2020年中国改性塑料行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 下游应用领域不断扩展

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 2021-02-26 17:44:33  来源:前瞻产业研究院 E4957G0

改性塑料行业应用领域广泛 产量快速上升

改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。2010-2019年,我国改性塑料也实现了快速上升,由2010年的年产705万吨,到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

1、改性塑料下游应用广泛

塑料作为三大高分子化合物之一,是由石油化工产业形成的各类树脂通过加聚或缩聚反应聚合而成,凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性,目前广泛应用于人类社会的各项生产活动。

塑料凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性,目前广泛应用于人类社会的各项生产活动,下游应用领域广泛。但塑料本身存在着耐热性差,热膨胀系数大,易燃烧;耐低温性差,低温下变脆;在大气、阳光、长期的压力或某些介质作用下易发生老化等问题,上述缺点限制了塑料进一步的广泛应用。

因此,在一些对材料性能要求较高的行业或使用场景中,需要对塑料进行改性处理,以达到使用性能要求。塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料的基础上,添加合适的助剂、填料或其他高分子成份,经过填充、增韧、增强等手段加工改性,提高塑料材料在某些方面的性能。

通过上述改性技术加工后的塑料称为改性塑料,一般来说,改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、耐老化等方面的性能优于塑料。主要的塑料改性方法如下:

图表1:主要的塑料改性方法

高分子改性材料上游为石油化工行业,上游原材料一般是各种合成树脂以及各类添加剂和改性填充材料等,下游则主要覆盖家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。

图表2:改性塑料行业产业链

改性塑料与塑料的应用行业领域存在一定重合,客户根据不同产品或部件对材料的具体需求选择合适的材料:在材料性能要求较为单一且常规塑料能满足要求的情况下,客户通常采用标准化的常规塑料;

当常规塑料因某方面性能不足而无法达到客户定制化要求,或客户寻求降低使用常规工程塑料或特种工程塑料制件成本的情况下,需要使用改性塑料方能满足要求。

虽然改性塑料与塑料的下游应用行业不存在严格划分界限,但二者在不同领域中分别占据主导地位。在生活用品、产品包装等行业领域中,目前主要使用未经改性的塑料作为原材料;而在汽车、电子电气、通讯等使用场景复杂、材料性能要求较高的领域,大多数常规塑料品种无法直接用于制造产品,改性塑料得到广泛应用。

图表3:改性塑料下游应用情况

2、中国塑料改性化率不断提高

改性塑料最早起源于国外,我国改性塑料发展始于20世纪90年代,伴随“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进和国内经济的快速发展,改性设备及技术不断成熟,整个改性塑料工业体系亦不断完善,有力推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的重要转型,大大促进了塑料加工业的升级与发展。

根据国家统计局的统计数据显示,2010-2019年,我国改性塑料也实现了快速上升,由2010年的年产705万吨,到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

2010-2019年中国改性塑料产量及改性化率变化情况

3、汽车和家电为最大应用领域

家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一,改性塑料拥有出色的安全、无毒、节能环保、抗菌抗霉变等性能,能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。

改性塑料材料主要被用于制造家电的壳体、叶片、外饰等部件。随着经济快速发展,人民生活水平快速提高,家电的国内市场迅速扩大。此外,我国家电业出口持续增长,在全球家电行业的地位持续提升,已成为我国全球化程度较高的行业之一。

国内外市场需求促进着我国家电市场的蓬勃发展,同时带来上游改性塑料行业需求的快速增长。我国家电领域改性塑料使用量已经从2015年的360万吨提升至2019年的460万吨,保持持续增长。

2015-2019年中国家电领域改性塑料使用量统计情况

改性塑料在汽车行业应用广泛且历史长远。随着汽车行业的发展,人们对汽车材料轻质、节能、环保等要求日益提高,改性塑料材料凭借其密度低、强度高、成型工艺性能良好的特点,在汽车内饰、外饰、电子电气以及动力总成等各方面均得到了广泛应用。

图表6:车用改性塑料应用范围

近年来我国汽车领域改性塑料材料的需求量已从2015年的352万吨上升到2019年的466万吨,逐年攀升。随着汽车产销量稳步上升以及汽车轻量化趋势发展,预计改性材料在汽车领域需求量将保持良好的上升势头。

2015-2019年中国汽车领域改性塑料需求量统计情况

4、金发科技改性塑料产量领先

根据公布改性塑料产量数据的上市企业2019年年报对比来看,2019年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业,其改性塑料产量为128.91万吨,同比下降6.76%;国恩股份改性塑料产量为27.35万吨,同比增长74.7%;道恩股份改性塑料产量为19.10万吨,同比大幅增长152.5%;银禧科技改性塑料产量为11.93万吨,同比下降23.9%;同益股份改性塑料产量为10.30万吨,同比增长82.0%。

2019年中国部分上市企业改性塑料产量分布情况

2019年,金发科技改性塑料销量为126.40万吨,同比下降6.1%;国恩股份改性塑料销量为27.38万吨,同比增长77.0%;道恩股份改性塑料销量为18.12万吨,同比增长138.4%;银禧科技改性塑料销量为12.15万吨,同比下降22.9%,同益股份改性塑料销量为9.97万吨,同比增长86.3%。

2019年中国部分上市企业改性塑料销量分布情况

5、未来中国改性塑料行业发展将呈以下趋势:

——国家政策大力支持

高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支,是我国重点发展的科技领域,是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来,政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料行业发展的产业政策。

国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,以战略性新兴产业和重大工程需求为导向,优化新材料产业化及应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推进新材料融入高端制造供应链。因此,高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业,近年来受到多项国家产业政策支持,利于行业的整体发展。

2)下游应用领域不断扩展

改性塑料是高分子改性材料的重要分支,改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多国家支柱性产业和新兴行业,其中家电和汽车是目前改性塑料最重要的下游应用行业。

此外,改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能,已经越来越多的应用在社会各个领域。在健康防护领域,改性塑料可应用于食品包装、医疗防护等场景;在轨道交通领域,改性塑料可应用于内外饰、结构件以及缓冲材料;在家居建材领域,改性塑料也是卫寓箱包、电动工具、安防设备等产品的重要组成部分;在航空航天、军工等领域,改性塑料同样有着广泛的应用。

3)进口替代需求增大

改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史,大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等,在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显,在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位,产品在高端领域应用较为广泛。

而相比之下,国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起,虽然近年来发展速度较快,但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距,目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主,进口替代需求较大。

随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入,与大型国际企业的技术差距逐渐缩小,部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手,逐步向高端市场渗透。

另一方面,近年来随着我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发,也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级,在中高端改性塑料的进口替代需求愈发迫切,为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机会。

图表10:中国改性塑料行业发展趋势

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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