2020年中国景观设计行业市场现状及发展前景分析 未来五年市场规模或将突破4000亿

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 2021-03-22 17:09:14  来源:前瞻产业研究院 E3954G0

景观设计定义

美国景观设计师协会(ASLA)将景观设计(American Society of Landscape Architects)定义为关于景观的分析、规划、设计、管理、保护和恢复的艺术和科学。

一般而言,景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材,在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织,形成完整有序的空间形态。

1、中国景观设计行业当前正处于蓬勃发展阶段

景观设计根据设计物大小划分为大型规模如城镇区域总体规划,中等规模如城市主题公园、城市广场等,小型规模如住宅小区、家庭庭院等;根据设计标的可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。

图表1:景观设计行业主要分类

从传统的皇家、私家园林景观到解放以后的政府公共园林景观、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的园林景观,园林景观经历了从私有到公共,从特殊产品到公共必需品,从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程,园林景观品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。

整体上我国园林景观设计行业的发展,共经历了三个阶段,当前正处于蓬勃发展阶段:

图表2:中国园林景观设计行业发展历程

2、中国景观设计行业市场规模不断增长 年均增长率可达6%

伴随着近年来我国新型城镇化进程的加快、房地产开发规模不断扩大和环境问题频发催生社会对于生态宜居环境的需求,我国景观设计行业发展不断成熟,市场规模不断扩大。

上海市园林绿化行业协会公布的一组数据显示,近年来年均6%左右的中国景观设计行业市场规模增长率将在2020年延续,2020年中国景观设计行业市场规模预计可超过3000亿元。

2017-2020年中国景观设计行业市场规模统计情况及预测

3、多因素利好行业发展 中国景观设计行业发展前景良好

——城镇化进程提升公共园林及旧城更新需求

改革开放以来,我国对城镇化的重视程度不断提高,对限制城镇化发展的体制和政策进行了改革和调整,城镇化水平也有了明显提高。

近年来,我国城镇化率持续增长,农村人口不断涌向城市,农村居住人口和农业从业人员大幅下降。中国城市化率从1990年的26.44%持续上升到2019年的60.60%,与发达国家还有一定距离,但远超同期印度水平。

2019年,在中国14.0亿的人口中,城镇常住人口84843万人,比2018年末增加1706万人,乡村常住人口55162万人,比2018年减少1239万人;城镇常住人口占总人口比重(常住人口城镇化率)为60.60%,比2018年末提高1.02个百分点。

2010-2019年中国城乡常住人口占总人口比重变化情况

根据新华社发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,2020年常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

城镇化进程的发展提升了我国公共园林及旧城更新需求,给景观设计行业带来了广阔的应用空间。从行业视角来看,城市园林景观的功能要求,已经从追求外在的形象整洁美观等,转向城市生态功能提升、生物多样性保护、自然资源的保护、城市生态安全保障,以及城市可持续发展能力提升等方面;从单纯作为城市必要的公共服务,升格为改善人居环境、解决民生问题、提升国民生活品质、提升地区吸引力和竞争力的层次上。

2)城市园林绿化不断发展 对景观设计需求扩大

在城镇化推进的过程中,伴随着一系列城市病的出现和盲目扩张带来的生态环境问题与污染问题,我国对生态文明建设和城市园林绿化重视程度不断加强,我国已将城市林业作为建设生态文明和美丽中国的重要内容,纳入了国家中长期经济社会发展规划,并确立了城市林业的重要战略地位。

近年来,经过大规模植树造绿活动,我国城市绿地面积不断扩大,城市建成区绿化覆盖率逐年上升,为城市园林景观设计行业带来广阔的下游应用需求。

城市园林绿化行业伴随城市化率的不断提高而稳步成长。根据国家统计局数据显示,我国城市绿地面积从2006年的132.12万公顷增长至2015年的266.96万公顷,增长了102.06%;到2018年达到304.71万公顷,前瞻初步测算2019年我国城市绿地面积为320万公顷。

2006-2019年中国城市绿地面积变化情况及预测

全国绿化办数据显示,2006年我国建成区绿化覆盖率为35.11%;到2019年,我国住建系统完成城市建成区绿地219.7万公顷,城市建成区绿地率、绿化覆盖率分别达37.34%、41.11%,城市人均公园绿地面积达14.11平方米。以“300米见绿、500米见园”为目标,建设小微绿地、口袋公园等,均衡公园绿地布局,为公众提供更多的生态休闲空间。

2006-2019年中国城市建成区绿化覆盖率变化情况

此外,住建部、全国绿化委员会、国家林业局等先后出台了国家园林城市(区)、国家森林城市、国家园林县城等称号的评选办法,包括绿化覆盖率、人均公共绿地面积、绿化植物品种、绿地质量等一系列评选指标,以推动城市园林景观更好地满足上述功能需求。

园林景观的投入逐年提升,提高了城市园林绿化水平,近年来获得有关于绿色生态城市各项称号的城市数目逐年上升。

3)旅游业转型升级推动旅游地产景观设计需求

2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》颁布,明确提出“大力发展旅游业”,“支持发展休闲旅游”,“适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养服务和产品”。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下,人们对于休闲度假的需求正逐步上升,这在一定程度上也加大了休闲度假景观行业的建设需求,为园林景观行业的发展带来了新的增长动力。

根据中国文化和旅游部统计数据显示,2012年以来,我国国内旅游及入境旅游市场均平稳增长。2019年全年,国内旅游人数达到了60.06亿人次,比上年同期增长8.4%。2020年全年,受新冠疫情影响,国内旅游人数达到了28.79亿人次,比上年同期减少30.22亿人次,累计下降52.1%。

2012-2020年中国国内旅游人数统计及增长情况

近年来,我国旅游经济快速增长,产业格局日趋完善,市场规模和品质同步提升,旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业。但是,随着大众旅游时代到来,我国旅游有效供给不足、旅游产品内容不丰富等问题日益凸显。

2018年3月9日,国务院印发《促进全域旅游发展的指导意见》,旨在促进旅游产业与文化、娱乐、互联网等产业有机结合,促进旅游业的全面健康发展。面对巨大的旅游市场,全域旅游和“旅游+”战略势必会推动景观行业的技术创新和产业升级。

4)房地产行业平稳发展催生景观设计业务需求

景观设计行业的产品是直接面向客户的服务,主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服务,主要客户包括房地产商、政府部门和其他企事业单位。景观设计行业市场容量与房地产开发商、各级政府及公共机构的需求高度相关。

2011-2015年,我国房地产在经历国家严格调控后,增速呈波动性下滑之势。2015年开始,我国房地产投资才开始有所回暖。近年来全国房地产开发市场仍保持在较高水平,根据国家统计局数据,全国房地产开发投资2017年至2019年同比增速分别为7.04%、9.53%和9.92%。

2020年以来,随着疫情影响的消退、复工复产的有序推进,我国房地产投资规模、新开工、竣工指标逐步回暖。

2020年1-12月中国房地产开发投资达到了141443亿元,比上年增长7.0%,增速比1-11月提高0.2个百分点,比上年回落2.9个百分点。其中,住宅投资104446亿元,增长7.6%,增速比1-11月提高0.2个百分点,比上年回落6.3个百分点。

2013-2020年中国房地产开发投资完成额统计及增长情况

2012-2019年,在房屋建设周期和房地产整体环境影响下,我国房地产竣工面积总体呈小幅波动状态;2018年,受国家持续收紧的调控政策密集发布的影响,房地产竣工面积出现明显回落。2019年,我国房屋竣工面积95942万平方米,增长2.6%,总体表现平稳。

截止至2020年1-12月中国房屋竣工面积达到了91218万平方米,累计下降4.9%,降幅比1-11月收窄2.4个百分点,上年为增长2.6%。其中,住宅竣工面积65910万平方米,下降3.1%。

2012-2020年中国房屋竣工面积统计及增长情况

总体来看,虽然近年来房地产面临国家中长期调控政策,但调控思路按照“坚持住房的居住属性”和“房地产市场分类调控”的基本要求,目的是确保房地产市场平稳健康发展,且随着我国城镇化建设的发展,去库存之后仍有巨大的房地产刚性需求,同时随着欠发达地区房地产产业的发展、城市基础设施建设、棚户区改造等项目的发展,房地产业仍将是经济增长的重要支撑力量。

如上所述,预计未来房地产市场总体运行将保持稳定,房地产业的稳健发展将强化社区景观设计业务未来发展的确定性;未来随着城镇化率的不断提高,住宅、商业地产、保障房等建设仍将有较大规模刚性需求和改善性需求,作为配套的园林和园林景观设计行业也将保持稳定的发展。

5)中国景观设计行业发展前景看好 市场规模有望突破4000亿元

景观建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标,发达的城市景观不仅提高了市民的生活质量和满足感,而且有利于旅游开发和招商引资,因此,越来越多的城市、县区将景观建设作为发展规划的重点之一,不断加大景观建设的投入。十九大提出的“金山银山,不如绿水青山”,更是极大地促进景观行业的快速发展。

此外,下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。未来,景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化及注重文化传承的趋势将逐步推广,将进一步提升产业附加值和市场需求空间。

这些前进的目标和潜在市场为园林景观行业提供了巨大的发展契机和无限商机,前瞻预计今后我国景观设计行业市场规模将会进一步增长,到2025年有望突破4000亿元。

2020-2025年中国景观设计行业市场规模预测情况

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国景观设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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