2021年中国便利店行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 未来数字化经营重中之重

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 2021-02-24 15:52:22  来源:前瞻产业研究院 E13351G0

加大数字化技术应用推动便利店行业正常发展

2019年中国便利店实现销售额达2556亿元,同比增长13%,尽管增速有所放缓,但仍高于2019年社会消费品零售总额增长率8%。2020年疫情期间,便利店加大数字化技术应用,同时开展线上合作,扩大销售渠道,保证正常经营。

1、便利店行业基本概况分析:定义、分类、产业链

便利店(外文名:Convenience Store)是指为位于居民区、学校、客流量大地区开设的方便客户购买消费品和服务的“小型超市”。

根据中国商务部颁布的零售业态分类标准,根据其经营方式、商品结构、服务功能、目标顾客等因素,将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种,无店铺零售业态共有5种。

根据零售业态的划分,便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、便利店和部分的超市业态。

图表1:商务部——零售业态分类标准

便利店行业的产业链的最上游为商品供应商,提供各类商品;次上游为配送中心,配送方式包括:批发商配送、集约化配送(配送中心)、共同配送。中游为门店,下游为消费者。

图表2:便利店行业产业链

2、社区便利店、连锁便利店获政策加持

2020年3月,国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,提出促进社区生活服务业发展,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,拓宽物业服务,加快社区便民商圈建设。

2020年8月11日,商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》,指出力争到2022年,全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。社区便利店、连锁便利店迎来政策利好。

图表3:便利店相关支持政策

3、中国便利店行业市场持续增长

根据中国连锁经营协会(CCFA)公布的数据显示,2019年中国便利店实现销售额达2556亿元,同比增长13%,尽管增速有所放缓,但仍高于2019年社会消费品零售总额增长率(8%)。

2019年,中国便利店门店数量继续增长,达到13.2万家,同比增长9%,门店增速有所放缓。

图表4:2015-2019年中国便利店行业销售额(单位:亿元,%)图表5:2015-2019年中国便利店门店数量(单位:万家,%)

4、中国连锁便利店门店扩张迅速,连锁化率上升

2014-2019年,中国连锁便利店门店数量扩张迅速。根据国家统计局数据显示,截至2019年底,中国连锁便利店门店总数为31064家,占中国便利店门店总数的23.5%。2015-2018年,中国便利店连锁化率持续上升,2019年有所放缓。

图表6:2014-2019年中国连锁便利店门店数量(单位:家)图表7:2015-2019年中国便利店连锁化率(单位:%)

5、领先便利店品牌毛利率高于行业平均水平

从不同类型便利店商品结构来看,2019年我国领先便利店品牌即食食品占比达60%,本土便利店品牌即食食品占比仅为10%,夫妻店基本不经营即食食品品类,因此,领先便利店品牌毛利率高于行业平均水平。

图表8:不同类型便利店商品结构(单位:%)图表9:不同类型便利店毛利率(单位:%)

6、中国大部分便利店企业以区域拓展为主

从地域性发展来看,除美宜佳、全家、7-ELEVEn、罗森等少数玩家推进多地域布局,大部分便利店均以城市或省份为发展中心,实现区域化拓展,相对于整体便利店市场而言,经营市场有限。从便利店的分布来看,上海和广东的品牌便利单门店数量超过5000家,大多数地区的品牌便利店总数低于1000家。

图表10:中国便利店(不含石油系)区域分布情况

7、中国便利店行业继续整合,市场集中度仍有提升空间

2019年,我国前十大便利店门店数占全国门店总数的63%,其中两家石油系占36%,易捷和昆仑好客借助加油站网络,全国布局,主要面对有加油需求的人群。其他八家便利店以多区域布局或单区域布局为主,占32%市场份额。

其他小型便利店数量较多,布局较为分散。根据CCFA发布的《2020年中国便利店TOP100》,便利店门店数量前三品牌分别为易捷、美宜佳、昆仑好客,门店数量分别为27699家、20706家和20000家。

图表11:2020年中国便利店TOP10门店数量(单位:家)图表12:2019年中国便利店市场份额分布情况(单位:%)

8、数字化经营及特许加盟继续推动便利店行业发展

近年来,随着物联网、人工智能等信息技术的快速发展,传统便利店在技术的支持下开始进行数字化转型以提高门店的运营能力和经营效率。根据CCFA公布的调查数据显示,有73%的企业投资了物流配送的智能优化升级,以优化供应链管理;

33%的便利店企业采用了智能视频监控系统,有15%的便利店企业开展了无人店试点。未来数字化经营仍是便利店提升管理水平及经营效率的必经之路。

根据2019年的CCFA便利店调查报告,中国便利店的加盟店比例为48%,加盟比例进一步增长,但较领先市场90%的比例还有一定差距,未来仍有较大提升空间。

图表13:2019年中国便利店企业数字化转型情况(单位:%)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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