2020年中国动力锂电池行业市场现状及竞争格局分析 宁德时代装机量占半壁江山

中国动力锂电池行业竞争趋于激烈

动力锂电池具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，是新能源汽车的核心部件，市场需求日益增大，行业竞争趋于激烈。

动力锂电池主要以三元材料电池和磷酸铁锂电池为主，磷酸铁锂电池因其成本优势及安全优势呈现出东山再起势头。纯电动乘用车是其最大的细分市场，插混乘用车的电池装机量增幅明显。

企业方面，动力锂电池行业市场前景良好，竞争愈发激烈。宁德时代装机量稳居国内动力电池企业装车量第一名。市场集中度进一步提高，头部动力电池企业市场份额进一步提升。

1、磷酸铁锂电池或迎第二春

动力锂电池具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，是新能源汽车的核心部件。随着政府对节能环保要求的提高，相关利好政策陆续出台，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究取得重大进展，锂电池得到快速发展，大量应用于电子、新能源汽车和储能领域，市场需求日益增大。

根据GGII数据，2019年全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9.48%，增速有所下降，减缓原因主要受新能源汽车市场产销量下降，行业补贴政策调整等影响。截止至2020年全年中国动力电池装车量累计达到63.6GWh，累计增长2.3%。

按照电池类型划分，主要以三元材料电池和磷酸铁锂电池为主，2020年1-12月，三元锂电池共计装车38.9GWh，占比61.1%，累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装机24.4GWh，占比38.3%，累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

虽然磷酸铁锂电池装机次于三元材料电池，但是其增速快，因其成本优势及安全优势呈现出东山再起势头。中国汽车工业协会最新统计数据显示，2020年12月中国动力电池装车量13GWh，同比增长33.4%，环比上升22.0%，继续保持增长趋势。其中，三元锂电池共计装车6GWh，同比增长24.9%，环比上升2.2%;磷酸铁锂电池共计装车6.9GWh，同比上升45.5%，环比上升46.0%，增速远超三元锂电池。

2、宁德时代稳居第一位

动力锂电池行业市场前景良好，竞争愈发激烈，随着对高能量密度、高安全性、高技术指标的要求提升，一些技术落后、资金短缺、管理不当的动力电池企业逐步被淘汰。2019全年动力电池装机量企业共涉及82家，相较于2018年减少了15家。2020年1-12月，实现装车配套的动力电池企业共计72家，较去年同期减少3家。

按装机量排名，宁德时代2019年装机量为32.31GWh，占比51.8%，排名第一，占比提升约10个百分点;比亚迪2019年装机量为10.78GWh，占比17.28%，排名第二;国轩高科2019年装机量为3.22GWh，占比5.16%，排名第三。

2019全年动力电池装机量TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较2018年排名TOP10企业占比上升5.16%，强者恒强的局面更加突出。

2020年1-12月，宁德时代以31.79GWH的装车量，占比50%，稳居国内动力电池企业装车量第一名。TOP10企业合计装机占整体装机量的91.8%，市场集中度进一步提高，头部动力电池企业市场份额进一步提升。

当前的竞争格局是宁德时代独大，比亚迪维稳第二，后续企业此进彼出，这种竞争局面不利于新能源汽车市场的长远发展。新能源汽车行业的成熟发展需要多家企业相互抗衡，势均力敌，更有利于市场健康、长远、成熟发展。

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