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2020年全球液化天然气行业市场现状及区域竞争格局分析 美国新增产能占据半壁江山

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 2021-03-08 16:00:35  来源:前瞻产业研究院 E3329G0

全球天然气液化产能不断扩张

天然气液化是LNG产业链上游中的重要环节,主要在天然气液化工厂进行。在全球天然气贸易中,液化天然气工厂是液化天然气(LNG)出口贸易的必要环节,直接受全球LNG贸易的景气度影响。

随着全球LNG贸易量的不断增长,全球天然气液化产能也不断扩张,2019年末,全球天然气液化项目数量已达74个,生产线数量已达132条,产能已达4.3亿吨/年,其中2019年的新增产能中有55%来自于美国。此外,全球天然气液化产能的平均利用率维持在80%以上。

1、全球LNG贸易比重不断提升

天然气液化是LNG产业链上游中的重要环节,其主要作用是把原料气液化成LNG产品。天然气液化主要在天然气液化工厂进行,将天然气经过脱水、脱烃、脱酸性气体等工艺后,使得原料气符合液化处理的技术要求,天然气液化工厂采取制冷工艺或外部冷源使天然气变为-162℃的低温液体。

在全球天然气贸易中,天然气液化处理是液化天然气(LNG)出口贸易的必要环节,直接受全球LNG贸易的景气度影响。据BP石油公司的统计数据显示,2012-2019年,全球LNG贸易量总体增长,且占全球天然气贸易量的比重也不断提升。

2019年,全球LNG贸易量达4850.7亿立方,占比提升至38%,同时,管道天然气的贸易量占比总体下降。综合来看,全球天然气贸易市场仍以管道天然气为主,但是LNG的贸易比重不断提升、重要性也日益凸显。

2012-2019年全球LNG贸易量及占比变化情况

在LNG出口市场方面,2019年,全球LNG出口量排名前两位的国家分别是卡塔尔和澳大利亚,其出口量1000亿立方米以上;其次是美国、俄罗斯和马来西亚,出口量分别为475、373.7和351.4亿立方米。

2019年全球LNG出口量TOP5国家分布情况

2、2019年全球天然气液化产能突破4亿吨

随着全球LNG贸易量的不断增长,全球天然气液化项目、生产线数量也不断增长。2019年末,全球天然气液化项目已达74个,生产线数量已达132条,均较2018年有所增长。

2018-2019年全球天然气液化项目数量、生产线数量变化情况

在天然气液化产能方面,数据显示,2010-2019年,全球天然气液化年产能不断扩张,至2019年末,全球液化产能已达4.3亿吨/年,而2019年的新增产能规模也是自2010年以来的最大规模。

2010-2019年全球液化天然气年产能及新增产能统计情况

从区域分布来看,目前,全球天然气液化产能主要分布在太平洋盆地,液化产能占比达40%,主要国家包括澳大利亚、印尼、马来西亚等等;其次是大西洋盆地,液化产能占比为37%,主要国家包括美国、俄罗斯和阿尔及利亚等。

图表5:2019年全球天然气液化产能区域分布(单位:%)

截至2019年末,澳大利亚超过卡塔尔,成为全球液化产能最高的国家,其增加的产能主要由当地Ichthys LNG T1-T2项目和Prelude项目所贡献;卡塔尔和美国的液化产能分别达77.1、46.6百万吨/年,可以看出,全球液化产能的排名基本与全球LNG出口量的区域排名一致。

图表6:2019年末全球天然气液化年产能前十名国家(单位:百万吨/年)

3、2019年新增液化产能的55%来自美国

值得注意的是,2019年,美国是全球最大的液化产能扩张者。2019年全球新增天然气液化产能共4250万吨/年,其中55%的新增产能由美国液化工厂所贡献,共计2335万吨/年,这些新增产能分别来自于科珀斯克里斯蒂LNG、卡梅伦LNG、自由港LNG等等。

图表7:2019年全球新增天然气液化产能区域分布(单位:百万吨/年,%)图表8:2019年美国新增天然气液化产能分布(单位:百万吨/年)

4、全球天然气液化平均产能利用率超80%

与全球天然气液化产能扩张的节奏相比,液化产能利用率的波动则较小。2019年,全球天然气液化产能利用率维持在80%以上的水平,相较于2018年有所下降。

图表9:2018-2019年全球天然气液化产能利用率(单位:%)

2019年,天然气液化产能利用率达100%以上的国家/地区共有4个:挪威、俄罗斯、巴布新几内亚和卡塔尔,其中挪威的产能利用率最高,在116%左右。

图表10:2019年全球天然气液化产能利用率超平均水平的国家(单位:%)

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