2020年中国汽车租赁行业市场现状及竞争格局分析 重庆汽车租赁用户占据半壁江山

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 2020-11-07 07:29:20  来源:前瞻产业研究院 E4971G0

汽车租赁行业基本概况分析

汽车租赁业被称为交通运输服务行,它因为无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。

汽车租赁是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开,出租人具有资产所有权,承租人拥有资产使用权,出租人与承租人签订租赁合同,以交换使用权利的一种交易形式。

1、中国汽车租赁行业全景图谱分析

汽车租赁是指经营者按照约定,将汽车交付承租者使用,并提供相关配套服务以满足其出行需求,收取一定费用的经营活动。

根据租赁性质不同,汽车租赁服务分为融资性汽车租赁和经营性汽车租赁。融资性租赁是指出租方融通资金为承租方提供所需的汽车,具有融资、融物双重职能的租赁交易;经营租赁是指租赁公司将车辆租赁给承租人临时使用,根据租用时长可划分为短租和长租。

目前,主流融租租赁模式为直接租赁和售后回租;主要经营租赁方式(共享汽车)为分时租赁和P2P租车,此外还有传统的长租模式

图表1:汽车租赁产业全景图

2、中国汽车租赁行业发展历程及政策扶持

——发展历程分析

中国最早期汽车租赁企业以大型国有企业为主,主要满足政府、大型活动赛事的用车需求。为了筹备1990年北京亚运会,出现了中国第一家汽车租货公司——北京市出租汽车公司相赁分公司。随后首汽租车、银建、北汽等企业陆续成立。目前我国汽车租赁处于调整升级期,海外租赁业务、分时租赁、融资租赁方式可能成为未来行业新增长点。

图表2:中国汽车租赁发展历程

2)相关政策扶持

近年来汽车租赁政策出台明显放缓。2019年3月19日,交通运输部发布新规,就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。

新规明确运营企业原则上不收取用户押金。新规设置了收取押金的上限,如汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%。

2020年8月发布关于《小微型客车租赁经营服务管理办法(征求意见稿)》的起草说明,旨在通过建立行业基本管理制度,对企业经营服务提出具体要求,建设全国统一、开放的市场体系,提升行业服务水平。

图表3:汽车租赁相关政策

3、中国汽车租赁行业发展基本情况分析

——行业市场规模突破900亿元

汽车租赁作为中国新兴的交通运输服务业,是满足人民群众个性化出行、商务活动需求和保障重大社会活动的重要交通方式,是综合运输体系的重要组成部分。同时,汽车租赁行业对于传统运输业、旅游业以及汽车工业、汽车流通业等相关行业起到十分显着的带动作用。

2015-2019年我国汽车租赁市场规模呈逐年增长态势,2019年市场规模达917亿元,同比增长14%。

图表4:2015-2019年中国汽车租赁市场规模情况(单位:亿元,%)

2)汽车驾驶员人数达4亿人

2015-2019年我国汽车驾驶员人数总体呈逐年增长态势,2019年我国汽车驾驶员人数达4亿人,同比增长8%,驾驶员人数远超汽车保有量。

图表5:2015-2019年中国汽车驾驶员情况(单位:亿人,%)

3)汽车租赁类APP主要为神州租车、Gofun出行、一嗨租车等

我国汽车租赁类APP主要为神州租车、Gofun出行、一嗨租车等。2020年Q1汽车租赁类APP月活跃用户数同比APP月活跃量均有所下降。2020年3月份,神州租车月活跃用户为246.4万人,位列首位;其次,GoFun出行为155.6万人,一喃租车为151.6万人,分列二、三位。

图表6:2020年3月份中国主要汽车租赁类APP月活跃用户数(单位:万人)

4、中国汽车租赁行业发展特点及存在问题分析

——行业发展特点分析

我国汽车租赁行业发展主要呈现出市场集中度低、市场区域分布明显、经营租赁与融资租赁两种业务相对独立、消费者价格敏感度较高、长期租赁占主导地位。

图表7:中国汽车租赁行业发展特点

2)行业存在问题分析

从最早成立的第一家汽车租赁公司起,我国汽车租赁行业的发展仅有20多年的里程,在法律法规、运营模式、消费观念等方面还存在许多不完善的地方。

图表8:中国汽车租赁行业的问题分析

5、中国汽车租赁行业区域竞争格局分析

——行业企业主要集中在东部较发达地区,合计占全国比重合计达48%

前瞻根据“汽车租赁”及所属商业服务业行业为关键筛选条件,得到截至2020年8月底我国汽车租赁企业数量共169.75万家企业,企业主要集中在东部较发达地区。其中广东地区汽车租赁企业数量占全国比重为15%;上海汽车租赁企业数量占全国比重为8%;江苏汽车租赁企业数量占全国比重为7%;山东汽车租赁企业数量占全国比重为7%;北京汽车租赁企业数量占全国比重为6%;浙江汽车租赁企业数量占全国比重为5%。主要东部地区租赁企业占全国比重合计达48%,近全国汽车租赁企业半壁江山。

图表9:截至2020年8月底中国汽车租赁企业分布情况(单位:%)

2)行业投融资热度较低,主要集中在较发达地区

据IT桔子数据,可以看出我国汽车租赁行业投融资整体热度较低,年均投融资事件数量较少。且从近几年来我国汽车行业投融资事件发生地区来看,可以看出主要以上海及京津冀地区为主,其中2018年-2019年上海汽车租赁行业投融资事件数为2件,天津和北京在2018年汽车租赁行业投融资事件数分别为1件。

图表10:中国汽车租赁行业投融资事件汇总

3)行业用户群体主要分布在东南沿海和西南地区

据Mob研究院发布的《2019汽车分时租赁行业洞察报告》显示,我国汽车分时租赁用户群体主要分布在东南沿海和西南地区,广东、四川、江苏位列前三,用户比重分别为14.3%、9.8%、7.9%。

图表11:汽车租赁用户区域分布(单位:%)

4)二线城市汽车租赁用户基数最大,重庆超越北上广成为“共享汽车之都”

从城市分布情况来看,二线城市用户基数最大,重庆超越北上广成为“共享汽车之都”。其中重庆汽车租赁用户比重达5.2%,上海用户比重为4.9%,北京用户比重为3.8%。

图表12:汽车租赁用户城市分布(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车租赁行业发展与企业竞争力提升策略报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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