2020年中国风电行业市场现状及发展前景分析 2025年新增装机规模将达到25GW左右

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 2020-10-29 12:11:00  来源:前瞻产业研究院 E3545G0

1、中国风电行业发展概述分析

——发展历程分析

中国风电行业始于20世纪50年代后期,目的是为了解决海岛和偏远地区供电难的问题,而重点则是非并网小型风电机组的建设。到了70年代末期,中国开始进行并网风电的研究,而当时主要是通过引进国外风机从而建设示范电场。

在1985年,中国首座示范性风电场-马兰风力发电场在山东荣成并网发电,这标志着中国风电并网行业开启了发展之路。

图表1:中国风电行业的发展历程

2)弃风率很大程度影响风电行业经济效益

自2010年起,弃风现象开始显现。此后的2011年和2012年,全国平均弃风率逐年上升。进入2015年以来,弃风限电问题再次上演“疯狂”一幕,国家能源局公布的数字显示,全国平均弃风率达到15%。

严重的弃风限电带来的是可再生能源资源的巨大浪费,特别是在2015年全年的弃风电量达到339亿千瓦时,直接电费损失超过180亿元。

弃风损失的电量几乎抵消了全年新增装机的发电量,风电产业一年的新增社会经济效益几乎全部被浪费。而这些损失最终仍会被转嫁到可再生能源的发电企业身上,由此造成的资金压力将波及整个产业链。

图表2:2011-2019年全国弃风电量(单位:亿千瓦时)

近年来,国家循序渐进,逐步发布了一系列价格补贴以及风电平价化政策。在2019年,国家积极推进风电无补贴平价上网项目建设,全面推行风电项目竞争配置工作机制,建立健全可再生能源电力消纳新机制,结合电力改革推动分布式可再生能源电力市场化交易等,全面促进可再生能源高质量发展。截止在2019年,全国弃风率下降至4%;而新疆下降至14%,甘肃下降至8%,均创历史新低。

图表3:2011-2019年全国弃风率(单位:%)

3)华北地区是装机重点区域

2018-2020年,华北地区一直保持着龙头的趋势,其在2019年装机容量达到了5976万千瓦,同比增速11.2%。在2019年,从增速来看,华中地区以41.76%的增速排名第一,其次为华南地区,为26.71%。

在2020年上半年,华南地区超过华中地区成为增速第一,增速为12.25%;而其次为华东地区,增速为5.54%。

图表4:2018-2020年中国风电累计装机量按区域分析(单位:万千瓦)

2、中国风电行业装机现状分析

——中国风电累计装机容量全球占比逐年上升

2019年,我国风电装机容量达到了21005万千瓦,在全球累计风电装机容量的占比大致为32.29%,较上年上升约1个百分点。截止2020年上半年,我国风电装机容量达到了21675万千瓦。从所占比重来看,我国累计装机容量所占比重整体呈现上升趋势,并在全球前茅位置。

图表5:2013-2020年中国风电累计并网装机容量及在全球所占比重(单位:万千瓦,%)

2)中国风电新增容量在全球占比40%以上

2019年,全球风电新增装机容量约60.4GW;中国(不包括台湾地区)新增装机容量为2574万千瓦,新增装机容量在全球比重为42.62%。从全球所占比重来看,我国的新增装机容量在世界前茅,也显示了我国对风电行业发展的大力支持和重视。

图表6:2013-2020年中国风电新增并网装机容量及在全球所占比重(单位:万千瓦,%)

3)中国风电行业发电量逐年攀升

在2008-2020年上半年,我国发电量呈上升趋势;近年来装机容量的大幅度攀升带动了发电量的高速增长。2019年,中国风电发电大幅增长到4057亿千瓦时,同比增长10.85%;2020年上半年,全国风电发电量为2379亿千瓦时,同比增长10.91%。

图表7:2008-2020年中国风电发电量(单位:亿千瓦时,%)

4)现有装机陆上风电占比大 但海上风电未来发展潜力巨大

风站发电作为目前最有竞争力的战略新兴产业之一,正以不可估量的速度飞速发展。我国风电行业主要包括两类:陆上发电和海上发电。整体来看,海上风电相比陆上风电更为绿色环保且效用高。

图表8:中国风电不同类别对比

近年来,由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟,国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜;此外,海上风电资源更为广阔。在我国东部沿海的海上,其可开发风能资源约达7.5亿千瓦,不仅资源潜力巨大且开发利用市场条件良好。

据国家能源局统计数据显示,2013年以来,我国海上风电市场份额稳步提升,2013年,海上风电累计装机容量为45万千瓦,仅占总体的0.58%,到2020年上半年,增长至699万千瓦,占总体的3.22%。预计未来,海上风电市场份额将进一步提升。

图表9:2013-2020年中国风电行业竞争格局发展情况(单位:万千瓦)

据国家能源局统计数据显示,2020年上半年,全国风电新增并网装机632万千瓦,其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。截止2020年6月底,全国风电累计装机2.17亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.1亿千瓦、海上风电累计装机699万千瓦。

图表10:2018-2020年中国风电行业新增并网装机容量结构(单位:亿千瓦)

3、中国风电行业发展趋势及前景预测

在2020年1月23日,国家财政部发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》指出从2022年起,中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴,且继续实施陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏等上网指导价退坡机制。

随着风电平价化趋势的循序渐进以及在2022年后不再补贴新增风电项目的政策,势必在2021年引起抢装热潮。此外,随着风电技术的与时并进,像是机组大型化、高塔筒和长叶片等技术趋势,风电行业步入成熟、稳定的工业化发展轨道只是时间问题。

在海上风电方面,国家的海上风电开发力度会加大是因为我国海上风电资源的极为丰富且海上风电具有对环境的负面影响较少,风速更为稳定,空间广阔,允许风机机组更为大型化等优势。

根据GWEC的数据,在2020-2025年,中国新增风电装机将呈小幅度震荡。在2025年,中国新增风电装机容量将达到25GW左右。

图表11:2020-2025年中国新增风电装机容量(单位:GW)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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