深度解析!一文详细了解2021年中国自助售货机行业市场现状、竞争格局及发展前景

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 2021-04-22 17:17:41  来源:前瞻产业研究院 E5057G0

中国自助售货机行业发展空间巨大、发展势头良好

我国自助售货机发展较晚,但是速度快,发展空间大,行业发展势头良好,2019年我国自助售货设备保有量约为35万台,其中饮料自助售货机占比达一半以上;进出口方面,我国自助售货机产品进口价远超出口价,我国自助售货机有待升级发展。

企业竞争格局方面,行业寡头显现,大连富士冰山领军生产端,友宝集团领军运营端。区域格局方面,华东地区发展迅速,西南地区还有待开发。

1、自助售货机行业产业链条较简单

自助售货机被称为无人便利店,由于具有设置方便、管理成本低、经营场所灵活等优点,自助售货机已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。自助售货机在在几十年内从无到有,从有到优,渗透到民众生活的方方面面。

目前,自助售货机的产业链相对简单,上游主要由货物供应商组成,如食品、饮料、日用等快消品供应商;中游由自助售货机生产商和运营商组成,生产商有大连富士冰山、江苏蓝天空港等,运营商有友宝集团、上海源饮料、广州富宏等;下游由广告商和消费者组成。

图表1:自助售货机行业产业图谱 行业发展势头良好

2、中国自助售货机行业增长空间巨大

全球自助售货机市场中,日本是自动售货领域最发达的国家,根据日本自动贩售机工业会,2019年日本拥有415万台自动售货机,通过自动售货机出售的商品多达6000余种,包括饮料、香烟、杂志、药品甚至牛仔裤等大件商品。

与日本等发达国家相比,我国自助售货机存量较小。在日本,平均每30人就拥有一台自动售货机,美国是每48人一台。因此,我国自助售货机行业存在较大的增长空间。

图表2:国际自助售货机行业情况统计

3、中国自助售货机行业市场规模将近300亿元

2013年以来,我国自助售货机行业由导入期步入成长期。近年来,我国自助售货机增长提速,行业得到快速发展。我国自助售货机保有量呈现30%以上的高速增长态势。2019年,我国自助售货行业继续保持较快发展,自助售货设备生产规模、设备保有量继续保持增长。2019年我国人数达到14亿人口,根据每4000人一台自助售货机测算,则我国自助售货设备保有量达到35万台。

2014-2019年中国自助售货机保有量统计情况

从市场规模来看,2018年,自助售货机行业商品和服务销售规模继续保持较快增长,市场规模达到190亿。根据2019年自助售货机设备增长速度以及我国社会消费品零售额增长速度,初步估计2019年中国自助售货机行业市场规模为285亿元。

2014-2019年中国自助售货机行业市场规模统计情况

4、中国自助售货机行业进出口情况:产品进口价远超出口价

根据中国海关数据,近年我国自助售货机进口数量及金额呈波动趋势,截至2020年11月,我国自助售货机进口量、进口额分别为2.1千台、909万美元。

2015-2020年前11月中国自助售货机进口量及金额统计情况

根据中国海关数据显示,近年我国自动售货机出口数量及金额呈波动趋势,截至2020年11月,我国自动售货机出口量、出口额分别为147千台、7961万美元。

2015-2020年前11月中国自助售货机出口量及金额统计情况

根据自助售货机进出口总额与数量测算可知截至2020年11月,进口自助售货机单价增长迅速,进口自助售货机单价远超出口。可知我国自助售货机出口竞争力低,有待升级发展。

2015-2020年前11月中国自助售货机进出口单价统计情况

5、中国自助售货机行业细分产品:饮料自助售货机占比达一半以上

随着自助售货渗透的广度和深度得到了进一步提升,更多的业务场景被开发出来,自助售货也越来越深入到人们的日常生活中。自助售货被更广泛应用于包含零售业态在内的各种业态中,除了主流的饮料、食品、票券、综合等自动售货机形式,市场上还有化妆品售货机、药品售货机、数码售货机、冰激凌售货机、自动煮面机、自动售米机、自动豆浆机等其他自助售货机。其中,饮料自助售货机占大头,占比超过一半,约占自助售货机总数量的53%,其次为自动服务机,占比为28%。

2019年中国自助售货机行业细分产品数量占比统计情况

5、中国自助售货机行业企业竞争格局分析:行业生产端、运营端寡头显现

——生产企业竞争格局分析

国内自助售货机生产企业包括大连富士冰山、SANDEN公司、江苏蓝天空港等公司,国内自助售货机生产市场主要为日产品牌占据,数据显示,由日本富士电机与大连冰山集团于2003年成立的中外合资企业大连富士冰山的自助售货机年生产能力达20万台,市场份额约57%,占据一半以上份额;国产品牌如江苏蓝天空港、湖南中吉公司竞争力较弱,市场份额较低,仅占据4%-5%的比例。

富士冰山不仅拥有国内先进的自动售货机智能化柔性生产线,软硬件全面升级,而且能够实现全自动化生产和智能化办公,公司产品已经成为中国自助售货行业首选设备品牌,是中国自动售货机行业的领军企业。

图表9:2019年中国自助售货机生产厂家市场份额(单位:%)

2)运营商竞争格局分析

自助售货机生产出来之后需要运营商进行商品运营,传统的个体运营商在国内有超过300家。随着互联网的兴起,一批具备一定互联网基因的运营商出现,他们通过互联网的技术、运营模式对自动售货机进行智能化管理,据统计,行业规模运营商的数量在40-50家之间。

友宝计算凭借着领先技术和优良的客户体验,在行业内树立起高技术、高品质的市场形象,获得了合作伙伴、社会媒体的广泛关注,友宝集团市场份额不断增长,按行业增长率10%测算,友宝集团的自助售货机市场份额超过45%,为行业内的龙头企业。

图表10:2019年中国自助售货机运营商市场份额(单位:%)

7、中国自助售货机行业区域格局:华东地区发展迅速,西南地区有待开发

关于自助售货机区域分布方面,根据发达国家的历史经验,当人均GDP突破10000美元时,自助售货机的需求将得到进一步发展。2019年,我国人均GDP突破1万美元,意味着中国开始向高收入国家行列迈进, 我国零售消费环境日益成熟。在整体经济稳步提升的同时,人均GDP突破1万美元的省市也增加。2019年,我国有10个城市人均GDP超过1万美元,其中华东地区占有一半,具有明显优势。

图表11:2019年中国主要地区人均GDP超过1万美元的省市(单位:万美元)

从我国自助售货机保有量的区域分布来看,我国自助售货机主要分布在华东、华南和华北地区,这三个区域的占比分别达到36%、29%和20%。

图表12:2019年中国自助售货机保有量区域分布(单位:%)

华东地区由于经济较发达城市较多,人口相对较为集中,自助售货机行业发展的有利因素相对于其他地区更为充足。2019年华东地区的自助售货机保有量约为12.6万台。

图表13: 2019年自助售货机保有量区域情况(单位:万台)

2019年华东地区自助售货机行业市场规模约为102.8亿元,其次华南地区为83.1亿元。

图表14:2019年自助售货机市场规模区域情况(单位:亿元)

我国零售消费需求、人工成本及场地租金的上涨,将催生出更大的自动售货机市场需求。随着人们消费观念和接受程度的转变,消费者对设备的智能化需求与日俱增,自动售货机行业在中国市场发展潜力大。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国自助售货机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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