2020年全球最具价值啤酒品牌TOP10名单(单位:亿美元)

5、山东省啤酒产量位居我国首位

我国啤酒主要生产和消费地区位于东部地区,西部地区除四川省外,啤酒生产和消费量在国内所占份额较低。啤酒消费在南北方有较大差异,南方由于天气酷热,消费者对于啤酒的接受度较高。2019年华东地区啤酒产量占比33%,中南地区占比25%。

图表11:2019年全国啤酒行业产量按区域分布(单位:%)

从省市来看,山东省一直是我国啤酒产量和消费大省,2019年啤酒产量达到484.3万千升,同比增长2.3%;而广东省消费能力居全国之前列,是华南地区重要的啤酒消费地区;河南省人口密度最高,啤酒消费能力不容小觑;其余啤酒产量排前的省市为四川省、浙江省、辽宁省、黑龙江省、江苏省、河北省和福建省。

图表12:2019年全国省市区啤酒产量Top10情况(单位:万千升,%)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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