2020年中国软饮料行业细分市场现状分析 消费升级推动市场规模快速增长

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 2020-10-19 17:30:51  来源:前瞻产业研究院 E2889G0

1、中国软饮料行业市场规模已超9900亿元

中国是全球最大的软饮料市场之一。受城镇化进程加快、居民可支配收入增长以及消费升级等因素的推动,近年来中国软饮料市场持续增长。2019年中国软饮料市场规模达到9914亿元,从2014-2019年的复合年增长率为5.9%。

图表1:2014与2019年中国软饮料行业市场规模及增速(单位:亿元,%)

软饮料主要分为十个种类分别为包装饮用水、蛋白饮料、果汁饮料、功能饮料、固体饮料、碳酸饮料、茶饮料、植物饮料、风味饮料和咖啡饮料。

从市场规模来看,包装饮用水、蛋白饮料和果汁饮料市场规模较大。2019年三者的市场份额分别为16.09%、16.72%和17.15%。

图表2:2019年中国软饮料行业细分市场分布情况(单位:%)

2、饮用纯净水占据包装饮用水主要市场

包装饮用水可分为四个种类分别是天然水、天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水。2019年,中国包装饮用水的市场规模为2017亿元,2014-2019年的复合年增长率为11%。

图表3:2014与2019年中国包装饮用水市场规模及增速(单位:亿元,%)

目前,在包装饮用水市场中,饮用纯净水对于水的来源没有限制,为目前市场规模最大的包装饮用水种类。2019年饮用纯净水零售额占整个包装饮用水零售额的60.4%。

随着中国消费者健康意识的增长以及消费能力的提升,近年来天然水及天然矿泉水在包装饮用水中的份额增长迅速。2014-2019年,二者市场规模的复合年增长率分别为24.8%和18.4%%,2019年的市场规模分别为372亿元和151亿元。

图表4:2019年中国包装饮用水市场分布情况(单位:亿元,%)

3、无糖茶饮料消费增长迅速

按零售额计算,2019年中国茶饮料市场规模为787亿元,2014-2019年的复合年增长率为3.8%。

图表5:2014与2019年中国茶饮料市场规模及增速(单位:亿元,%)

茶饮料分为无糖茶饮料和含糖茶饮料两种,其中含糖茶饮料市场规模较大,2019年含糖茶饮料零售额占整个茶饮料零售额的94.8%。但受到中国消费者健康意识增长的驱动,我国无糖茶饮料零售额持续快速增长。2019年零售额为41亿元,2014-2019年的复合年增长率高达32.6%。

图表6:2019年中国茶饮料市场分布情况(单位:%)

4、低浓度果汁饮料市场增速缓慢

果汁饮料有三种果汁浓度:纯果汁(果汁含量为100%)、中浓度果汁(坐直含量为30%-99%)和低浓度果汁(果汁含量为5%至29%)。2019年中国果汁饮料市场规模为1435亿元,2014-2019年的复合年增长率为2.4%。

图表7:2014与2019年中国果汁饮料市场规模及增速(单位:亿元,%)

在果汁饮料市场中,低浓度果汁的市场份额最大,2019年低浓度果汁零售额占整个果汁饮料市场零售额的75.3%。

受到消费者可支配收入提高和健康一直增长的驱动,从2014到2019年,纯果汁及中浓度果汁零售额的复合年增长率分别为12.9%和9.4%,远超同期低浓度果汁0.4%的增速。预计未来纯果汁及中浓度果汁的增速将进一步提高。

图表8:2019年中国果汁饮料市场分布情况(单位:亿元,%)

5、能量饮料占功能饮料市场主导

按零售额计算,2019年中国功能饮料市场规模为1119亿元,2014-2019年的复合年增长率为14%。

图表9:2014与2019年中国功能饮料市场规模及增速(单位:亿元,%)

功能饮料主要包括能量饮料、运动饮料和营养素饮料,其中能量饮料市场规模最大,2019年能量饮料零售额占整个功能饮料零售额的70.2%。

图表10:2019年中国功能饮料市场分布情况(单位:亿元,%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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